GM is closing its St. Petersburg plant

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GM va fermer son usine de Saint-Pétersbourg,
 
- Le groupe américain GM a décidé de se retirer du marché russe, en raison de perspectives mauvaises sur le court terme, mais également sur le moyen et long terme, ce que réfutent beaucoup d’autres constructeurs qui pensent que le potentiel du marché russe reste important sur le long terme. GM est pourtant un acteur important du marché russe.

- GM dispose en effet de trois sites de production en Russie actuellement, l’un situé à Saint-Pétersbourg (propriété de GM), un second autre à Kaliningrad (propriété d’Avtotor),  un troisième à Togliatti (propriété de Renault-Nissan). Ces trois sites, qui vendent leurs modèles localement, ont produit 151 000 véhicules au total en 2014 (dont 30% de Chevrolet Niva qui est le modèle le plus vendu de GM en Russie), contre 277 000 en 2012 et 225 000 en 2013. En 2015, les prévisions font état de moins de 100 000 véhicules produits, en raison de l’effondrement du marché automobile russe.

- L’usine GM de Saint Pétersbourg qui fermera en 2015, avait été inaugurée en 2008 et pouvait produire jusqu’à 100 000 véhicules par an. Le pic de production fut atteint en 2011 avec 90 000 véhicules fabriqués. En 2014, la production tomba à 50 000 unités. GM dit vouloir se concentrer désormais sur le segment Premium en Russie (Cadillac, Camaro, Corvette), même si la fabrication de la Chevrolet Niva à Togliatti ne semble pas remise en cause. C’est sur le moyen et le long terme que l’on jugera si la décision de GM de se retirer du marché russe était opportune ou pas.

15-09-1  

 

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Mazda analysis – Models (2/3)

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Analyse de Mazda – Modèle (2/3),
 
- En 2014, le véhicule le plus vendu de Mazda en Europe est un SUV de segment C, le CX5, qui progresse de 22%. Mazda tire parti pleinement de la dynamique de ce segment en forte croissance.

- La berline de segment C, la Mazda 3, connait une belle progression en 2014 (+88%) car le véhicule a été renouvelé en 2013 et propose une motorisation diesel performante.

- Enfin, la berline de segment D, la Mazda 6, est pratiquement la dernière berline japonaise de ce segment vendue en Europe, et connaît aussi une progression (+11%) dans un segment pourtant en baisse et délaissé des constructeurs japonais.

- La Mazda 2 qui sera prochainement renouvelée progresse en 2014 plus que le marché.

- Il apparait que Mazda a une stratégie de concentration :
1/ concentration des modèles vendus dans le monde : seulement 12.     
2/ concentration des plateformes utilisées : en Europe, par exemple, 88% des véhicules vendus sont basés sur 2 plateformes, 1 plateforme pour la Mazda 2 (et futur CX3), et une plateforme pour la Mazda 3, 6 et CX5.
3/ concentration du nombre d’usines : 6 usines de production (2 au Japon, 1 en Chine, 1 en Thaïlande, 1 en Russie, 1 en Chine) + 3 petites usines d’assemblage (Indonésie, Malaisie, Taiwan).
Ces éléments participent à l’efficacité de la production de Mazda, donc à l’efficacité économique de l’entreprise.

15-08-7  

 

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Volkswagen will produce the Tiguan in Mexico

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Volkswagen va produire des Tiguan au Mexique,
 
- Volkswagen produit actuellement le Tiguan (SUV de segment C) a Wolfsburg pour le marché européen et américain (nord et sud), à Shanghai pour le marché chinois et à Kaluga pour le marché russe.

- Le futur Tiguan, disponible en version 5 ou 7 places, sera lui produit dans deux usines supplémentaires : Hanovre (sûrement la version 7 places pour décharger l’usine de Wolfsburg) et Puebla, au Mexique pour les versions 5 et 7 places, à destination des marchés nord et sud américains, ainsi que de certains pays sud-asiatiques.

- En 2014, l’usine de Puebla, qui a fabriqué 475 000 véhicules (Volkswagen Jetta et Beetle à destination des marchés mondiaux sauf la Chine) pour une capacité de 525 000 unités par an, est déjà proche de la saturation. L’arrivée du Tiguan nécessite donc une nouvelle augmentation de ses capacités : ce modèle a en effet trouvé 25 000 clients en 2014 aux USA, 10 000 au Canada et 5 000 au Mexique, soit 40 000 unités au total. En outre, la version 7 places ajoutée à la version 5 places, signifie que le volume de ventes prévu pour cette région excèdera largement ce chiffre de 40 000 unités annuelles.

- Volkswagen a par conséquent annoncé qu’il allait accroître les capacités de production de son usine mexicaine afin d’y ajouter la fabrication du futur Tiguan lancé en 2016. Le constructeur table sur une capacité supplémentaire de 100 000 unités/an dans l’usine de Puebla. 

15-08-5  

 

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Mazda analysis - Market (1/3)

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Analyse de Mazda – Marché (1/3),
 

- Mazda est en progression de 0,8% sur le marché mondial (VP+VUL) en 2014 par rapport à 2013, ce qui reste moins que la progression du marché mondial dans son ensemble. Au niveau mondial en 2014, Mazda (14ème) est passé derrière Mitsubishi (13ème) au classement des constructeurs. Les premiers marchés de Mazda sont les USA (+7,7%), le Japon (-1,6%), la Chine (+6,9%), l’Europe (+18,8%),  la zone Pacifique (essentiellement l’Australie, -1,3%), le Canada et le Mexique (+7,5%) et l’ASEAN (-13,9%). La progression de Mazda se fait donc essentiellement en Europe et en Amérique du Nord.


- Aux USA, Mazda profite essentiellement de la hausse du marché local (+5,9%), comme d’autres constructeurs. Au Japon, Mazda a perdu des parts de marché dans un marché en hausse (+3,5%), qui a surtout progressé grâce aux véhicules de la catégorie des Kei-Cars. Hors, Mazda est peu présent dans ce segment. En Chine, Mazda a suivi le marché (+6,9%), et n’a pas progressé en part de marché.


- La progression de Mazda en Europe est la conséquence :

1/ de la progression du marché européen (+5,5%),

2/ du succès de véhicules renouvelés récemment et situés dans des segments en hausse,

3/ d’un positionnement clair de sa gamme (SUV et Sedan),

4/ d’un design correspondant à la tendance actuelle du marché européen,

5/ d’une forte image de marque et historique en Europe, à la fois sportive (MX-5, RX-8) et technologique (moteur rotatif).


15-08-6  

 

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Mazda analysis – Production (3/3)

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Analyse de Mazda – Production (3/3),
 

- La stratégie de production de Mazda est principalement une stratégie tournée vers l’exportation depuis le Japon. Ainsi, le premier marché (USA) est alimenté par le Japon, mais aussi depuis peu par le Mexique. Le marché européen est aussi alimenté depuis le Japon. Cependant, comme les autres constructeurs, en Chine, Mazda produit localement en joint-venture avec un partenaire chinois : Changan.


- La Thaïlande est utilisée par Mazda comme base de production des pick-up (BT-50), ce pays s’étant spécialisé dans la production de ce type de véhicules. On y retrouve ainsi d’autres constructeurs japonais produisant aussi des pick-up sur place (Toyota, Nissan, Mitsubishi, Isuzu).


- Enfin, une usine en Russie (Vladivostok) produit le SUV CX-5 (depuis octobre 2012) et la Mazda 6 (depuis avril 2013) en joint-venture avec Sollers, répondant ainsi à la politique des autorités russes qui souhaitent moins importer de véhicules et augmenter la production locale. Mazda reste majoritairement exportateur de véhicules depuis le Japon.


- La progression des usines mexicaine et russe pour les marchés locaux et régionaux ne devraient pas réduire les volumes produits au Japon puisque d’autres zones resteront alimentées par le Japon. La Chine elle reste spécifique avec une production locale pour le marché local.


- Dans le monde, l’objectif de Mazda est d’augmenter ses ventes de 5% (dans un marché mondial qui devrait progresser de 3,5%). En Europe (hors Russie), Mazda prévoit une progression de ses ventes, sans annoncer de chiffre.


- Inovev prévoit une augmentation de 4% de ses ventes en 2015 par rapport à 2014.


15-08-8  

 

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  1. Renault will also produce the Logan and Sandero in Argentina
  2. Brazilian production fell behind that of Mexico in 2014
  3. Mexican production ranks 7th globally in 2014
  4. 2015 Geneva Auto Show: Kia
 
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