BEVs represents 16% of the European market in 2024
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BEVs machen 2024 16 % des europäischen Marktes aus
- Die Verkäufe von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEVs) sind in Europa (30 Länder: EU + Vereinigtes Königreich + Schweiz + Norwegen) im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 leicht zurückgegangen, ihr Marktanteil bleibt jedoch nach mehreren Jahren ununterbrochenen Wachstums mit 16 % stabil, bei einem Markt von 12,9 Millionen Personenkraftwagen, was einem Anstieg von 1 % gegenüber 2023 entspricht.
- Dieser leichte Rückgang der BEV-Verkäufe in Europa lässt sich durch das Ende der Subventionen für den Kauf dieses Fahrzeugtyps in Deutschland und durch den Mangel an günstigen Angeboten für batterieelektrische Fahrzeuge erklären. Der Citroën e-C3 für weniger als 25.000 Euro kam sehr spät auf den Markt (September 2024). Dasselbe gilt für den Renault 5 E-Tech für weniger als 30.000 Euro. Der Fiat Grande Panda, der Opel Frontera und der Citroën C3 Aircross kommen erst 2025 auf den Markt. Die Volkswagen ID1 und ID2 kommen 2026. Der Marktanteil der BEVs, der in Europa im Jahr 2024 stabil bei 16 % liegt, wirft Fragen auf: Die Ziele der Europäischen Kommission, bis 2035 einen 100-prozentigen europäischen Markt für Elektroautos zu schaffen, scheinen unerreichbar.
- Die Analyse der Marktanteile nach Kraftstoffart in Europa im Jahr 2024 zeigt mehrere interessante Fakten:
1. Bei Benzinmotoren ist der langsame Rückgang weiter zu beobachten (4.273.672 Einheiten im Jahr 2024 gegenüber 4.581.736 im Jahr 2023).
2. Mild-Hybrid-Antriebe (MHEV) entwickeln sich weiter (2.857.682 Einheiten im Jahr 2024 gegenüber 2.410.891 im Jahr 2023).
3. Bei batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) ging der Absatz leicht zurück (1.993.102 Einheiten im Jahr 2024 gegenüber 2.009.372 im Jahr 2023).
4. Dieselmotoren verlieren weiterhin an Einfluss (1.350.294 Einheiten im Jahr 2024 gegenüber 1.530.800 im Jahr 2023).
5. Vollhybridmotoren (HEV) sind weiterhin auf dem Vormarsch (1.210.626 Einheiten im Jahr 2024 gegenüber 982.000 im Jahr 2023).
6. Plug-in-Hybridmotoren (PHEV) sind weiterhin rückläufig (952.058 Einheiten im Jahr 2024 gegenüber 987.231 im Jahr 2023).
Hyundai-Kia Group sold 7.23 million vehicles in 2024
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Hyundai-Kia-Gruppe verkauft 7,23 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2024
- Der koreanische Konzern Hyundai-Kia hat 2024 weltweit 7,23 Millionen Fahrzeuge verkauft, verglichen mit 7,3 Millionen in 2023, was einem leichten Rückgang von 1 % entspricht, während die Ziele des Automobilherstellers für 2024 auf 7,44 Millionen Einheiten festgelegt worden waren. Die neuen Zielvorgaben für 2025 liegen bei 7,37 Millionen verkauften Fahrzeugen, das sind 2% mehr als das Endergebnis von 2024. Damit bleibt die Hyundai-Kia-Gruppe der drittgrößte Automobilhersteller der Welt hinter Toyota und Volkswagen und vor GM und Stellantis.
- Nach Marken aufgeschlüsselt, verkaufte Hyundai (einschließlich Genesis) 4.141.791 Fahrzeuge (-1,8% gegenüber 2023) und Kia 3.089.457 Fahrzeuge (+0,1% gegenüber 2023).
- Die Vereinigten Staaten bleiben auch 2024 der führende Markt für die koreanische Gruppe mit 1.708.212 verkauften Fahrzeugen im Vergleich zu 1.652.821 im Jahr 2023. Der Anteil von Hyundai-Kia an diesem Markt lag im vergangenen Jahr bei 10,7%, verglichen mit 10,6% im Jahr 2023. Südkorea bleibt der zweitwichtigste Markt mit 1.245.020 Verkäufen, verglichen mit 1.327.903 im Jahr 2023. Hyundai-Kia hält einen Anteil von 76,85% an diesem Markt im letzten Jahr, verglichen mit 77% im Jahr 2023. Das große Europa (EU + Großbritannien + Schweiz + Norwegen) ist der dritte Markt mit 1.006.073 Verkäufen und 7,8% Marktanteil. Indien ist der vierte Markt mit 850.429 Verkäufen und 17,5% Marktanteil. China ist der fünfte Markt mit 431.215 Verkäufen und nur 1,6% Marktanteil, ein Markt, auf dem die Gruppe allmählich zu verschwinden droht.
- Im Jahr 2024 verkaufte Hyundai-Kia 400.000 BEVs (im Vergleich zu 376.500 im Jahr 2023), 95.000 PHEVs (im Vergleich zu 105.000 im Jahr 2023) und 650.000 HEVs (im Vergleich zu 646.000 im Jahr 2023). Diese Modelle machen 16 % des Gesamtabsatzes des koreanischen Automobilherstellers aus (im Vergleich zu 15 % im Jahr 2023).
The Big Three will only represent 38% of the US market in 2024
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Die großen Drei werden im Jahr 2024 nur noch 38 % des US-Marktes ausmachen
- Anfang der 1970er Jahre entfielen noch mehr als 80 % der Neuwagenverkäufe in den USA auf die amerikanischen Marken der „Big Three“ (GM, Ford, Stellantis), während die Importe hauptsächlich durch den Volkswagen Käfer, einige japanische Marken und einige europäische Marken vertreten waren. Dieses Niveau lag weit unter dem der amerikanischen Marken in den 1950er und 1960er Jahren, war aber in den folgenden Jahrzehnten weiter rückläufig. Von 83 % des US-Marktes im Jahr 1970 ging der Anteil der Großen Drei allmählich auf 74 % im Jahr 1980, 72 % im Jahr 1990 und 70 % im Jahr 2000 zurück, wobei sich dieser Rückgang Anfang der 2000er Jahre noch verstärkte (zu dieser Zeit kam das Aus für die volumenstarken Marken Plymouth und Oldsmobile). Im Jahr 2010 ging der Anteil der Großen Drei schrittweise auf 45 % zurück, was das Ende der Marken Mercury, Pontiac und Saturn bedeutete.
- Gleichzeitig stieg der Anteil ausländischer (vor allem japanischer) Hersteller am US-Markt von 30 % im Jahr 2000 auf 55 % im Jahr 2010, was zum ersten Mal mehr als jeden zweiten Absatz ausmachte. Vor allem in der Kategorie der Limousinen wird sich die ausländische Vorherrschaft bestätigen, weshalb sich die großen Drei Anfang der 2020er Jahre aus dieser Fahrzeugkategorie zurückgezogen hatten.
- Zwischen 2010 und 2020 versuchten die großen Drei, mit einem Marktanteil von 44-45 % des US-Marktes zu bestehen. Doch in den folgenden Jahren, in denen die Großen Drei ihre Limousinen zugunsten von SUVs und Pickups aus dem Programm nahmen, sank ihr Marktanteil unter die 40 %-Marke auf 39 % im Jahr 2023 und 38 % im Jahr 2024. Zum Glück für die Großen Drei ist ihre Dominanz in der Pickup-Kategorie nach wie vor sehr stark, aber in der SUV-Kategorie scheint sie fragiler zu werden.
- Die neuen amerikanischen Marken (Tesla, Rivian, Lucid) begannen sich nach 2015 zu entwickeln, aber ihr Marktanteil erreichte nie 5 % (4,2% im Jahr 2024, davon 3,8 % für Tesla) und kann den Rückgang der ehemaligen Großen Drei noch nicht ausgleichen.
In China, market and production growth expected to continue in 2025
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In China werden Markt- und Produktionswachstum auch für 2025 erwartet
- Chinesischer Markt:
• Der Pkw-Markt erreichte 2024 ein Volumen von fast 22,9 Mio. Einheiten, ein Plus von 5,5 % im Vergleich zu 2023 (Quelle: CPCA). Der Markt wurde unter anderem durch die beiden „Bonus“-Systeme für den Kauf eines neuen Fahrzeugs angetrieben, die im Dezember 2024 ausliefen (aber schließlich für 2025 verlängert wurden): eines für die Verschrottung eines älteren ICE-Fahrzeugs oder NEV für ein neues NEV und das zweite für die Verschrottung eines alten Fahrzeugs für ein neues ICE-Fahrzeug mit einem Motor kleiner als 2,0 Liter. Der NEV-Markt (BEV+PHEV) erreichte ein Volumen von 12,23 Millionen Einheiten (+37,8 % im Vergleich zu 2023). Im Jahr 2024 werden NEVs 53 % des Pkw-Marktes ausmachen.
• Nach einem spektakulären Durchbruch ist es dem chinesischen Konzern BYD gelungen, die Konzerne Volkswagen und GM zu verdrängen und mit einem Marktanteil von 15 % im Jahr 2024 die Nummer 1 auf dem Markt zu werden, während Volkswagen auf 10 % und GM auf 6 % gefallen sind (wobei die chinesischen Marken Wuling und Baojun zwei Drittel der 6 % von GM ausmachen). Die chinesischen Konzerne Chery, Geely und Changan liegen nun auf den Plätzen 3, 4 und 5 hinter BYD und Volkswagen. Umgekehrt verlieren die japanischen und koreanischen Marken stark an Boden. Ende 2024 werden die chinesischen Automobilhersteller 66 % des chinesischen Pkw-Marktes ausmachen, gegenüber 57 % im Jahr 2023 und 45 % im Jahr 2021.
• Im Jahr 2025 dürfte der Markt weiterhin mit einer Rate wachsen, die der von 2024 entspricht, auch wenn manche sagen, dass das wirtschaftliche Klima in China weniger dynamisch ist, ist dies in den Zahlen nur schwer zu erkennen. Das Wachstum der NEVs dürfte sich auch aufgrund des starken Wettbewerbs zwischen den chinesischen Automobilherstellern fortsetzen, die regelmäßig neue Modelle zu wettbewerbsfähigen Preisen auf den Markt bringen.
- Produktion:
• Die PKW-Produktion in China erreichte 27.476.886 Einheiten im Jahr 2024, was einem Anstieg von 5,2% entspricht. In diesen Zahlen sind auch in Lizenz gefertigte Fahrzeuge (J.V.) enthalten. Die chinesische Produktion profitiert von der lokalen Dynamik, aber auch von den Exportmärkten, darunter Russland, Mexiko, Europa, aber auch die Länder des Nahen Ostens (angeführt von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien) und in geringerem Maße die ASEAN-Länder.
• Für 2025 dürfte sich das Wachstum auf dem Niveau von 2024 bestätigen, wobei die Exportmärkte im Aufschwung begriffen sind (Russland) und in Europa eine Politik verfolgt wird, die die Einfuhren aus China weniger begünstigt, was jedoch kurzfristig keine nennenswerten Auswirkungen haben dürfte.
After a 2.4% increase in 2024, the US market should be stable in 2025
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Nach einem Anstieg von 2,4% im Jahr 2024 dürfte der US-Markt 2025 stabil sein
- Der US-Markt:
• Der Pkw- und Pickup-Markt wuchs 2024 im Vergleich zu 2023 um 2,4% auf 15.954.040 Verkäufe. Davon entfallen auf Pickups 2.895.887 Einheiten im Jahr 2024 oder 18,2 % des US-Marktes im letzten Jahr, verglichen mit 2.858.985 Einheiten im Jahr 2023, was einem fast identischen Marktanteil von 18,3 % entspricht.
• Die GM-Gruppe behält ihren ersten Platz auf dem US-Markt im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 17% (2,7 Millionen Fahrzeuge; +4,4%) vor der Toyota-Gruppe (15% Marktanteil; 2,3 Millionen Fahrzeuge; +3,7%) und Ford (13% Marktanteil; 2 Millionen Fahrzeuge; +2,7%). Es folgen die Hyundai-Kia-Gruppen (11% Marktanteil) und Honda (9% Marktanteil). Die Stellantis-Gruppe, die mit 99 % der US-Verkäufe von der ehemaligen Chrysler-Gruppe (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) repräsentiert wird, fällt mit einem Marktanteil von 8 % (1,3 Mio. Fahrzeuge; -15,0 %) vom fünften auf den sechsten Platz hinter Hyundai-Kia und Honda zurück.
• Die BEV-Verkäufe stiegen um 5 % auf etwas mehr als 1,25 Millionen Einheiten, in einem Markt, der von Tesla dominiert wird, das fast 50 % dieses Marktanteils hält, aber dennoch um 8 % im Vergleich zu 2023 zurückging. Tesla hält 2024 einen Anteil von 4 % am US-Markt, eine Situation, die im Vergleich zu 2023 nahezu stabil ist.
• Für 2025 prognostiziert Inovev eine Stagnation des Marktes, was einer Übergangsphase entsprechen würde, bevor es in den folgenden Jahren zu einem möglichen Aufschwung kommen könnte, der auf eine Politik zurückzuführen ist, die Fahrzeuge mit Verbrenner wieder begünstigen könnte.
- Produktion:
• Die Produktion von Personenkraftwagen und Pick-ups in den USA steigt 2024 gegenüber 2023 um 6 % auf 10,8 Mio. Einheiten. Sie wird vor allem von der Pick-up-Kategorie (+9 % auf 2,7 Mio. Einheiten) und den Geländewagen (+9 % auf 6,1 Mio. Einheiten) getragen, während die Limousinen um 6 % auf 1,7 Mio. Einheiten zurückgehen.
• Bis 2025 dürfte die amerikanische Produktion weiter wachsen. Die amerikanische Strategie besteht seit mehreren Jahren darin, die Produktion für den eigenen Markt auf dem eigenen Boden zu konzentrieren. Es wurden Mechanismen wie der IRA (Inflation Reduction Act) eingeführt, und mit der neuen Regierung könnten weitere hinzukommen. Die Auswirkungen dieser Politik dürften sich also fortsetzen und zu einer schrittweisen Verringerung der Einfuhren zugunsten der lokalen Produktion in den USA führen.
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