GM Europe and Ford Europe : same 20 years‘ decline
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GM Europe et Ford Europe ont connu le même déclin depuis 20 ans,
- Depuis une vingtaine d’années, Ford Europe a connu le même déclin sur le continent européen que GM Europe qui vient d’être racheté par PSA en 2017. Sa part de marché est passée progressivement de près de 12% en 1995 à moins de 7% en 2017. Dans le même temps, la part de marché de GM Europe est passée de 12% à 6%.
- Les deux filiales des constructeurs américains ont donc suivi un chemin parallèle depuis 1995. Cela signifie que la position de Ford Europe est aujourd’hui aussi peu enviable que celle de GM Europe juste avant son rachat par PSA. La maison-mère à Dearborn (USA) laissera t-elle encore longtemps sa filiale européenne perdre sans discontinuer des parts de marché et réduire son influence sur le continent européen ? Cette question reste encore sans réponse. Mais Inovev pense que la pérennité de Ford Europe se posera un moment donné à Dearborn, surtout après les conséquences possibles du Brexit(la position de Ford sur ce marché sera fragilisée), car en deçà de 5% de part de marché en Europe, cette filiale pourrait ne plus être viable.
- Déjà, en 2017, sur les 10 premiers mois de l’année, Ford Europe se retrouve derrière Fiat-Chrysler et pour la première fois derrière le groupe BMW en terme de ventes en Europe de l’Ouest, et quasiment au niveau du groupe Daimler, avec une baisse de 2% de ses ventes alors que Daimler voit augmenter les siennes de 6%, ce qui signifie que l’allemand pourrait dépasser Ford Europe d’ici la fin de l’année. Ford Europe deviendrait alors le plus petit des constructeurs européens !
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Global automotive production rose 2.7% in the first 10 months of 2017
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La production automobile mondiale a augmenté de 2,7% sur les 10 premiers mois de 2017,
- La production automobile mondiale (VP+VUL) a augmenté de 2,7% sur les 10 premiers mois de 2017, à plus de 76 millions d’unités, chiffre qui suit la croissance des ventes automobiles mondiales (+2,8% sur la même période). D’après ces chiffres, on peut en déduire que les stocks de véhicules ont plutôt tendance à diminuer, d’une manière générale. Au rythme actuel, la production mondiale (VP+VUL) pourrait atteindre 92 millions d’unités sur l’ensemble de l’année 2017.
- Il est étonnant de constater que les cinq premiers pays producteurs sont également dans le même ordre les cinq premiers pays acheteurs de véhicules : Chine, USA, Japon, Allemagne, Inde. La Chine représente 31% de la production mondiale et 29% des immatriculations, les USA 13% de la production mondiale et 19% des immatriculations, le Japon 11% de la production mondiale et 6% des immatriculations, l’Allemagne 7% de la production mondiale et 4% des immatriculations et l’Inde 5% de la production mondiale et 4% des immatriculations.
- Après ces cinq premiers pays, le classement diffère entre pays de production et pays d’immatriculations, car certains pays exportent plus qu’ils n’importent (comme la Corée, l’Espagne ou le Mexique) alors que d’autres importent plus qu’ils n’exportent (comme l’Angleterre, l’Italie ou la Russie). Dans une analyse ultérieure, Inovev comptabilisera les pays où la production est supérieure au nombre d’immatriculations et ceux où la production est inférieure au nombre d’immatriculations.
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GM now produces twice as many LCV as PC in NAFTA
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GM produit aujourd’hui deux fois plus de VUL que de VP en zone NAFTA,
- La demande de la clientèle américaine, canadienne et mexicaine, se porte de plus en plus sur les light trucks (SUV, pick-up et monospaces). Aux Etats-Unis, au premier semestre 2017, 63% des ventes concernent les light trucks, 67% des ventes au Canada et 65% des ventes au Mexique.
- Ce sont les constructeurs américains qui vendent le plus de light trucks : GM réalise 74% de ses ventes avec ce type de véhicules, Ford en réalise 76% et Chrysler 86%. Ces chiffres signifient - comparés aux 63% des ventes de light trucks aux Etats-Unis toutes marques confondues - que les constructeurs étrangers (japonais, coréens, européens) vendent beaucoup moins de light trucks que leurs homologues américains et davantage de voitures particulières (essentiellement des berlines).
- Si l’on étudie la production du groupe GM entre 1950 et 2017, on observe que la production des VP y est restée majoritaire jusqu’à la fin des années 90, mais après une baisse continue observée depuis cette époque, elle ne représente plus que 34% de la production du groupe GM en 2016 sur la zone NAFTA (USA, Canada, Mexique), alors que les VUL en représentent 66%. Ce qui signifie que GM produit aujourd’hui deux fois plus de VUL que de VP sur cette zone.
- Chez Ford et Chrysler, la proportion de VP produites sur la zone NAFTA atteint respectivement 25% et 15% en 2016. La production de voitures particulières est donc devenue nettement minoritaire sur la zone NAFTA.
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Dodge definitively stops production of the Caravan minivan
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Dodge stoppe définitivement la production des monospaces Caravan,
- Le constructeur Dodge, filiale du groupe Fiat-Chrysler, a cessé définitivement la production de ses monospaces Caravan et Grand Caravan, en septembre 2017. Les origines de ce modèle remontaient à 2008, mais le premier monospace DodgeCaravan a été lancé en 1983, en même temps que les Plymouth Voyager et Chrysler Town&Country aujourd’hui disparus. Ces trois modèles ont été les premiers vrais monospaces de l’histoire moderne et ont connu une très importante diffusion avant de subir inexorablement dans les années 2000 la concurrence des monospaces japonais (Toyota Sienna, Honda Odyssey, Nissan Quest) puis des SUV et autres crossovers de toutes nationalités.
- La production des monospaces Dodge/Plymouth/Chrysler est passée ainsi de 700 000 unités en 1999 (chiffre record pour l’ensemble de ces trois modèles) à 370 000 en 2007 puis 120 000 en 2017. Et d’après le Plan-produit FCA publié par Inovev le 16 octobre 2017, aucun nouveau monospace n’est prévu chez Dodge avant 2022, ce qui signifie que la marque abandonne définitivement ce type de produit.
- C’est un changement radical dans le positionnement de la marque Dodge, puisque le monospace Caravan fut jusqu’à ces dernières années l’un de ses modèles les plus vendus. L’avenir de la marque reposera donc essentiellement sur ses berlines (Charger), ses coupés (Challenger) et ses SUV (Journey, Durango).
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The global automotive market grew 2.8% in the first 10 months of 2017
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Le marché automobile mondial a augmenté de 2,8% sur les 10 premiers mois de 2017,
- Le marché automobile mondial (VP+VUL) a augmenté de 2,8% sur les 10 premiers mois de 2017, à 76,43 millions d’unités, chiffre qui confirme un ralentissement de la croissance du marché automobile puisqu’en 2016 il avait augmenté de 4,6% . On a donc vu la croissance se réduire presque de moitié d’une année sur l’autre.
- Principale cause de cette baisse de la croissance : le ralentissement des marchés chinois (+3,0% sur 10 mois 2017) et US (-1,7% sur 10 mois 2017) qui sont les deux premiers mondiaux (ils représentent à eux seuls 47% du marché mondial).
- Il faut ajouter à ce constat le recul du marché britannique (-4,4%), qui est le huitième marché mondial, le recul du marché saoudien (-25,6%), victime d’une conjoncture économique défavorable (suite à la baisse du prix du pétrole), le recul du marché algérien (-20,9%), le recul du marché égyptien (-44,4%) ainsi que celui de l’ensemble des Emirats Arabes : Dubaï (-17,7%), Abu Dhabi (-17,8%), Oman (-21,3%), Qatar (-22,8%), Bahreïn (-29,7%) qui suivent la tendance du marché saoudien.
- Au rythme actuel, le marché mondial (VP+VUL) pourrait atteindre 92 millions d’unités sur l’ensemble de l’année 2017, contre 89,5 millions sur l’ensemble de l’année 2016.
- En incluant les poids-lourds et les autocars (4 millions d’unités par an), le marché automobile mondial pourrait atteindre 96 millions d’unités en 2017, contre 93,5 millions en 2016.
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