Pourquoi PSA conserve l’usine de Rennes ?,
 

Dans une précédente analyse (Nouveau jeu de chaises musicales au sein des usines PSA) , nous avons vu que le groupe PSA avait décidé d’affecter la production du futur monospace Peugeot 5008 à l’usine de Rennes et non plus à celle de Sochaux. La présente analyse relate les raisons de ce transfert.


Malgré la baisse du volume de production enregistré à Rennes ces dernières années (350 000 unités en 2005 et moins de 100 000 en 2013), PSA envisage de pérenniser l’activité à Rennes plutôt que de fermer cette usine pourtant excentrée, largement sous-utilisée et à l’activité décroissante.


PSA entend faire du site de Rennes une usine dédiée aux voitures de segment D (Peugeot 508 et Citroën C5). La DS5 (plateforme de la 5008) , quant à elle, reste fabriqué dans l’usine de Sochaux.


Cette décision, vue de l’extérieur de PSA, paraît peu compréhensible, d’autant que les autres usines du groupe restent aujourd’hui sous-utilisées. Pourquoi conserver une usine excentrée alors que d’autres usines, au centre de l’Europe, sont plus faciles à utiliser en terme de logistique ?


La décision finale tient peut-être au fait que l’usine de Rennes dans l’esprit des dirigeants de PSA est appelée à se développer de nouveau après 2016 suite au lancements de futurs modèles de segment D ou E (exemple: la futur Peugeot 608), voire grâce au transfert de futurs modèles Opel. Ce dernier n’a en revanche pas confirmé de transfert de modèles vers l’usine de Rennes.


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Le marché US revient progressivement à son niveau d’avant-crise,
 
Le marché US revient peu à peu à son niveau d’avant-crise (2000-2007), puisqu’on devrait terminer l’année 2013 sur un volume d’immatriculations de l’ordre de 15,5 à 16 millions d’unités.

En 2007, juste avant le déclenchement de la crise financière, le marché US avait atteint 16,2 millions d’unités et les années précédentes avaient été encore meilleures (17 millions en 2005 et 16,5 millions en 2006).

En 2013, le marché US se rapproche progressivement de ces volumes et s’éloigne progressivement des chiffres de 2009, où il était tombé à 10,4 millions d’unités.

Ce marché a donc progressé de plus de 5 millions d’unités entre 2009 et 2013, ce qui représente une hausse de plus de 50% en quatre ans. Dans le même temps (entre 2009 et 2013), le marché européen 27 pays (comparable au marché US en terme de volume) a perdu 17% de son volume, et même 25% depuis 2007.

Quels constructeurs ont le plus profité de la relance du marché US ? En comparant les parts de marché des groupes automobiles en 2009 et en 2013, on constate que les constructeurs qui ont le plus progressé depuis 2009 sont les groupes Fiat-Chrysler (+3 points), Renault-Nissan (+1 point), Hyundai-Kia (+1 point) et Volkswagen (+1 point).

Dans un marché en hausse, GM (-2 points), Toyota (-3 points), Honda (-1 point) ont par contre reculé en part de marché.


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GM supprimera en 2016 la marque Chevrolet sur le marché européen,
 
GM dispose aujourd’hui de deux marques pour les véhicules particuliers sur le marché européen : Opel (Vauxhall au Royaume-Uni)  et Chevrolet.  Ces deux marques proposent chacune des berlines et des SUV.

Les berlines Opel  (segment A, B, C et D)  sont produites en Europe tandis que les SUV (segment B et D) sont produites en Corée chez Chevrolet (ancienne usine Daewoo). Les berlines et SUV de la marque Chevrolet sont importés de Corée, a l’exception de la Malibu (berline segment D), de la Camaro et de la Corvette (coupés sportifs) qui sont produites aux USA.

Le démarrage de la marque Chevrolet en Europe au début des années 2000 (rebadging de modèles Daewoo) n’a pas permis de relancer les ventes du groupe GM sur le continent. En effet, la progression des ventes de Chevrolet en Europe de 2002 à 2007 n’a pas compensé la chute des ventes d’Opel. Pire, la chute des ventes d’Opel de 2007 à 2012 (près de 600 000 ventes en moins sur cinq ans) s’est accompagnée parallèlement d’une baisse des ventes de Chevrolet.

Le positionnement non différencié des véhicules des deux marques sur les mêmes segments s'est traduite par une cannibalisation d’Opel et de Chevrolet. GM a donc envisagé dans un premier temps de repositionner les deux marques (Opel plus proche du Premium et Chevrolet plus proche du low price). Finalement, la décision a été prise de supprimer la marque Chevrolet sur le marché européen à partir de 2016 et de laisser le champ libre à Opel pour représenter GM en Europe. Chevrolet sera réservée à l’ensemble des autres régions du monde, où Opel n’est pas présent. Le fait que les Chevrolet étaient toutes importées et que les usines Opel souffrent de surcapacités en Europe a pesé dans la balance. La question maintenant est de savoir si Opel pourra récupérer les parts de marché de Chevrolet, ce qui n’est pas garantit. 


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Top 5 des usines des 9 grands constructeurs en Europe,
 

Le top 5 des usines par constructeur en Europe laisse apparaître de grandes différences en terme de taille des usines, en terme de situation géographique et en terme de taux d’utilisation des usines.


Les groupes Volkswagen, Renault-Nissan et PSA disposent des plus grandes usines. Mais alors que le groupe Volkswagen parvient à utiliser 90%  des capacités de ses cinq plus grandes usines en 2013, les groupes Renault-Nissan et PSA n’utilisent cette année que 80% et 75% de leurs cinq plus grandes usines.


A noter que pour Volkswagen, l’usine de Wolfsburg utilise 100% de ses capacités et pour Renault-Nissan, les usines de Sunderland (Nissan), Pitesti (Dacia) et Bursa (Renault) utilise 100% de leurs capacités en 2013.


Chez PSA, aucune des cinq principales usines n’est utilisée à 100% de ses capacités. L’usine de Rennes qui ne figure pas dans ce classement n’est utilisée qu’à 40% seulement de ses capacités en 2013.


Ford Europe, GM Europe et Fiat-Chrysler possèdent des usines moins grandes et sous-utilisées : 70% pour GM Europe, 60% pour Ford Europe, 50% pour Fiat-Chrysler en ce qui concerne leurs cinq principales usines en 2013.


BMW et Daimler utilisent 90% des capacités de leurs cinq principales usines, et Hyundai-Kia en utilise 80%.Les constructeurs japonais indépendants (Toyota, Honda, Suzuki) produisent moins que les neuf constructeurs précités.


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Les Lada dotées des plates-formes et moteurs Renault-Nissan deviennent réalité,
 
AvtoVAZ a commencé à produire des voitures en Russie en 1970. Il s’agissait au départ de voitures dérivées des Fiat 124 fabriquées en Italie de 1966 à 1974. Connues en Europe sous le nom de Lada Jigouli, ces modèles furent produits à plus de 17 millions d’exemplaires jusqu’à son extinction en décembre 2011. AvtoVAZ élargit sa gamme en lançant la Niva (SUV compact) au cours des années 70, la Samara (berline segment C) dans les années 80, puis plus récemment les Priora (berline segment C), Kalina (berline segment B) et Granta (berline segment C). Le constructeur russe cessera de produire la Lada Samara bicorps cinq portes en décembre 2013. Ce modèle sera remplacé par la Lada Granta bicorps.

AvtoVAZ poursuit ainsi le programme industriel fixé par son nouveau propriétaire Renault, qui doit le mener à ce qu’en 2020, tous ses modèles actuels seront remplacés. En 2012, AvtoVAZ a lancé le break Largus dérivé de la première génération du break Dacia Logan.

Les modèles futurs d’AvtoVAZ devraient être dérivés de modèles Dacia dont ils reprendront la plate-forme et les moteursAvtoVAZ a commencé à produire des moteurs K4 d’origine Renault : 300 000 unités devraient être assemblées en 2014. Actuellement, ces moteurs sont importés de Roumanie. A mesure que la cadence augmentera chez AvtoVAZ, les livraisons en provenance de la Roumanie diminueront. Les moteurs K4 fabriqués par AvtoVAZ équiperont la quasi-totalité des véhicules B0 (nom de code de la famille Entry) assemblés par AvtoVAZ et ceux fabriqués par Renault Avtoframos à Moscou.


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