Norway and Germany leaders of the BEV sales growth by 2025
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Norvège et Allemagne champions de la hausse des ventes de BEV en 2025
- Norvège
• Le marché norvégien des véhicules 100% électriques (BEV) connaît une forte reprise en 2025 après une baisse en 2023 et 2024 par rapport à 2022. Sur les 5 premiers mois de 2025, les ventes de BEV ont augmenté de 36% par rapport aux 5 premiers mois de 2024 (51 710 unités contre 37 962) et ont représenté 90,5% des ventes de voitures neuves en Norvège. Cette situation permet au pays de rester sur son objectif de 100% de ventes de véhicules zéro émission au 1er janvier 2026.
• Cette relance semble être liée à une reprise économique après un début de récession en 2023, ce qui a redonné confiance aux consommateurs. La Norvège a progressivement réduit certaines incitations fiscales, mais elle maintient une politique favorable aux véhicules électriques. Les voitures thermiques restent lourdement taxées, alors que les BEV bénéficient d'exemptions et d'avantages pratiques, comme des réductions sur les péages ou le stationnement.
- Allemagne
• Le marché allemand des BEV montre également des signes de reprise en 2025, après une baisse des ventes en 2024. Sur les 5 premiers mois de 2025, les ventes ont atteint 201 563 unités (contre 138 973 sur les 5 premiers mois de 2024), en hausse de 45%. Les BEV représentent 17,5% du marché allemand sur la période.
• La suppression des aides à l'achat fin 2023 avait entraîné une chute des ventes en 2024, mais une baisse des prix des véhicules et une amélioration des infrastructures de recharge semblent stimuler la demande. L’Allemagne s’interroge sur la possibilité de nouvelles mesures pour soutenir l’achat de véhicules 100% électriques, à l’instar de la France qui va mettre en place au 1er juillet 2025 un nouveau système (CEE = certificat d’économies d’énergie) qui devrait remplacer le bonus écologique pour les particuliers acquéreurs d’une voiture 100% électrique.
- La Norvège et l'Allemagne suivent donc des trajectoires différentes, mais toutes deux connaissent une forte reprise du marché des BEV en 2025. Il est à noter que malgré une part de marche des BEV de seulement 17,5%, l’Allemagne immatricule quatre fois plus de BEV que la Norvège, pays dans lequel la part de marché des BEV est de 90.5%.
Thermal vehicles sales down sharply in China and Europe, more moderate in the USA and Japan
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Ventes de thermiques en forte baisse en Chine et en Europe, plus modérée aux USA et au Japon
- Les ventes mondiales de voitures thermiques – moteur à combustion interne, avec éventuellement une faible hybridation (MHEV) - ont atteint 12 343 640 unités sur le premier quadrimestre 2025, ce qui représente une baisse de 4,2% par rapport au premier quadrimestre 2024 durant lequel on avait atteint 12 889 899 unités. C’est donc 546 259 unités de moins qui ont été immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, alors que le marché automobile mondial est stable.
- La Chine est le pays qui voit les ventes de voitures thermiques baisser le plus depuis cinq ans, démontrant ainsi son aptitude à changer plus rapidement que les autres les motorisations thermiques par des motorisations hybrides et électriques. Depuis l’été 2024, la part des voitures thermiques tourne de 50% du marché chinois contre 95% en 2019, les ventes de voitures 100% électriques et hybrides rechargeables ayant explosé depuis cinq ans.
- L’Europe enregistre la seconde baisse la plus significative des ventes de voitures thermiques derrière la Chine, puisque la part des voitures thermiques est passée de 95% en 2019 à 65% environ en 2025. Les ventes de voitures 100% électriques, hybrides rechargeables ou non rechargeables ayant pu s’imposer sur le marché européen, mais moins fortement qu’en Chine.
- Les Etats-Unis affichent une baisse plus modérée des ventes de voitures thermiques, leur part étant passée de plus de 95% en 2019 à 80% environ en 2025, les voitures 100% électriques et hybrides ayant moins de succès qu’en Chine ou qu’en Europe.
- Le Japon enfin affiche une baisse très modérée des ventes de voitures thermiques, leur part étant passée d’un peu plus de 70% en 2019 à un peu plus de 60%, les voitures 100% électriques et hybrides rechargeables n’ayant aucun succès du fait notamment d’une omniprésence de la motorisation hybride non rechargeable déjà bien présente en 2019 (plus de 25% de PDM).
2025: PHEV sales down in China, stable in Europe and the USA
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2025 : ventes de PHEV en baisse en Chine, stables en Europe et aux USA
- Les ventes mondiales de voitures hybrides rechargeables (PHEV) ont atteint 2 024 770 unités sur le premier quadrimestre 2025, ce qui représente une augmentation de 29% par rapport au premier quadrimestre 2024 durant lequel on n’avait pas dépassé 1 571 187 unités. C’est donc près d’un demi-million de PHEV supplémentaires qui ont été immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, alors que le marché automobile mondial est stable, en raison des incertitudes concernant la conjoncture économique dues aux velléités protectionnistes des Etats qui souhaitent remettre en cause les règles du commerce international.
- Dans ce contexte, la Chine voit les ventes de PHEV atteindre 1,330,079 unités immatriculées sur les quatre premiers mois de 2025, contre 1,026,071 sur les quatre premiers mois de 2024, frôlant les 15% de part du marché local.
- L’Europe se situe en seconde position derrière la Chine, avec 365 607 PHEV immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, contre 327 558 sur les quatre premiers mois de 2024, représentant 8,2% de part du marché local.
- Les Etats-Unis se situent en troisième position, avec 114 623 PHEV immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, contre 107 373 sur les quatre premiers mois de 2024, représentant 2,1% de part du marché local.
- Alors que la part de marché des PHEV sur les quatre premiers mois de 2025 diminue en Chine, elle reste stable en Europe, avec toutefois un niveau très différent. Le nombre d’immatriculations de PHEV aux USA est beaucoup plus faible qu’en Europe, ce qui confirme que ce type de motorisation ne plait guère aux Etats-Unis.
- Au Japon, la part de marché des PHEV cette année est en baisse, alors qu’était est déjà extrêmement faible (15 544 unités représentant 1,1% de part de marché sur quatre mois 2025). Les constructeurs nippons auront fort à faire pour inverser la tendance.
2025: F-HEV sales stable in Japan and China, increasing in Europe and the USA
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2025 : ventes de F-HEV stables au Japon et en Chine, en hausse en Europe et aux USA
- Les ventes mondiales de voitures hybrides non rechargeables (F-HEV) ont atteint 1 851 314 unités sur le premier quadrimestre 2025, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport au premier quadrimestre 2024 durant lequel on n’avait pas dépassé 1 485 754 unités. C’est 365 560 F-HEV supplémentaires qui ont été immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025 alors que le marché automobile mondial est stable.
- La Chine voit les ventes de F-HEV atteindre 289 957 unités immatriculées sur les quatre premiers mois de 2025, contre 200 521 sur les quatre premiers mois de 2024, représentant 3,4% de part du marché local.
- L’Europe fait mieux que la Chine, avec 449 810 F-HEV immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, contre 384 202 sur les quatre premiers mois de 2024, représentant 10,1% de part du marché local.
- Les Etats-Unis se situe à un meilleur niveau que l’Europe en quantités vendues (moins en part de marché), avec 631 723 F-HEV immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, contre 442 956 sur les quatre premiers mois de 2024, représentant 11,7% de part du marché local.
- Mais le Japon distance tous ses rivaux en terme de ventes de F-HEV puisqu’il a immatriculé 479 824 voitures de ce type sur les quatre premiers mois de 2025 contre 458 075 sur les quatre premiers mois de 2024, ce qui représente une part de marché de 34,5%. Il semble que cette forte demande en F-HEV ait empêché depuis des années le développement des ventes de BEV et de PHEV au Japon. Toutefois, la part de marché des F-HEV semble se stabiliser au Japon en 2025 comme en Chine d’ailleurs.
- A contrario, cette part progresse en Europe et aux Etats-Unis en 2025.
2025: BEV sales up in China, stable in Europe, down in the USA
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2025 : ventes de BEV en hausse en Chine, stables en Europe, en baisse aux USA
- Les ventes mondiales de voitures 100% électriques (BEV) ont atteint 3 650 636 unités sur le premier quadrimestre 2025, ce qui représente une augmentation de 37,7% par rapport au premier quadrimestre 2024 durant lequel on n’avait pas dépassé 2 650 288 unités. C’est donc un million de BEV supplémentaires qui ont été immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, alors que le marché automobile mondial est stable, en raison des incertitudes concernant la conjoncture économique dues aux velléités protectionnistes des Etats qui souhaitent remettre en cause les règles du commerce international.
- Dans ce contexte, la Chine accroit son avance sur les autres pays avec 2,109,406 BEV immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, contre 1,351,906 sur les quatre premiers mois de 2024, frôlant les 25% de part du marché local.
- L’Europe se situe en seconde position derrière la Chine, avec 758 185 BEV immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, contre 593 301 sur les quatre premiers mois de 2024, représentant 17% de part du marché local.
- Les Etats-Unis se situent en troisième position, avec 407 756 BEV immatriculés sur les quatre premiers mois de 2025, contre 368 918 sur les quatre premiers mois de 2024, représentant 7,6% de part du marché local.
- Alors que la part de marché des BEV sur les quatre premiers mois de 2025 augmente en Chine et semble stable en Europe, elle diminue aux Etats-Unis mois après mois, comme si les discours anti-BEV de l’administration Trump se concrétisaient dans les faits.
- Au Japon, la part de marché des BEV cette année diminue également, alors qu’elle demeure très faible (16 290 unités représentant 1,2% de PDM sur quatre mois 2025). Les constructeurs nippons auront fort à faire pour inverser la tendance.
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