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Détails: Publié le 19 octobre 2020

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Comparaison des bonus sur les BEVs et PHEVs en Europe en 2020,

- Afin d’inciter une partie de la clientèle à acheter des voitures à faibles émissions, telles que les voitures 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) voire les voitures à pile à combustible (FCEV), les différents gouvernements européens ont mis en place diverses mesures pour aboutir à cet objectif.

-bIl y a des mesures de réduction de taxes sur l’achat ou sur l’immatriculation des véhicules, des exemptions concernant le stationnement ou la circulation dans les villes ou sur les autoroutes, mais la mesure la plus incitatrice est celle qui consiste à mettre en place des bonus, c’est-à-dire des remises sur le prix d’achat des véhicules.

- La présente analyse se concentre sur les bonus à l’achat de véhicules électriques rechargeable (BEV et PHEV) pour les acheteurs particuliers. Ainsi en 2020, en Union Européenne, sur les 27 pays membres (dont la Grande Bretagne), 12 pays ont à la fois des bonus pour l’achat de BEV et de PHEV. 20 pays proposent des bonus pour l’achat de BEVs et 12 pour l’achat de PHEVs.

- 8 pays ne propose aucun bonus (mais peuvent cependant proposer d’autres réductions, type réduction de taxes ou autre): Belgique, Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Lettonie, Lituanie et Malte. La Lituanie étant le seul état membre à ne proposer aucun soutient de quelque nature que ce soit.

- Le bonus minimum accordé en UE pour l’achat d’un BEV est de 2 000 Euros (Finlande) et le maximum de 10 000 Euros (Grèce). Pour l’achat d’un PHEV, le bonus minimum est de 965 Euros (Suède) et le maximum de 6 750 Euros (Allemagne), ces deux pays étant par ailleurs les deux premiers marchés des PHEVs en Europe.

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Lire la suite... Comparison of BEVs and PHEVs bonuses in Europe in 2020

Détails: Publié le 19 octobre 2020

L’Allemagne est le pays européen qui achète le plus de voitures électrifiées en 2020,

- L’Allemagne est le pays européen qui achète le plus de véhicules électrifiés (HEV, PHEV, BEV). Sur le premier semestre 2020, ce marché a acheté 135 678 véhicules de ce type, qui se répartissent en 25 647 voitures hybrides non rechargeables (HEV), 67 197 voitures hybrides rechargeables (PHEV) et 42 834 voitures 100% électriques (BEV).

- L’Allemagne représente donc 19% des ventes européennes de voitures électrifiées, alors que ce pays représente 18% des ventes européennes toutes motorisations confondues.

- La France est le second pays acheteur de ce type de véhicules, avec 97 772 unités écoulées (32 394 HEV + 46 131 BEV + 19 247 PHEV), suivie de la Grande-Bretagne, avec 90 820 unités (41 864 HEV + 32 277 BEV + 16 679 PHEV). L’Italie a immatriculé de son côté 39 297 unités (22 499 HEV + 9 912 BEV + 6 886 PHEV) et l’Espagne 35 351 unités (23 882 HEV + 5 440 BEV + 6 029 PHEV). Ces chiffres n’incluent pas les « mild-hybrides » qui sont dotées de batteries 48V.

- Les pays européens qui ont acheté le plus de BEV sont la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Norvège. Les autres pays réalisent des ventes de BEV très faibles, sauf les Pays-Bas pour qui ces véhicules représentent près de 10% du marché en 2020. Tesla et Renault occupent 35% de ce marché du BEV à parts égales (17,5% chacun) au premier semestre 2020.

- Les pays européens qui ont acheté le plus de PHEV sont l’Allemagne, la Suède, la France et la Grande-Bretagne. Les constructeurs allemands et Volvo sont très impliqués dans la conception et la commercialisation de PHEV.

- Enfin, les HEV sont très prisés en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

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Détails: Publié le 19 octobre 2020

Analyse des véhicules concernés par une potentielle taxe sur les véhicules les plus lourds vendus en France,

- Un projet de loi a été dévoilé ces dernières semaines, qui entend taxer les véhicules vendus en France en fonction de leur poids. Le projet de loi vise les véhicules de plus de 1400 kg (poids à vide) et envisage à cet effet un malus de 10 euros par kilo au-delà d’un poids de 1400 kilos. Aucune taxe ne serait par ailleurs appliquée pour les modèles de moins de 1400 kilos. L’objectif du projet de loi est d’inciter les acheteurs à acquérir des véhicules plus légers et des véhicules électriques de petites dimensions, inférieures à celles de la Renault Zoé, catégorie où l’offre est encore peu développée.

- Inovev a analysé les modèles vendus en France qui seraient les plus impactés par cette mesure et mis en évidence un scénario à partir des véhicules vendus et produits en France en 2019.

- Ainsi, au total, 33% des véhicules vendus en France en 2019 pourraient être impactés soit 890 000 unités. Parmi ces 890 000 unités vendues, 347 000 sont produites en France et seraient donc concernées par cette décision (soit 39%). Ces 347 000 unités produites en France représentent 16% de la production française en 2019.

-Quels sont les véhicules qui pourraient être impactés ?

• Pour les véhicules particuliers (VP), les segments les plus impactés en France (en se basant toujours sur les ventes de 2019) seraient les segments supérieurs C, D, E, F qui représentent 52% des véhicules impactés. Le segment B impacté (7%) se compose essentiellement de voitures électriques, dont la Renault Zoé. Cependant, il faut nuancer l’effet de cette mesure sur la Renault Zoé, car d’une part le malus serait assez faible (de l’ordre de 700 Euros) et d’autre part les bonus disponibles compenseraient fortement cette taxe.
A noter que sur l’ensemble des véhicules impactés, les SUV représentent 352 000 unités, soit 66% des véhicules particuliers impactés.

• Les véhicules utilitaires légers (VUL) représentent 38% des véhicules impactés, principalement des segments supérieurs N1-2 et N1-3, mais également N1-1 en motorisation électrique. Les pick-up représentent une autre catégorie très impactée mais faible en volume (15 000 ventes).

- En France, les constructeurs qui seraient les plus impactés seraient Renault (18% des véhicules concernés) qui commercialise et produit en France la totalité de ses véhicules utilitaires, la Renault Zoé électrique ainsi que sa gamme supérieure (Scénic, Talisman, Espace) . Volkswagen (10%) et Peugeot (10%) seraient également impactés.

- En terme de volume, les modèles VP les plus impactés seraient les Renault Scénic, Citroën C5 Aircross, Peugeot 5008, Volkswagen Tiguan, Volkswagen T-Roc, Nissan Qashqai et Renault Zoé. Les modèles VUL les plus impactés seraient les Renault Master, Renault Trafic, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Peugeot Expert et Citroën Jumpy.

- Cette mesure a-t-elle des chances d’être reprise par d’autres pays européens ? Cela paraît a priori compliqué car les pays européens s’accordent rarement sur une mesure spécifique d’ordre économique et parce que les intérêts sont très différents d’un pays à l’autre. L’Allemagne par exemple ne pourrait reprendre cette proposition de mesure telle quelle, car le poids moyen des véhicules produits dans ce pays ainsi que ceux vendus localement est bien plus important que celui observé en France. Cependant, une mesure de ce type mais à un niveau différent (à un poids supérieur en Allemagne ?) n’est pas totalement inenvisageable, car les enjeux environnementaux doivent se jouer à un niveau européen.

- Précisons enfin que, en France ce projet de loi ne sera vraisemblablement pas proposé pour le budget 2021 mais la proposition pourrait néanmoins revenir à partir de 2022.

Note pour le lecteur: Cette analyse a été écrite et publiée avant l'annonce de nouveaux amendements, dont le dernier pour un malus poids pour les véhicules particuliers non électriques (thermiques et hybrides) de plus de 1800 kg. Par conséquent, une seconde analyse sera publiée prochainement.

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Lire la suite... Analysis: Which vehicles will be covered by the potential tax on the “heaviest” light vehicles...

Détails: Publié le 19 octobre 2020

Le tout électrique a fait chuter les ventes de Smart,

- Le groupe Daimler avait décidé l’an dernier que toutes les Smart produites à partir d’octobre 2019 seraient uniquement à motorisation 100% électrique et non plus à motorisation thermique et motorisation 100% électrique. Cette décision était valable aussi bien pour les Smart Fortwo fabriquées sur le site français de Hambach que pour les Smart Forfour fabriquées sur le site slovène de Novo Mesto.

- Il était attendu que la transition vers le tout électrique allait faire connaitre une chute des ventes de Smart, puisque les clients des Smart à moteur thermique n’allaient pas automatiquement se reporter sur la version à moteur électrique qui est nettement plus chère à l’achat. Cette chute s’est donc fait sentir à partir du mois d’octobre 2019.

- Ainsi, sur les huit premiers mois de 2020, les ventes de Smart en Europe sont tombées à 11 015 unités, contre 72 870 unités sur les huit premiers mois de 2019 et 66 740 unités sur les huit premiers mois de 2018.

- Dans ces totaux, les ventes de Smart électriques ont représenté 10 951 unités sur les huit premiers mois de 2020, contre 8 982 unités sur les huit premiers mois de 2019 et 8 190 unités sur les huit premiers mois de 2018. Elles ont donc légèrement augmenté.

- Mais le basculement de Smart du thermique vers l’électrique s’est soldé partiellement par une perte de 85% des ventes, même si le confinement a amplifié le phénomène. Les ventes récentes de versions thermiques ont été effectuées uniquement sur stock.

- Le site de Hambach ne produira donc que 20 000 véhicules en 2020 contre 78 000 en 2019 et 83 000 en 2018. Cela représente une baisse de 75% de la production. Daimler a cependant annoncé qu’il pourrait prolonger l’activité de l’usine de Hambach en 2021 et 2022, le temps de finaliser le projet de remplacement de la Fortwo qui sera désormais fabriquée en Chine.

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Lire la suite... All-electric strategy impacted Smart sales

Détails: Publié le 30 septembre 2020

L’arrivée de modèles chinois en Europe pourrait se concrétiser grâce aux BEV,

- Au début des années 2000, quelques constructeurs chinois ont tenté une incursion en Europe (notamment Landwind, Brilliance, Great Wall) mais ces tentatives se sont soldées par un échec. Geely a eu une autre stratégie : le rachat d’un constructeur européen en 2010 (Volvo) qui a permis rapidement à Geely d’acquérir les technologies développées par un constructeur mais également de mieux connaitre le marché européen.

- Mais la priorité des constructeurs chinois est avant tout d’approvisionner leur marché national en forte croissance avant de s’intéresser au marché européen (la croissance interrompue depuis 2018 devrait reprendre à partir de 2021). La part de marché des constructeurs chinois demeure encore faible (elle ne dépasse pas 35%) et ils peuvent donc encore renforcer leur présence sur ce marché. Pour cela, le gouvernement chinois pousse fortement à une plus grande concentration de l’industrie automobile chinoise pour créer des constructeurs ayant les capacités de relever les défis d’aujourd’hui et à venir (électrification, ADAS…).

- En Europe néanmoins, la présence des véhicules électriques chinois est déjà une réalité. MG (ex-marque anglaise) tente de pénétrer le marché européen avec un SUV électrique de segment B à bas prix (10 000 ventes par an). Egalement, les futures Smart électriques et Dacia électriques produites en Chine seront exportées vers l’Europe. Le marché des voitures électriques en Europe est naissant, et potentiellement plus facilement pénétrable que le marché des véhicules thermiques, spécialement pour les véhicules à bas prix.

- Le basculement du segment A européen du thermique vers l’électrique (donc plus cher) pourrait créer une opportunité pour les constructeurs chinois, celle de s’implanter sur ce segment, avec des véhicules électriques moins chers que les véhicules électriques européens. La Chine est en effet devenu experte en véhicules 100% électriques à bas prix (du moins localement). Inovev a analysé et comparé les prix des véhicules électriques vendus en Chine et en Europe. Les résultats de cette analyse seront disponibles bientôt dans une étude spécifique.