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Détails: Publié le 15 février 2021

Le marché turc (VP+VUL) a augmenté de 61,3% en 2020,

- Le marché turc des véhicules particuliers (VP) et utilitaires légers (VUL) a augmenté de 61,3% en 2020, à 772 788 unités contre 479 000 en 2019, malgré la crise du coronavirus, ce qui est un résultat exceptionnel dans la mesure où le marché mondial a reculé de près de 14%. Il faut toutefois nuancer le fait que cette croissance soit la plus forte enregistrée en 2020, car le marché turc s’était effondré entre 2017 et 2019, en raison d’une grave crise économique, le volume d’immatriculations passant de 956 000 unités à 479 000 en deux ans, ce qui représente une chute de 50% sur la période.

- L’amélioration de la conjoncture économique aidant, le marché turc a simplement effectué un rattrapage partiel par rapport aux deux années précédentes, mais on est encore loin du record des immatriculations enregistré en 2016 (984 000 unités). L’année 2021 devrait poursuivre ce rattrapage pour atteindre un niveau proche de 900 000 unités.

- Par constructeur, le groupe Renault-Nissan demeure leader du marché turc, mais son avance a fondu par rapport à 2019, puisqu’il ne dépasse pas 18,8% de part de marché en 2020 contre 21% l’année précédente. Le groupe FCA, en seconde position, a beaucoup progressé (grâce à la Tipo) puisqu’il talonne le groupe Renault-Nissan, à 18,4% de part de marché contre 16% en 2019. Le groupe Volkswagen passe de la seconde place en 2019 à la troisième en 2020, avec 15,4% de part de marché contre 17% en 2019. Le groupe PSA, en quatrième position, progresse sensiblement (13,7% de part de marché contre 12% en 2019). Le groupe Ford, en cinquième position, progresse aussi (12% de part de marché contre 10% en 2019). Les autres constructeurs sont nettement détachés. Quant à la part des voitures électriques, elle reste confidentielle.

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Détails: Publié le 15 février 2021

Le groupe Geely a vendu 2 097 608 véhicules en 2020,

- Le groupe chinois Geely a vendu 2 097 608 véhicules légers (particuliers et utilitaires) en 2020, dont 815 660 de la marque Geely, 661 713 de la marque Volvo, 323 150 de la marque Emgrand, 176 719 de la marque Lynk&Co, 108 716 de la marque Proton, 10 305 de la marque Geometry et 1 345 de la marque Lotus. Les ventes du groupe chinois sont stables par rapport à 2019 (+0,5%).

- Le groupe Geely a bénéficié du faible impact du Covid-19 sur le marché automobile chinois (-1,8%) en 2020, c’est-à-dire qu’il évité une chute drastique de ses ventes à l’inverse de beaucoup de constructeurs non-chinois. ll demeure le premier constructeur chinois, devant Changan (1,31 million d’unités), Great Wall (1,10 millions), Dongfeng (1 million), SAIC MG-Roewe (860 000), BAIC (840 000), FAW (790 000), Chery (730 000) et BYD (430 000). Les productions sous licence ne sont pas comptabilisées dans ces totaux, puisque le premier constructeur chinois producteur sous licence de voitures étrangères est SAIC, devant FAW et Dongfeng.

- Le groupe Geely se situe donc en treizième position au niveau mondial en 2020, derrière Suzuki, BMW et Daimler, ce qui était déjà le cas depuis 2017. Le constructeur chinois est aujourd’hui bien diversifié, puisqu’à part la Chine qui représente 72% de ses ventes et 72% de sa production, Geely dispose d’usines en Europe (avec Volvo et Lotus), en Malaisie (Proton) et aux Etats-Unis (Volvo).

- Rappelons que Geely détient 49,9% de Proton, 51% de Lotus et 50% de Smart, plus une participation minoritaire dans Volvo Trucks. Geely possède aussi la société London Taxis International qui fabrique le taxi TX4.

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Détails: Publié le 15 février 2021

Production

La production mondiale de véhicules légers par pays en 2020,

- La production mondiale de véhicules légers (particuliers - VP et utilitaires légers - VUL) a reculé de 16,1% en 2020, en raison de la crise du coronavirus qui a affecté la plupart des pays, mais avec une intensité très différente d’un continent à l’autre.

- Les pays asiatiques ont ainsi moins souffert que les autres, notamment la Chine (-1,9% de baisse de sa production), Taiwan (-2,3%) et la Corée du Sud (-11,9%). Dans ces conditions, ces trois pays ont vu leur part augmenter dans la production mondiale l’an dernier, et c’est surtout vrai pour la Chine qui a vu sa part passer de 28% en 2019 à 33% de la production mondiale en 2020. Ce pays est très largement leader de la production automobile mondiale, devant les Etats-Unis et le Japon dont les parts restent stables, à 12% et 10% respectivement.

- L’Union européenne dans son ensemble réalise 18% de la production mondiale en 2020, contre 20% en 2019. Parmi les pays européens, les plus fortes baisses sont enregistrées par la France (-38,5%) et la Grande-Bretagne (-29,5%). La France a cumulé l’effet coronavirus (fermeture des usines, population confinée) et les délocalisations de modèles comme les Peugeot 208, Peugeot 2008 et Renault Clio. La Grande-Bretagne de son côté a pâti non seulement de la crise du coronavirus mais également de l’attente concernant les dernières négociations sur le Brexit. Plusieurs constructeurs ont ainsi réduit volontairement leur production pour que les stocks puissent être complètement épuisés à la fin de l’année. Mais les négociations sur le Brexit ont été finalisées fin 2020, si bien que les constructeurs localisés en Grande-Bretagne peuvent désormais établir leur stratégie pour l’avenir à court terme.

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Détails: Publié le 15 février 2021

Production

La production mondiale de véhicules a reculé de 16,1% en 2020,

- Selon les calculs d’Inovev, la production mondiale de véhicules (particuliers - VP et utilitaires légers, moyens et lourds - VU) aurait reculé de 16,1% en 2020, suite à la crise du coronavirus qui a sévi tout au long de l’année. Les volumes chiffrés ne sont pas définitifs car certains pays n’ont pas encore communiqué leurs chiffres, mais l’échantillon sur lequel travaille Inovev est suffisamment représentatif pour que la baisse enregistrée en 2020 soit proche de ce chiffre.

- La période la plus critique a été le printemps 2020 (de la mi-mars à la mi-juin) où beaucoup d’usines ont fermé entre un mois et deux mois selon les pays. Le niveau de production au second semestre 2020 revient au niveau de 2019, mais il faut se rappeler que le second semestre de 2019 avait été moins bon que les seconds semestres de 2018, 2017 et 2016. En outre, la production a eu un temps de retard par rapport au marché, car il s’en vendu pendant plusieurs mois plus de véhicules qu’il s’en est produit, ce qui entraîné une réduction des stocks. En conclusion, le recul de la production a été plus forte que le recul du marché, au niveau mondial, et l’année 2021 devrait être entre autre l’année des reconstitutions des stocks.

- La Chine ayant moins souffert de la crise du coronavirus que la plupart des autres pays, ce pays a conforté son avance en 2020 en terme de volume produit. De 31% de la production automobile mondiale (VP+VU) en 2019, la Chine est passée à 36% en 2020. Les autres pays ont réduit leur influence : l’Europe est passée de 19% de la production mondiale en 2019 à 15% en 2020, les Etats-Unis de 14% à 13%. Le Japon a réussi à maintenir sa part à 11% de la production mondiale. La Corée du Sud a également réussi à maintenir sa part, à 5% de la production mondiale, les pays asiatiques ayant été moins touchés par la crise que les autres pays.

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Détails: Publié le 15 février 2021

Bilan des ventes de voitures Premium aux USA en 2020,

- Dans un marché américain (VP+VUL) en baisse de 14,7% en 2020 par rapport à 2019, les constructeurs Premium ont représenté 14% des immatriculations contre 13% en 2019. Le volume global des ventes de voitures Premium a néanmoins baissé de 11,8% en 2020 par rapport à 2019, à 1 985 919 unités contre 2 251 580 l’année précédente.

- La plupart des marques Premium ont vu leurs ventes reculer sur ce marché l’an passé, sauf Tesla (+14,9%), Volvo (+1,8%) et Alfa-Roméo (+1,6%). Tesla est la marque qui a vu ses ventes progresser le plus, grâce aux Model 3 et Y. Les plus fortes chutes sont enregistrées par Infiniti (-32,5%), Jaguar (-42,1%) et Genesis (-22,8%). Pour ces trois marques, le recul est très inquiétant, mais il l’est peut-être encore plus pour Genesis qui est une jeune marque créée en 2015 et dont l’avenir semble incertain.

- La marque BMW est leader des ventes de voitures Premium aux Etats-Unis en 2020, comme d’ailleurs en 2019, avec une part de marché de 14% dans cette catégorie, devançant le japonais Lexus (filiale de Toyota), avec une part de 13,8% et Mercedes, avec une part de 13,8% également. Tesla se positionne derrière ces trois marques (10,4%) et devance Audi (filiale de Volkswagen), avec 9,4% de part de marché dans cette catégorie et Acura (filiale de Honda), avec une part de 6,9%.

- Cadillac (filiale de GM) n’occupe plus que 6,5% de ce marché, devançant Volvo (5,5%), Lincoln (5,3%) et Infiniti (4,0%) qui a beaucoup baissé, comme on l’a vu, payant sans doute l’arrêt de son modèle iconique FX.