The US market (PC + LCV) was stable in 2018 (+ 0.5%)

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Le marché US (VP+VUL) a été stable en 2018 (+0,5%),
- Le marché automobile US (VP+VUL) a été quasiment stable en 2018, puisque les immatriculations ont enregistré une très modeste progression de 0,5%, à 17,334 millions d’unités, contre 17,243 millions en 2017. Le marché US reste toutefois sur une tendance élevée, puisqu’il s’agit d’un des quatre meilleurs résultats enregistrés depuis l’an 2000. Inovev table donc sur une légère baisse du marché US en 2019 (-2%), qui devrait ramener les immatriculations à 17 millions d’unités (VP+VUL).

- Le changement de physionomie du marché US s’est poursuivi en 2018, avec une accentuation des ventes de VUL (aux Etats-Unis, cette catégorie comprend les SUV, les MPV et les pick-up) au détriment des berlines.

- L’an passé, les VUL ont représenté 69% des immatriculations totales (contre 65% en 2017), alors que les berlines n’en ont représenté que 31% (contre 35% en 2017), chiffre le plus bas jamais enregistré sur ce marché.

- Et l’avenir ne devrait pas changer la donne, puisque les constructeurs américains ont fait savoir qu’ils allaient supprimer plusieurs de leurs berlines en 2019 et 2020 et qu’ils allaient concentrer leurs efforts sur le lancement de SUV et de pick-up.

- Même si les constructeurs japonais et coréens vont profiter en partie de cette situation, il n’est pas certain que la « mode » des SUV s’estompe sur le marché US au cours de ces prochaines années. En 2018, ils représentent 45% du marché US, soit près d’une vente sur deux (contre 41% en 2017). 


    
 

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In 2018, the Chinese market (PC + LCV) suffered its first decline in 30 years

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Le marché chinois (VP+VUL) a subi en 2018 sa première baisse depuis 30 ans,
- Le marché automobile chinois a subi sa première baisse depuis 30 ans, puisqu’il affiche en 2018 un recul de 2,8% pour l’ensemble des véhicules (VP+VUL), et même une chute de 4,1% pour les voitures particulières (qui comprennent les SUV et les MPV). Le volume des immatriculations est tombé à 28,08 millions de VP et VUL (dont 23,7 millions de VP), mais malgré cette contre-performance, le marché automobile chinois reste de loin le premier marché mondial devant les Etats-Unis et l’Europe.

- La baisse du marché chinois s’est concrétisé à partir du second semestre 2018 où la chute des ventes a dépassé les 10% pendant plusieurs mois. Le ralentissement de la croissance économique mondiale et les tensions commerciales avec les USA en sont les principales raisons.

- Le gouvernement chinois n’a pas voulu intervenir pour relancer le marché, en baissant les taxes, et il a même récemment indiqué qu’il n’interviendrait plus à l’avenir pour relancer le marché par la baisse des taxes, celles-ci étant fixées définitivement à 10%. Le gouvernement chinois  veut laisser le marché se réguler naturellement afin de l’assainir. Dans ces conditions, il faut s’attendre à une stagnation du marché chinois à court terme, sans pour autant omettre l’idée qu’il pourrait de nouveau croitre.

- Le gouvernement chinois vient également de promulguer une loi interdisant la construction de nouvelles usines dans les régions accueillant déjà des usines sous-utilisées. Aujourd’hui, la Chine dispose d’une capacité de production de 43 millions de véhicules par an, soit 15 millions de plus que les ventes locales. Le gouvernement chinois veut aussi consolider l’industrie automobile chinoise par le regroupement de plusieurs constructeurs locaux qui seront capables de rivaliser avec les plus grands groupes internationaux.


    
 

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3-door sedans are gradually disappearing

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Les berlines 3 portes disparaissent progressivement,
- Avec la forte croissance des ventes de SUV partout le monde, les ventes de berlines voient leurs ventes reculer fortement. Les versions les plus menacées sont d’abord les versions 3 portes des berlines qui ont non seulement subi la baisse des ventes de berlines, mais ont vu en plus leur part de marché diminuer au sein même des berlines, passant en moyenne de 15% à 10% en une décennie. Ces versions 3 portes étaient surtout présentes dans les segments A, B et C. Certaines berlines sont ainsi passées de versions 3 portes à des versions 5 portes, comme les Lancia Ypsilon (2011), Ford Ka (2014) et Renault Twingo (2014). D’autres modèles ont élargi leur offre, en ajoutant des versions 5 portes à leurs versions 3 portes, comme les Mini (2016) et DS3 (2019).

- Enfin et surtout, beaucoup de modèles proposés initialement en 3 et 5 portes ont vu disparaitre progressivement leurs versions 3 portes, comme les Peugeot 308, Renault Megane, Opel Astra, Ford Focus, Mercedes Classe A, Renault Clio, et plus récemment VW Polo, Seat Ibiza, Skoda Fabia, Audi A1.

- L’an prochain, les nouvelles Peugeot 208 et Opel Corsa ne seront disponibles qu’en version 5 portes, comme les futures Audi A3, Seat Leon, VW Golf et BMW Série 1. Cette stratégie des constructeurs répond à une meilleure rationalité des produits proposés à la clientèle, ainsi qu’à une recherche d’économie de production, car il est couteux de développer un double système d’emboutissage de tôles dans une catégorie de véhicules qui voit ses ventes s’éroder sensiblement.


    
 

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Segmentation of plug-in electric and hybrid cars sold in China and Europe

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Segmentation des voitures électriques et hybrides Plug-In vendues en Chine et en Europe,
Inovev a comparé la segmentation des voitures électriques et des voitures hybrides rechargeables vendues en Chine et celles vendues en Europe.

- En ce qui concerne les voitures électriques (BEV) : 

§ En Chine, les berlines représentent 70% des ventes de voitures 100% électriques, alors que les SUV en représentent 24% et les autres carrosseries 6%. Le segment C représente 50% des ventes de voitures électriques, le segment A 34%, le segment B 9% et les autres segments 7%. La voiture électrique est très orientée bas de gamme et moyenne gamme.

§ En Europe, les berlines représentent 82% des ventes de voitures 100% électriques, alors que les SUV en représentent 12% et les autres carrosseries 6%. %. Le segment B représente 41% des ventes de voitures électriques, le segment C 39%, le segment F 15% et les autres segments 5%. Les voitures électriques de segment A sont pratiquement absentes en Europe.

- En ce qui concerne les voitures hybrides rechargeables (PHEV) :

§ En Chine, les berlines représentent 51% des ventes de voitures hybrides Plug-In, alors que les SUV en représentent 49%.
Le segment C représente 63% des ventes de voitures hybrides Plug-In et le segment D 37%.

§ En Europe, les berlines représentent 52% des ventes de voitures hybrides Plug-In, alors que les SUV en représentent 41%.
Le segment D représente 37% des ventes de voitures hybrides Plug-in, le segment C 31% et le segment E 21%.  


    
 

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The rebirth of the US mid-range pickup market

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La renaissance du marché US des pick-up de gamme moyenne,
- Alors que le marché US des gros pick-up (Ford Série F, Chevrolet Silverado, Dodge Ram, GMC Sierra) demeure robuste, celui des pick-up de moyenne gamme a subi un véritable effondrement des immatriculations entre 2000 et 2009. Il semble que les clients de ce genre de véhicules se soient reportés vers les gros pick-up mais également vers les SUV. En 2018, le marché des pick-up de moyenne gamme représente un peu plus de 500 000 unités (contre 250 000 en 2014 et 600 000 en 2006), alors que le marché des gros pick-up dépasse les 2,3 millions d’unités (contre 2 millions en 2014 et 2,2 millions en 2006).

- GM, Ford et FCA ont ainsi supprimé leurs pick-up de moyenne gamme dès le début des années 2010, alors que les modèles  concurrents japonais (Toyota Tacoma, Nissan Frontier) parvenaient à se maintenir et même à progresser, s’accaparant une partie de la clientèle délaissée par GM, Ford et FCA. Depuis 2014, on assiste toutefois à un total changement de stratégie de la part de GM, Ford et FCA. GM a lancé de nouveaux pick-up de moyenne gamme en 2014 (Chevrolet Colorado, GMC Canyon), Ford vient de lancer son nouveau Ranger en 2018 et FCA son nouveau Jeep Gladiator qui sera commercialisé à partir de 2019. Le marché des pick-up de moyenne gamme semble de nouveau attractif et se développe rapidement (plus de 500 000 ventes en 2018, contre 250 000 en 2014).

- Certes, Toyota et Nissan continuent sur leur lancée et battent aujourd’hui des records de ventes en 2018 (245 000 Tacoma vendus en 2018 et 80 000 Frontier, contre 200 000 et 75 000 en 2017) mais GM a déjà retrouvé cette année ses niveaux de 2005 (plus de 150 000 unités par an). Il faut attendre les résultats de Ford et FCA pour voir si eux aussi finiront par retrouver leurs niveaux de 2005.


    
 

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  1. French factories produced 4 million engines in 2018
  2. Ford Europe confirms the launch of a new segment B SUV in 2019
  3. PSA group and Dongfeng create a new brand in China
  4. Chinese Car Registrations in Europe
 
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