The European (29 countries) PC + LCV market increased by 3.3% in 2017
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Le marché européen (29 pays) des VP+VUL a augmenté de 3,3% en 2017,
- Le marché automobile européen (29 pays) progresse de 3,3% en 2017 avec un volume de 17,67 millions d’unités (VP+VUL). Ce marché ralentit de mois en mois puisque la croissance atteignait encore 3,6% sur les 9 premiers mois de 2017, et elle avait atteint 7,4% en 2016 et jusqu’à 9,2% en 2015.
- Le renouvellement du parc automobile entamé dès 2014 semble parvenir aujourd’hui à un plafond, bien que le volume total d’immatriculations reste encore inférieur d’un million d’unités par rapport à 2007, où il atteignait 18,67 millions d’unités.
- L’autre facteur important qui explique le ralentissement du marché européen est la baisse du marché britannique qui s’accentue de mois en mois et qui est l’une des premières conséquences directe du Brexit.
- Sur le cumul 12 mois 2017, le marché britannique recule de 5,4% alors que le marché allemand progresse de 2,8%, le marché français de 5,1%, le marché italien de 6,9% et le marché espagnol de 8,7%.
- Si l’on prend compte seulement les voitures particulières, le marché européen (29 pays) a augmenté de 3,3% ce qui signifie que les ventes de véhicules utilitaires légers ont connu une croissance proche de celle des voitures particulières (+4,0%).
- Pour 2018, Inovev table sur une hausse de 1,5% ce qui représenterait un volume de 17,94 millions d’unités.
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The US PC + LCV market fell 1.7% in 2017
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Le marché américain des VP+VUL a reculé de 1,7% en 2017,
- Le marché automobile américain a reculé de 1,7% en 2017 avec un volume de 17,24 millions d’unités (VP+VUL), contre 17,54 millions en 2016. C’est la première fois depuis 2010 que ce marché repart à la baisse, puisqu’il n’avait cessé de progresser entre 2009 et 2016, passant de 10,43 millions d’unités à 17,54 millions durant cette période.
- Le marché US étant cyclique, Inovev pense que ce marché pourrait poursuivre sur la même tendance en 2018 qu’en 2017, pour tomber à 17 millions d’immatriculations environ.
- La caractéristique principale du marché US en 2017 a été le recul très net des ventes de voitures particulières (-11,2%) alors que celles des light trucks (pick-up, SUV, monospaces) continuaient à augmenter (+4,5%) sans compenser toutefois la baisse des ventes des VP. La part des light trucks est ainsi passée de 61% en 2016 à 64% en 2017, alors que la part des VP passait dans le même temps de 39% à 36%. Toutefois, cette classification est en trompe-l’œil car si l’on inclut les SUV et les monospaces dans les voitures particulières, comme en Europe et en Chine, la part des VP monte à 81% (dont 42% pour les SUV et 3% pour les monospaces). En fait, le marché US des voitures particulières correspond au marché européen et chinois des berlines.
- Quatre constructeurs détiennent 58% du marché US : GM (17,4%), Ford (14,9%), Toyota (14,1%) et FCA (12%). Les Japonais détiennent 40% du marché US, les Allemands 8% et les Coréens 7%.
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,China's PC + LCV market grew 3.0% in 2017
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Le marché chinois des VP+VUL a augmenté de 3,0% en 2017,
- Le marché automobile chinois (VP+VUL) a augmenté de 3% en 2017, dont 1,4% pour les voitures particulières, avec un volume de 24,72 millions d’unités (contre 24,38 millions en 2016), ce qui traduit un net ralentissement, puisque la croissance du marché chinois dépassait 14% l’année précédente. Inovev pense que le marché chinois devrait encore ralentir en 2018.
- C’est la fin des détaxes sur la majorité des voitures commercialisées en Chine qui a mis un coup d’arrêt à la progression des immatriculations en 2017, alors que l’effet d’aubaine (détaxes) avait joué a plein en 2016 et boosté le marché.
- La part des constructeurs chinois a atteint 36% de part de marché des VP en 2017 et même 44% si l’on compte les véhicules utilitaires, se rapprochant ainsi des objectifs du gouvernement chinois. Les constructeurs étrangers détiennent encore 64% des marché des VP et 56% du marché VP+VUL, même si leur production est réalisée sous licence par les constructeurs chinois avec lesquels ils ont créé des JV détenus à plus de 50% par ces constructeurs chinois.
- En 2017, sept constructeurs représentent plus de la moitié du marché chinois (58,6%) : le groupe Volkswagen (16,3%), le groupe GM (15,8%), Renault-Nissan (6%), Honda (5,8%), Geely (5,6%), Toyota (4,6%) et Changan (4,5%). Parmi ces sept constructeurs, figurent deux constructeurs chinois indépendants (Geely et Changan), deux européens (Volkswagen et Renault-Nissan), deux japonais (Honda et Toyota) et un américain (GM).
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,Renault and PSA together sold more than 600,000 cars in Iran in 2017
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Renault et PSA ont vendu ensemble plus de 600 000 voitures en Iran en 2017,
- Renault et PSA ont vendu plus de 600 000 voitures en Iran en 2017 (443 000 pour PSA et 162 000 pour Renault). Les deux constructeurs français occupent ainsi 40% du marché iranien (29% pour PSA et 11% pour Renault) qui a dépassé les 1 510 000 unités l’an dernier. Les craintes de ceux qui anticipaient une méfiance des Iraniens vis-à-vis des constructeurs français, après leur départ précipité en 2012, n’ont pas été confirmées dans les faits.
- Dans un contexte politique et économique incertain, PSA s’est rapproché de son record de 2010 (461 000 ventes) alors que Renault a réalisé le volume de ventes le plus élevé de son histoire.
- Les modèles que PSA et Renault vendent et fabriquent sur place, en partenariat avec le constructeur Iran Khodro, sont les Peugeot 206, Peugeot 405, Renault Logan et Renault Sandero. Il s’agit en réalité de modèles anciens, puisque la Peugeot 206 date de 1998 et la 405 de 1987. Quant à la Logan, elle date de 2004 et la Sandero de 2007.
- Mais de nouveaux modèles sont prévus en 2018. PSA vient de démarrer la fabrication locale de la Peugeot 2008 et la 301 est programmée pour le début de l’été. Enfin, la 208 devrait s’ajouter à la gamme à partir de la fin de l’année. Trois modèles Citroën sont aussi prévus (probablement les C3, C3 Aircross et C4 Cactus). Chez Renault, on annonce le démarrage de la production des Logan II et Duster, mais aucune date n’a encore été communiquée.
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Global automotive production rose 2.3% in 2017
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La production automobile mondiale a augmenté de 2,3% en 2017,
- La production automobile mondiale (VP+VU) a augmenté de 2,3% en 2017 par rapport à 2016, avec un volume estimé de 97 millions de véhicules (contre 94,77 millions d’unités en 2016).
- Cette croissance est deux fois inférieure à celle de 2016 par rapport à 2015 (+4,5%), car les trois premiers marchés automobiles, la Chine (+3%), les Etats-Unis (-2%) et l’Europe (+3%) ont ralenti en 2017, ce qui a eu une influence directe sur la production.
- Les 20 premiers pays producteurs conservent leur rang de 2016, sauf le Brésil et la Russie qui gagnent chacun une place, grâce à leur marché domestique en forte hausse. A contrario, l’Iran et le Canada perdent une place, en raison de l’arrêt de la production de certains modèles.
- En 2017, la Chine (+2,9%) accroit son avance sur les autres pays producteurs, en terme de volume, puisqu’elle dépasse les 29 millions d’unités, alors que le second pays producteur, les USA (-7,7%), ne dépasse pas les 12 millions d’unités. L’ensemble des pays de l’Union européenne (+0,7%) s’est approché des 19 millions d’unités. Il faut préciser que la baisse du marché britannique l’an dernier a impacté la production allemande (-0,5%), espagnole (-4,1%) et britannique (-1,7%).
- Parmi les 20 premiers pays producteurs, les plus fortes croissances ont été enregistrées au Brésil (+30%) et en Russie (+20%).
- Pour 2018, Inovev table sur une croissance de 2% de la production automobile mondiale.
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