Les nouveautés du Salon de Guangzhou 2014,
 

- L’édition 2014 du salon automobile de Guangzhou a été l’occasion de faire une revue des nouveaux modèles annoncés pour le marché chinois pour la fin de l’année 2014 et pour l’année 2015. pour certaines marques. Au-delà des concepts cars, il est intéressant d’analyser quels sont les constructeurs présents, quels sont les segments et carrosseries sur lesquels les acteurs chinois et non chinois se placent et surtout quand ces modèles vont sortir.


- Première constatation, seules 13 nouveautés ont été présentées dans ce salon alors que le salon de Pékin présentait une soixantaine de nouveaux modèles.  Parmi les 13 modèles susceptibles d’être commercialisés, 70% sont ceux de constructeurs chinois alors qu’ils représentent aujourd’hui moins de 30% du marché local. Parmi les constructeurs non-chinois, seuls Suzuki, Ford et Chevrolet ont présenté des nouveaux véhicules.

 

- Deuxième constatation, les segments les plus représentés sont les segments C  (6 modèles) suivi du B et D  (3 modèles chacun), dans un marché actuel dominé par les segments C et D.


- Troisième constatation, les berlines (6 modèles) et les SUV (7 modèles) sont les seules carrosseries des nouveaux modèles annoncés. Les MPV sont donc complétement absents des nouveautés.

 

Enfin, si la majorité des nouveaux modèles sont attendus pour l’année 2015, 5 modèles devraient commercialisés avant la fin de l’année 2014.


 

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Les constructeurs français ont produit 13% de leurs véhicules en France en 2013,
 

Les constructeurs français (groupes Renault-Nissan et PSA Peugeot-Citroën) ont produit 13% de leur production mondiale (VP+VUL) sur le territoire français en 2013 (1,4 million de véhicules sur 10,5 millions) contre 31% en 2005. A titre de comparaison, les constructeurs allemands ont produit en 2013, 33% de leur production mondiale en Allemagne.


Leur production européenne représente 35% de leur production mondiale. Plus que les délocalisations, c’est surtout l’internationalisation croissante des constructeurs français qui a réduit le volume de leur production nationale.


La prise de contrôle par Renault du constructeur japonais Nissan, puis celui du coréen Samsung, du roumain Dacia, du russe Lada ont développé une forte internationalisation de Renault. En 2013, Renault a produit 6% de sa production mondiale en France, contre 9% en 2010 et 18% en 2000. Avec l’arrivée de la marque Renault en Chine, cette proportion devrait continuer mécaniquement à se réduire au cours des prochaines années.


Le groupe PSA est historiquement plus implanté en France que Renault-Nissan. En 2013, le second constructeur français a produit 33% de sa production mondiale en France, contre 38% en 2010 et 60% en 2005. Avec la croissance du marché chinois attendue au cours des prochaines années et au vu des objectifs du groupe sur ce marché, cette proportion devrait continuer à diminuer. 

 

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La répartition des imports aux Etats-Unis en 2013,
 

Les importations (VP+VUL) aux Etats-Unis qui représentaient 6 160 000 véhicules en 2013, ont tendance à augmenter en 2014. Il est attendu une hausse de 4,3% des importations par rapport à un marché global en hausse de plus de 5%.


En 2013, les importations aux Etats-Unis se décomposaient comme suit :

1 820 000 véhicules en provenance du Canada (29% des imports), 1 605 000 en provenance du Japon (26% des imports), 1 415 000 en provenance du Mexique (23% des imports), 1 030 000 en provenance d’Europe 28 (17% des imports) et 290 000 véhicules en provenance de Corée (5% des imports). Ces importations ont représenté 39% de l’ensemble des ventes aux USA, qui avaient atteint 15 640 000 véhicules l’an dernier. Plus de la moitié des importations (52%) proviennent de la zone NAFTA (Canada et Mexique) et cette proportion semble ne pas varier en 2014.

-Par constructeur, les plus gros importateurs en 2013 ont été Toyota (1 068 000 véhicules), GM (818 000), Ford (634 000), Fiat-Chrysler (581 000), Volkswagen (483 000), Hyundai-Kia (476 000), Renault-Nissan (433 000), Honda (383 000), BMW (300 000), Mazda (284 000), Subaru (254 000) et Daimler (251 000). GM, Ford et Fiat-Chrysler ont importé essentiellement leurs véhicules du Canada et du Mexique (pays de délocalisations traditionnels des constructeurs US), alors que les autres constructeurs ont importé leurs véhicules de toutes les régions du monde.

 

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La France est l’un des marchés européens qui a connu le moins de variations entre 2006 et 2014,
 
La France est l’un des marchés européens qui a connu le moins de variations entre 2006 et 2014. En effet, la moyenne des variations (en négatif ou positif) du niveau des immatriculations au cours de cette période ne dépasse pas 5% en ce qui concerne le marché français, alors qu’il atteint des niveaux bien plus importants sur d’autres marchés, comme 8,5% pour le marché italien, 8,9% pour le marché allemand et même 11,8% pour le marché espagnol. La moyenne des variations du niveau des immatriculations du marché britannique atteint 6,5% ce qui en fait une des moyennes les plus faibles, avec l’Autriche (3,5%), la France (4,8%), la Suisse (5,4%), la Belgique (6,2%), la République tchèque (6,3%) et la Slovaquie (7,0%). La moyenne la plus élevée est détenue par le marché portugais (20,2%), suivi de très près par le marché roumain (18,8%).

Cette moyenne a été calculée sur la période 2006-2014 et n’est donc valable que pour cette période, puisqu’elle peut évoluer sensiblement en fonction de la période choisie. Elle est la conséquence de la conjoncture économique et de l’instauration de primes à la casse qui font varier le niveau des marchés, à la hausse ou à la baisse.

 


Les ratios 2014/2013 montrent que les principaux marchés européens sont en hausse, hormis la Belgique. Les ratios 2014/2007 montrent cependant que malgré la hausse récente, les marchés n’ont pas retrouvé leurs niveaux d’avant crise, hormis pour la Grande Bretagne.
 

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Les constructeurs allemands ont produit 33% de leurs véhicules en Allemagne en 2013,
 
Malgré une hausse sensible du volume de leur production de véhicules (VP+VUL) en Allemagne ces dernières années, les constructeurs allemands (groupes Volkswagen, BMW et Daimler) ont moins produit localement en proportion en 2013 par rapport à 2005. En 2013, les constructeurs allemands ont ainsi produit 33% de leurs véhicules en Allemagne contre 50% en 2005.

Bien que le volume de production en Allemagne soit important, sa part a diminué au cours de ces dernières années, notamment parce que les capacités du pays sont proches de la saturation. Le groupe Volkswagen a ainsi produit 26% de ses véhicules en Allemagne contre 40% en 2005, le groupe BMW 55% contre 65% en 2005 et le groupe Daimler 61% contre 75% en 2005.

La proportion de véhicules fabriqués en Allemagne va encore diminuer en fonction de la croissance du marché chinois et de la construction d’usines en dehors de l’Allemagne. Les pays ou régions de délocalisations des constructeurs allemands sont principalement la Chine (25% de la production mondiale des constructeurs allemands), l’Union Européenne hors Allemagne (20% de la production mondiale des constructeurs allemands) et l’Amérique du Nord (10% de la production mondiale des constructeurs allemands). Ces trois pays ou régions représentent 55% de la production mondiale des constructeurs allemands alors qu’en 2005, cette proportion ne dépassait pas 40% de leur production mondiale.


 

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