China, Europe and USA represent 93% of global BEV sales in 2023
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Chine, Europe et USA représentent 93% des ventes mondiales de BEV en 2023
- En 2023, les ventes de voitures 100% électriques (BEV) ont représenté un peu plus de 10 millions d’unités (10 114 792 ventes) dont 6 132 487 unités en Chine, 2 034 936 en Europe (UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) et 1 194 215 aux Etats-Unis, ces trois grands marchés représentant 93% des ventes mondiales de BEV.
- Loin derrière ces trois grands marchés, on compte la Corée du Sud (139 437 unités), le Canada (119 360 unités) et le Japon (86 762 unités), ces trois pays représentant 3,5% des ventes mondiales de BEV.
- Les 3,5% restants concernent une vingtaine d’autres pays dont les plus importants sont l’Australie (77 390 unités), la Thaïlande (75 755 unités), la Turquie (54 317 unités) et Israël (43 322 unités).
- En ce qui concerne la part de marché des BEV dans chaque pays, c’est la Chine qui demeure la locomotive de ce marché en 2023 avec 23,9% de pénétration en 2023. La seconde place est plus surprenante puisqu’il s’agit d’Israël, avec 16% de part de marché des BEV en raison de sa position de pionnier en la matière (cf. projet d’échange rapide de batterie "Better Place" mis en pratique dès 2008 mais arrêté rapidement pour des questions de non rentabilité, un concept pourtant repris par le constructeur Nio en Chine).
- La troisième place est détenue en 2023 par l’Europe (UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège), avec 15,9% de part de marché des BEV, la part de marché moyenne au niveau mondial étant comparable, de l’ordre de 15,5%.
- Derrière l’Europe, suivent la Corée du Sud (9,5%), l’Australie (8,7%), les Etats-Unis (7,7%), le Canada (6,8%) et la Turquie (5,6%). Les autres pays ont une part de marché des BEV inférieure à 5% (dont le Japon : 2,2%).
The production of Chinese vehicles outside China
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Les implantations des constructeurs chinois hors de Chine
- Les constructeurs chinois qui ont encore augmenté leur part de marché en Chine (62,5% de part de marché pour les voitures particulières au premier semestre 2024 contre 60% au premier trimestre 2024) commencent à s’intéresser aux marchés étrangers et à y construire des usines d’assemblage, notamment en Europe et en Amérique du Sud.
- En ce qui concerne l’Europe (hors Russie), BYD (le premier constructeur chinois d’automobiles) a annoncé la construction d’une usine en Hongrie et une autre en Turquie, Chery a annoncé de son côté vouloir produire des véhicules en Espagne (sur l’ancien site Nissan) et MG-SAIC a fait savoir qu’il est sur le point de construire une usine d’assemblage en Espagne, en Tchéquie ou en Hongrie. Si les surtaxes européennes sur les BEV importés de Chine deviennent vraiment effectives, les usines chinoises en Europe pourraient se multiplier.
- En ce qui concerne la Russie, les constructeurs chinois y ont produit 150 000 voitures au premier semestre 2024. Note : la répartition par constructeur de cette production au 1er semestre 2024 n’étant pas claire; (différences de comptage selon les sources), nous avons préféré porter sur le graphe gauche ci-dessous un total "toutes marques").
- En ce qui concerne l’Amérique du Sud, BYD a annoncé qu’il reprendrait l’usine Ford de Camacari (Brésil) et y produirait des véhicules dès le second semestre 2024. Chery produit déjà des véhicules au Brésil et JAC produit déjà des véhicules au Mexique.
- En ce qui concerne l’Asie hors Chine, les constructeurs chinois disposent déjà de nombreux sites de production en Iran, en Inde, à Taiwan, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie et au Pakistan, mais de dimensions encore relativement modestes.
- De son côté, Geely profite de ses usines Volvo pour pouvoir acquérir une assise mondiale. Ce constructeur dispose ainsi de deux usines en Europe, d’une usine aux Etats-Unis et d’une usine en Malaisie, en plus de celles situées en Chine.
- Au total, les constructeurs chinois ont fabriqué 475 000 véhicules en dehors de la Chine au premier semestre 2024 (dont 190 000 Volvo) mais ce volume est appelé à augmenter fortement en raison des nouvelles implantations annoncées.
In 2024, Japan remains the first market for Full-HEVs
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Le Japon reste en 2024 le pays qui achète le plus de Full-HEV
- Alors que le Japon demeure réticent aux voitures 100% électriques (BEV = 1,5% du marché sur 5 mois 2024) et aux voitures hybrides rechargeables (PHEV = 1,9% du marché sur 5 mois 2024), ce pays demeure le pays le plus demandeur en voitures hybrides non rechargeables (Full-HEV = 33,5% du marché sur 5 mois 2024), surtout grâce à Toyota et à sa filiale de luxe Lexus.
- Plus de la moitié des ventes de Toyota et Lexus au Japon sont ainsi effectuées avec la motorisation full-hybride, ce qui semble logique dans la mesure où Toyota fut le pionnier de cette technologie mariant la motorisation essence et la motorisation électrique, la première Toyota Prius ayant été lancée en 1997.
- La motorisation full-hybride semble écraser sur le marché japonais toutes les autres motorisations alternatives, comme le 100% électrique, l’hybride rechargeable ou même la pile à combustible. C’est ainsi que le Japon écrase tous les autres grands marchés mondiaux avec ce type de motorisation (qui atteint entre 30% et 35% du marché japonais depuis 2023 contre 25% à 30% les deux années précédentes), les ventes de full-hybrides en Europe et aux Etats-Unis n’atteignant pas encore les 10% de part de marché, quoiqu’en progression constante depuis 2018.
- Le grand marché le plus hostile à ce type de motorisation est la Chine, car les ventes de voitures full-hybrides n’atteignent même pas les 5% de part de marché, la clientèle chinoise ayant plutôt choisi la motorisation hybride rechargeable dont l’influence ne cesse de croître, avec une part de marché qui s’approche progressivement des 20% du marché chinois en 2024.
BYD will build an assembly plant in Turkey
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BYD va construire une usine d’assemblage en Turquie
- Le constructeur chinois BYD, second constructeur mondial de véhicules 100% électrique derrière Tesla (650 000 unités vendues sur les 5 premiers mois de 2024 contre 765 000 Tesla) a annoncé qu’il va construire une usine d’assemblage en Turquie et que cette construction est imminente.
- Cette construction d’une usine d’assemblage BYD aux frontières de l’Union Européenne s’ajoute à la construction en cours d’une usine d’assemblage BYD en Hongrie, ce qui tend à prouver que BYD est le constructeur chinois le plus entreprenant et le plus ambitieux vis-à-vis du marché européen.
- Ces constructions de deux usines d’assemblage de véhicules BYD 100% électriques à destination du marché européen semblent répondre (par anticipation) aux mesures européennes visant à surtaxer les voitures 100% électriques en provenance de Chine et à supprimer dans certains pays leur bonus écologique. La Turquie n’est en effet pas concernée par les surtaxes sur les voitures produites sur son sol.
- Les deux usines d’assemblage hongroise et turque sont prévues pour produire chacune 150 000 voitures chaque année, un volume qui pourrait être doublé dans les années 2030 en cas de succès des modèles qui y seront produits.
- Les premières voitures sortiront de l’usine hongroise début 2026, le délai de celles qui sortiront de l’usine turque n’a pas encore été annoncé, mais ce pourrait être soit en 2027 soit en 2028.
China sees strong sales of PHEV since 2023
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La Chine voit les ventes de PHEV progresser fortement depuis 2023
- Alors que les ventes de voitures hybrides rechargeables (PHEV) stagnent en Europe et aux Etats-Unis depuis 2023, celles observées en Chine progressent fortement depuis 2021 et encore plus fortement depuis 2023. En mai 2024, la part de marché des PHEV en Chine atteint 18% contre 14% en mars 2024, 11% en septembre 2023, 8% en mars 2023 et 5% en mars 2022. Il semble que la clientèle chinoise considère les modèles PHEV comme des modèles moins coûteux que les voitures 100% électriques (BEV) et plus économiques que les voitures 100% essence. C’est d’ailleurs du côté des voitures thermiques qu’il faut rechercher la nouvelle clientèle des PHEV, puisque ni les ventes de BEV ni les ventes de Full-HEV ne s’effondrent en Chine.
- La clientèle en Europe réagit différemment, puisque pour une partie d’entre elle, il s’agit d’une première étape vers l’acquisition d’un BEV plus coûteux et moins pratique à utiliser (du fait d’une autonomie limitée) et pour une autre partie, il s’agit d’une motorisation en passe d’être interdite au vu de la réglementation européenne annoncée pour 2035.
- La part de marché des PHEV en Europe (UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) est tombée à moins de 7% en mai 2024 contre 8% en janvier 2024, 9% en octobre 2023 et 12% en décembre 2022.
- Aux Etats-Unis, la part de marché des PHEV stagne à 2% depuis 2023. Au Japon, les PHEV n’atteignent même pas ce chiffre, car la clientèle japonaise privilégie les Full-hybrides (Full-HEV). La part de marché des PHEV au Japon navigue plutôt entre 1% et 1,5% et la nouvelle Toyota Prius PHEV n’a pas du tout inversé la tendance.
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