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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Le marché chinois en hausse de 4,8% sur les 9 premiers mois de 2017,

- Le marché chinois (VP+VUL) a augmenté de 4,8% sur les neufs premiers mois de l’année 2017 avec un volume de 20,2 millions d’unités.

- Ce résultat confirme la tendance observée depuis le début de l’été, c’est-à-dire une croissance d’environ 5%, beaucoup plus faible que celle enregistrée en 2016 qui avait été boostée par des incitations d’achat (réduction de taxes sur les modèles de moins de 1600cc). A ce rythme, le marché chinois devrait être compris entre 29 millions et 29,5 millions d’immatriculations sur l’ensemble de l’année. Ce chiffre va représenter désormais 30% du marché mondial.

- Rappelons que la Chine compte 46 constructeurs nationaux plus 15 constructeurs étrangers, soit 61 constructeurs au total produisant localement. C’est le pays qui a vu s’implanter le plus de constructeurs. Le nombre de constructeurs devrait diminuer au cours des cinq prochaines années, pour parvenir à un total d’une quarantaine de constructeurs.

- En 2017, sept constructeurs représentent plus de la moitié du marché chinois : le groupe Volkswagen (15%), le groupe GM (14%), Honda (5%), Changan (5%), Geely (5%), Renault-Nissan (5%) et Toyota (5%). Parmi ces sept constructeurs, figurent deux constructeurs chinois indépendants (Changan et Geely), deux européens (Volkswagen et Renault-Nissan), deux japonais (Honda et Toyota) et un américain (GM).

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Le marché japonais en hausse de 8,8% sur les 9 premiers mois de 2017,

- Le marché japonais (VP+VUL) a augmenté de 8,8% sur le cumul 9 mois 2017. Le volume sur les premiers 9 mois de 2017 représente 4,11 millions d’unités.

- En septembre 2017, la croissance a été cependant moins forte (moins de 5%) ce qui indique un ralentissement par rapport aux six derniers mois. Ce ralentissement de la croissance pourrait s’accentuer dans le dernier trimestre 2017.

- Cette tendance amorcée depuis la fin de l’été déçoit puisque depuis le quatrième trimestre de 2016, le marché japonais avait bien redémarré, après les baisses enregistrées en 2015 et en 2016 (trois premiers trimestres).

- Comme l’indique Inovev depuis plusieurs années, le marché japonais ne pourra pas revenir à ses meilleurs niveaux, du fait d’un taux de motorisation élevé, d’un parc souvent saturé, du vieillissement de la population et du manque d’intérêt des jeunes générations pour ce type de mobilité. Honda récemment est venu corroborer ces prévisions, en indiquant que le marché japonais ne pourrait pas augmenter sur le moyen et le long terme, et c’est une des raisons qui l’ont incité à fermer son usine historique de Sayama où avait commencer l’aventure Honda dans les années 60.

- L’année 2017 devrait donc se terminer sur un volume d’immatriculations de l’ordre de 5,3 millions d’unités contre 5 millions en 2016, mais 5,4 millions en 2014, 5,9 millions en 2005 et 6 millions en 2000.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Le marché russe en hausse de 10,6% sur les 9 premiers mois de 2017,

- Le marché russe (VP+VUL) a augmenté de 10,6% sur le cumul 9 mois 2017, avec un volume de 1,13 million d’unités.

- Cette relance met fin à quatre années de baisse ininterrompue, de 2013 à 2016. La clientèle semble avoir retrouvé la confiance, avec la baisse des sanctions économiques envers la Russie et les incitations fiscales décrétées par le gouvernement russe qui permet pour une partie de la clientèle d’effectuer des achats automobiles après plusieurs années d’attente.

- Le marché russe pourrait finir l’année 2017 avec un volume de 1,6 million de véhicules, comparé à 1,42 million d’unités en 2016 et 1,6 million d’unités en 2015. Il retrouverait donc son niveau de 2015 mais serait encore éloigné des chiffres de 2012 (2,93 millions d’unités) ou de 2008 (2,85 millions d’unités).

- L’année 2017 est caractérisée par un transfert de la clientèle vers les modèles produits localement, puisque cette année les véhicules achetés et produits en Russie représentent 84% des immatriculations, contre 79% en 2016 et 66% en 2012. Du coup, les importations ont beaucoup baissé. Elles sont passées de 1 million d’unités en 2012, à 300 000 en 2016 et probablement 200 000 en 2017, soit une chute de 80% en six ans. C’est le résultat de la politique du gouvernement russe qui souhaite produire localement les véhicules vendus en Russie, notamment en passant de la production SKD (Semi Knock Down) au CKD (Complete Knock Down).

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

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Le marché européen (29 pays) en hausse de 3,6% sur les 9 premiers mois de 2017,

- Sur le cumul 9 mois 2017, le marché européen (29 pays) progresse de 3,6% avec un volume de 13,54 millions d’unités. Cependant en Septembre 2017, il a reculé de 2%.

- Ce recul en septembre est imputable aux mauvais scores enregistrés dans les deux plus gros marchés européens :
l’Allemagne (-3,3%) et l’Angleterre (-9,3%). L’Angleterre continue de voir son marché automobile décliner depuis l’instauration de nouvelles taxes au premier semestre 2017, et les premières conséquences dues au Brexit commencent à se faire sentir.
Sur le cumul 9 mois 2017, l’Angleterre recule de près de 4%. Pour l’Allemagne, le contexte politique a pu jouer en défaveur du commerce automobile (phénomène d’attente). Sur le cumul 9 mois 2017, l’Allemagne reste toutefois en positif (+2,2%).

- Globalement, le marché semble ralentir au cours du second semestre 2017, puisque le nombre de pays en négatif sur septembre est de 11 contre 7 en août, 5 en juillet et 5 en juin.

- Inovev table sur une hausse de 3,2% du marché européen (29 pays) en 2017, représentant un volume de 17,6 millions d’unités, contre 17,1 millions en 2016 et 18,7 millions en 2007. Le volume estimé pour 2017 est toutefois le meilleur réalisé depuis le record de 2007. Trois constructeurs représentent ensemble plus de 50% des immatriculations européennes : le groupe Volkswagen (23%), le groupe PSA (16%) et le groupe Renault-Nissan (15%).

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

PSA réduit ses capacités de production en Grande-Bretagne,

- Le groupe PSA va procéder à la baisse de ses capacités de production sur le site Vauxhall à Ellesmere Port. Ce site fabrique depuis de nombreuses années une partie des Opel Astra distribuées sur le marché européen et sur les marchés extérieurs.

- Ainsi, en 2016, 118 000 Astra ont été produites sur le site d’Ellesmere Port dont 23 000 pour le marché britannique et 2 000 pour l’Irlande, le reste étant réparti sur l’ensemble du continent européen et sur les marchés extérieurs, sauf la Russie et l’Ukraine où Opel a cessé d’être présent. Le site d’Ellesmere Port a fabriqué 80 000 Astra sur les 8 premiers mois de 2017.

- A titre de comparaison, l’autre usine européenne qui fabrique les Opel Astra, celle de Gliwice en Pologne, a fabriqué 187 000 unités en 2016 et 120 000 unités sur les 8 premiers mois de 2017.

- La stratégie de PSA observée ces dernières années est de concentrer progressivement la production d’un même modèle dans une seule usine. PSA pourrait être amené à faire de même avec l’Opel Astra dans l’usine de Gliwice. Ce site est doté d’une capacité de production de 200 000 véhicules par an, mais qui nécessiterait de passer à 300 000 unités par an pour atteindre le volume de l’ensemble des Astra produites en Europe en 2016.

- Avant la reprise de Opel/Vauxhall par PSA, le groupe GM avait prévu de fermer les usines d’Ellesmere Port et de Luton vers 2020. PSA de son côté s’est engagé à maintenir ces usines. Dans le cas d’un transfert de l’Opel Astra vers la Pologne, le groupe français devra donc y produire un autre modèle ou fermer l’usine.