Australian market down 0.9% in the first nine months of 2017
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Le marché australien en baisse de 0,9% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché australien (VP+VUL) a baissé de 9% en septembre 2017, ce qui est le plus mauvais chiffre mensuel enregistré depuis plusieurs années et qui confirme un ralentissement progressif de ce marché après une année 2016 plutôt satisfaisante (+2%). Sur le cumul 9 mois 2017, le marché australien a reculé de 0,9%, à 879 000 unités. Au rythme actuel, il pourrait tomber à 1,1 million d’unités sur l’ensemble de l’année, contre 1,178 million en 2016 et 1,155 million en 2015.
- Le marché australien est l’un des rares marchés à voir sa structure changer radicalement, puisqu’à des approvisionnements provenant en partie des usines locales, succèdent désormais des approvisionnements provenant uniquement des importations. Cette restructuration est la conséquence des fermetures successives des usines locales (Mitsubishi, Ford, Toyota, Holden) annoncées depuis plusieurs années par les constructeurs, et dont la mise en œuvre s’achève cette année.
- Quelle est la composition actuelle du marché australien ? Les constructeurs japonais sont largement représentés, avec 53% du marché, dont 17% pour Toyota, 10% pour Mazda, 6% pour Mitsubishi, 6% pour Nissan, 4% pour Subaru, 3% pour Honda, 3% pour Isuzu, 2% pour Suzuki. Ces constructeurs exportent principalement à partir du Japon.
- Les constructeurs européens représentent 18% du marché australien, les américains 16% et les coréens 13%.
- Les voitures particulières représentent 78% du marché australien et les véhicules utilitaires légers 22%.
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Brazilian market up 7.4% over the first nine months of 2017
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Le marché brésilien en hausse de 7,4% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché brésilien (VP+VUL) a augmenté de 24,5% en septembre 2017, ce qui est le meilleur chiffre mensuel enregistré cette année, et qui confirme le redémarrage de ce marché après quatre années de baisse ininterrompue. Sur le cumul 9 mois 2017, le marché brésilien a augmenté de 7,4%, à 1,62 million d’unités, alors qu’il avait baissé de 20% en 2016, de 26,5% en 2015 et de 6,5% en 2014. Entre 2012 et 2016, ce marché a donc baissé de près de moitié.
- La confiance revient peu à peu, après une longue instabilité politique. Aujourd’hui, la stabilité politique semble recouvrée.
- Les signes annonciateurs d’un prochain redémarrage du marché avaient d’ailleurs été observés dès le second semestre 2016 (voir graphique). Au rythme actuel, le marché brésilien pourrait atteindre 2,25 millions d’unités sur l’ensemble de l’année 2017, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à 2016. Le chemin sera donc encore long avant d’atteindre les chiffres de 2011 (3,6 millions) et 2012 (3,8 millions).
- Les incitations gouvernementales qui ont incité les constructeurs à s’implanter durablement au Brésil, en remplacement des importations, vont jouer à plein lors de la reprise du marché, puisque le marché brésilien n’a jamais été autant ouvert qu’aujourd’hui. 25 marques produisant localement s’affrontent alors qu’elles n’étaient que 17 en 2012. Quatre marques occupent 52% du marché en 2017 : Chevrolet (17%), Fiat (13%), Volkswagen (13%) et Ford (9%).
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Canadian market up 5.5% in the first nine months of 2017
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Le marché canadien en hausse de 5,5% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché canadien (VP+VUL) a augmenté de 7,7% en septembre 2017, chiffre qui confirme le poursuite de la croissance de ce marché amorcée depuis 2009, à l’instar du marché américain.
- Sur le cumul 9 mois 2017, le marché canadien a augmenté de 5,5%, à 1,59 million d’unités, dont 68% de light trucks (pick-up, SUV, monospaces) et 32% de voitures particulières.
- La proportion de light trucks dans les ventes au Canada n’a cessé d’augmenter depuis 2009, la proportion était par exemple de 65% de light trucks et 35% de voitures particulières en 2016.
- La part des light trucks au Canada a même dépassé celle observée aujourd’hui dans les immatriculations aux Etats-Unis, qui est de 64% en 2017 contre 60% en 2016. Le Canada est ainsi devenu l’un des marchés les plus demandeurs en light trucks.
- En ce qui concerne le marché canadien dans sa globalité, au rythme actuel, il pourrait atteindre 2,065 millions d’unités sur l’ensemble de l’année 2017, ce qui établirait un nouveau record, ce marché n’ayant jamais atteint ni dépassé la barre des deux millions d’unités. Il s’était fixé à 1,95 million d’unités en 2016.
- Quatre groupes occupent 53% du marché en 2017 : Ford (15%), GM (14%), Fiat-Chrysler (13%) et Toyota (11%). Ces quatre constructeurs produisent d’ailleurs localement.
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Argentinian market up 29.9% over the first nine months of 2017
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Le marché argentin en hausse de 29,9% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché argentin (VP+VUL) a augmenté de 14,4% en septembre 2017, ce qui confirme un ralentissement de la croissance de ce marché observé depuis le début de l’année (voir graphique). Sur le cumul 9 mois 2017, le marché argentin a augmenté de 29,9%, à 675 000 unités, alors qu’il avait augmenté de 7,7% seulement en 2016 par rapport à 2015.
- Au rythme actuel, le marché argentin pourrait atteindre 785 000 unités sur l’ensemble de l’année 2017, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à 2016. Mais le chemin sera donc encore long avant d’atteindre le chiffre record de 2013, qui était de 945 000 immatriculations.
- Par rapport au marché brésilien auquel il demeure très lié (notamment au niveau de la conjoncture économique de l’ensemble de la région, des importations et des exportations, et bien sûr de sa proximité), le marché argentin a redémarré dès 2016 alors que le marché brésilien (trois fois plus gros) a redémarré lui en 2017.
- Un détail également différencie les deux marchés sud-américains : alors que le marché brésilien se compose de 17 à 18% de véhicules utilitaires légers, cette part atteint 23% pour le marché argentin (principalement les pick-up).
- Quatre marques occupent 56% du marché en 2017 : Volkswagen (16%), Chevrolet (14%), Renault (13%) et Ford (13%). Par rapport au marché brésilien, Renault supplante Fiat sur le marché argentin.
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The Indian market is up 9.1% in the first nine months of 2017
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Le marché indien en hausse de 9,1% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché indien (VP+VUL) a augmenté de 9,1%, avec un volume de 3,0 millions d’unités sur les neufs premiers mois de l’année 2017. L’augmentation a même était de 13,9% en septembre 2017, qui confirme la tendance à l’accélération observée depuis plusieurs mois.
- A ce rythme, le marché indien pourrait atteindre 4 millions d’immatriculations VP+VUL en 2017 contre 3,67 millions en 2016, 3 millions en 2010 et 1 million en 2004. Le constructeur Maruti-Suzuki représente à lui seul 40% du marché indien.
- Le décollage du marché indien date de la même époque que le décollage du marché chinois, même s’il demeure moins important en volume (le marché chinois va se rapprocher des 30 millions d’unités en 2017), malgré une population équivalente en nombre. Les classes moyennes pouvant acquérir des véhicules neufs sont bien plus faibles en Inde qu’en Chine. Le taux de motorisation est trois fois inférieure en Inde qu’en Chine (50 contre 125 voitures pour 1 000 habitants). En outre, la plupart des voitures vendues en Inde sont des modèles de segment A et B, alors qu’en Chine il s’agit plutôt de modèles de segment C et D. La différence entre l’Inde et la Chine est donc importante.
- La croissance du marché indien devrait être soutenue au cours des prochaines années, supérieure même à celle du marché chinois, mais l’écart entre le volume d’immatriculations de ces deux marchés sera toujours important.
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