Sales of passenger cars in Europe by body type and segment
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Ventes de voitures particulières en Europe par carrosserie et par segment,
- Concernant les ventes de voitures particulières en Europe par carrosserie, on constate d’abord la suprématie des berlines qui demeure (58% des ventes en 2017) mais celles-ci perdent trois points par rapport à l’an dernier. En volume, les ventes de berlines sont passées de 6,6 millions d’unités sur les 9 premiers mois de 2016 à 6,5 millions sur les 9 premiers mois de 2017.
- Les SUV continuent à voir leurs ventes progresser, leur part de marché passant de 26% en 2016 à 30% en 2017, gagnant ainsi quatre points de part de marché en un an, ce qui est considérable, trois points étant pris sur les berlines et un point étant pris sur les monospaces qui continuent à décliner (passant de 8% de part de marché à 7% en un an). En volume, les ventes de SUV sont passées de 2,8 millions d’unités sur les 9 premiers mois de 2016 à 3,3 millions sur les 9 premiers mois de 2017.
- Par segment, le segment C reste majoritaire (39% en 2016 et 40% en 2017), devant le segment B (33% en 2016 et 32% en 2017), le segment D (15% en 2016 et autant en 2017), le segment A (8% en 2016 et autant en 2017) et le segment E (5% en 2016 et autant en 2017). Le segment F reste toujours à moins de 1% du marché européen.
- En volume, les véhicules de segment C sont passés de 4,2 millions d’unités sur les 9 premiers mois de 2016 à 4,4 millions sur les 9 premiers mois de 2017. Les véhicules de segment B sont passés de 3,5 millions d’unités à 3,5 millions, les véhicules de segment D de 1,65 million à 1,7 million, les véhicules de segment A de 0,9 million à 0,93 million.
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Top passenger car sales in Russia over the first 9 months 2017
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Le palmarès des ventes de voitures particulières en Russie sur les 9 mois 2017,
- Le marché russe a augmenté de 10,6% sur le cumul 9 mois 2017 par rapport au cumul 9 mois 2016, avec un volume de 1,13 million d’unités. Ce volume le situe au cinquième rang européen, derrière l’Allemagne (2,61 million), l’Angleterre (2,07 million), la France (1,56 million) et l’Italie (1,53 million).
- Les 20 modèles les plus vendus en Russie sur le cumul 9 mois 2017 représentent 55% des immatriculations. Ils sont tous produits en Russie, les importations ne représentant que 16% du marché sur cette période. Avec l’annonce de la construction d’usines par Mercedes et BMW, il est fort probable que cette part va encore se réduire au cours des prochaines années.
- Lada, leader du marché russe (20% de part de marché), place cinq modèles dans le top 20, les Granta et Vesta s’étant substituées progressivement aux Kalina et Priora. Le modèle le plus vendu reste néanmoins la Kia Rio (74 000 ventes), devant les Lada Granta (68 000), Lada Vesta (55 000), Hyundai Solaris (53 000) et Hyundai Creta (37 000). Les coréens Hyundai et Kia restent d’ailleurs les constructeurs les plus diffusés en Russie derrière Lada et devant Renault, Nissan et Toyota.
- Les modèles qui progressent le plus par rapport à 2016 sont les Hyundai Creta (+336%), Renault Kaptur (+305%), Volkswagen Tiguan (+196%), Lada X-Ray (+81%) et Lada Vesta (+46%). Les modèles qui baissent le plus par rapport à 2016 sont les Hyundai Solaris (-20%) et Renault Duster (-7%).
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Renault Sets Up Operations in Pakistan
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Renault va s’implanter au Pakistan,
- Le marché pakistanais connaît l’évolution des marchés émergents en général, c’est-à-dire une évolution en dents de scie (une succession d’années positives et d’années négatives). Toutefois, si l’on observe son évolution sur une dizaine d’années, on constate que le marché pakistanais est passé d’un niveau de 150 000 unités environ à un niveau de 200 000 unités environ. Ainsi, en 2016, ce marché a enregistré 211 000 ventes (contre 229 000 en 2015).
- Le marché pakistanais est approvisionné quasi exclusivement par la production locale (215 000 unités en 2016, contre 230 000 en 2015). Trois constructeurs japonais représentent 98% des ventes et de la production : Suzuki, Toyota et Honda. Les modèles produits sont essentiellement de segment A et B, comme en Inde.
- Renault a annoncé ce mois-ci qu’il allait donc s’implanter au Pakistan, car ce pays à la population nombreuse (200 millions d’habitants) et au taux de motorisation très bas (autour de 16 unités pour 1 000 habitants) dispose selon lui d’un fort potentiel (le constructeur table sur une croissance du marché de 10% par an).
- L’assemblage de véhicules aura lieu dans une toute nouvelle usine située à Karachi, à travers une association avec l’entreprise dubaïote Al-Futtaim. Les ventes de voitures sous la marque Renault débuteront en 2019. Selon la physionomie actuelle du marché pakistanais, les modèles produits pourraient être des Kwid (segment A) qui connaissent le succès en Inde.
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Le palmarès des ventes de voitures particulières en Europe sur les 9 mois 2017,
- Le marché européen a augmenté de 3,6% sur les 9 premiers mois de 2017 par rapport aux 9 premiers mois de 2016. Les constructeurs qui ont le plus progressé sur cette période sont Suzuki (+22%, grâce à l’Ignis) et Toyota (+13,5%, grâce au CHR), Fiat-Chrysler (+8%, grâce aux Alfa Giulia et Stelvio), Geely-Volvo (+7%, grâce au XC60), Daimler (+6,6%), Renault-Nissan (+6%) et Hyundai-Kia (+5,4%). Les autres constructeurs ont connu une très faible progression voire une stagnation.
- Si l’on observe le top 20 par modèles, on constate que les modèles qui progressent le plus sont les très récentes Citroën C3 et Volkswagen Tiguan. Il faut noter aussi les très bonnes performances des Peugeot 3008 et Fiat Tipo qui ont vu leurs ventes multiplier par 2,5 et se rapprochent du top 20.
- Les modèles qui reculent le plus sont les Ford Fiesta et Opel Corsa. La Ford Fiesta est renouvelée en 2017.
- Parmi le top 20 (les 20 modèles les plus vendus) qui représente 30% du marché européen, on observe que la VW Golf reste leader du marché (395 000 ventes), tout en perdant 34 000 ventes par rapport à l’an dernier. Elle devance la Renault Clio (232 000 ventes) qui gagne 15 000 ventes, la VW Polo (221 000 ventes) qui perd 9 000 ventes, la Ford Fiesta (188 000 ventes) qui perd 34 000 ventes, le Nissan Qashqai (183 000 ventes) qui gagne 15 000 ventes, l’Opel Corsa (181 000 ventes) qui perd 20 000 ventes et la Peugeot 208 (178 000 ventes) qui perd 10 000 ventes.
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The end of B-segment and C-segment minivans ?
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La fin annoncée des monospaces de segment B… et de segment C,
- Le développement des SUV de segment B a mis fin progressivement à la production des monospaces de segment B en Europe : le Renault Captur a évincé le Renault Modus en 2013, le Fiat 500X a évincé les Fiat Idea et Lancia Musa en 2014, l’Opel Crossland a évincé l’Opel Meriva en 2017, le Citroën C3 Aircross a évincé la Citroën C3 Picasso en 2017, le Ford Ecosport a évincé le Ford B-Max en 2017. En 2018, les Hyundai iX20 et KiaVenga seront très certainement évincés par les récents SUV de segment B Hyundai Kona et KiaStonic.
- En Europe, la production des monospaces de segment B est passée de 600 000 unités en 2005 à 200 000 en 2017 (-67% en 12 ans), alors que celle des SUV de segment B est passée dans le même temps de 0 unité à 1 400 000. D’ici à 2020, les monospaces de segment B auront probablement complètement disparu. La question est maintenant de savoir si le même phénomène peut se reproduire pour les monospaces de segment C.
- Ces véhicules déclinent aussi fortement, puisque leur production en Europe est passée de 1 500 000 unités en 2005 à 750 000 en 2017 (-50% en 12 ans), alors que celle des SUV de segment C est passée dans le même temps de 0 unité à 2 300 000. Le déclin des monospaces de segment C semble inéluctable mais leur disparition ne semble pas envisagée au cours des trois prochaines années, selon Inovev. Si elle a lieu, elle devrait intervenir vers 2025-2030.
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