Les modèles les plus importés aux USA en 2019,
En 2019, le marché US représentait 17 048 984 voitures particulières (en baisse de 1,6% par rapport à 2018) et les importations ont représenté 7 453 645 unités, soit 44% du total des immatriculations. La définition Inovev des voitures particulières intègre les berlines, les coupés, les cabriolets, les monospaces et les SUV, alors que le classement US place les monospaces et les SUV dans la catégorie des light trucks.
Les SUV représentant 48% du marché US en 2019, il est intéressant de noter que ces modèles représentent une part plus importante dans les importations. En effet, les SUV représentent 52% du total des importations alors que les berlines n’en représentent que 31%. Le reste concerne les pick-up (12%), les monospaces (3%) et les camionnettes (2%). Les importations US comprennent celles en provenance du Mexique et du Canada, qui sont surtout des sites de production de GM, Ford et FCA.
A noter que sur les vingt premiers modèles importés aux USA, douze sont des SUVs, alors que l’on dénombre seulement huit berlines. Par contre, la voiture la plus importée aux USA est de loin la Nissan Sentra (berline compacte ou du segment D) qui représente à elle seule 6,5% du total des importations chinoises. Elle provient d’une usine située au Mexique.
Les véhicules importés aux USA viennent en majorité du Mexique (38%), du Canada (23%), du Japon (14%) et d’Europe (14%). Les importations en provenance d’Europe sont exclusivement des modèles des marques Premium, contrairement à celles en provenance du Japon, du Mexique et du Canada.
   
 

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Les modèles les plus importés en Chine en 2019,
En 2019, le marché chinois représentait 21 444 180 voitures particulières (en baisse de 9,6% par rapport à 2018) et les importations ont représenté 1 111 811 unités, soit 5,2% du total des immatriculations. Le volume des importations est deux fois supérieur à celui des exportations chinoises en 2019.
Les SUV représentant 44% du marché chinois en 2019, il est intéressant de noter que ces modèles représentent une part plus importante dans les importations. En effet, les SUV représentent 54% du total des importations alors que les berlines n’en représentent que 40%. Le reste concerne les monospaces (4%) et les coupés-cabriolets (2%).
A noter que sur les vingt premiers modèles importés en Chine, treize sont des SUV, alors que l’on dénombre seulement sept berlines. Par contre, la voiture la plus importée en Chine est de loin la Lexus ES (version premium de la berline Toyota Camry) qui représente à elle seule 11% du total des importations chinoises. Elle provient d’une usine située aux Etats-Unis.
Les véhicules importés en Chine sont des véhicules qui proviennent en majorité de modèles de marques Premium, fabriqués soit en Europe (48%), en Amérique du Nord (27%) ou au Japon (19%). Ces marques Premium représentent 80% des importations chinoises, dont les marques Lexus (21% des importations), BMW (15% des importations), Mercedes (13% des importations), Porsche (8% des importations) et Audi (6% des importations) sont les plus demandées. Ces cinq marques Premium représentent à elles seules 63% du total des importations chinoises.
   
 

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Le Top 20 USA par modèles (9 mois 2020),
Sur un marché US en baisse de 17,7% sur le cumul des 9 premiers mois de 2020, par rapport à la même période de 2019, le pick-up Ford Série F reste le modèle le plus vendu (589 034 unités), comme depuis plus d’une trentaine d’années. Le classement des 20 premières ventes n’évolue d’ailleurs pas beaucoup par rapport à 2019, puisque l’on retrouve les pick-up Chevrolet Silverado et Dodge Ram en seconde et troisième place. La seconde place détenue par le Dodge Ram n’aura duré que quelques mois. Derrière ces trois pick-up qui représentent à eux seuls 13,5% du marché US en 2020, on retrouve les deux SUV vedettes du marché, les Toyota RAV4 et Honda CRV qui réalisent de meilleures ventes que les SUV les plus vendus de marque américaine, comme Chevrolet, Ford ou Dodge.
On retrouve le même phénomène avec les berlines Toyota Camry et Honda Civic qui occupent les sixième et septième places et font de meilleurs scores que les plus vendues des berlines de marque américaine. Aucune berline américaine ne figure d’ailleurs dans le Top 20. Les marques américaines ont délaisser le marché des berlines au profit des marques japonaises et coréennes.
De leur côté, les SUV de marque américaine font plutôt bonne figure en occupant cinq places dans le Top 20, à partir de la huitième place, comme les Chevrolet Equinox, Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangleret Ford Escape.
Le groupe GM reste leader du marché US, avec 17% de part de marché, devant les groupes Ford (14%) et Toyota (14%) au coude à coude, FCA (13%), Honda (9%), Hyundai-Kia (9%) et Renault-Nissan (7%).
   
 

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Le marché européen des VUL en baisse de 23,7% sur 9 mois 2020,
Le marché européen (29 pays) des voitures particulières (VP) a baissé de 29,3% sur le cumul des neuf premiers mois de 2020, par rapport à la même période de 2019. De son côté, le marché européen (29 pays) des véhicules utilitaires légers (VUL) a reculé de 23,7% sur le cumul des neuf premiers mois de 2020, par rapport à la même période de 2019.
On observe que le marché des VUL a moins souffert que le marché des VP, sans doute parce que les clients particuliers ont davantage été touchés par le confinement et la crainte du lendemain, alors que les entreprises, bien qu’elles aient réduit leurs achats de véhicules, ont poursuivi en partie le renouvellement de leur parc automobile.
Les marchés les plus importants pour les VUL restent la France (qui bénéficie des immatriculations des voitures de société basées sur des VP qui représentent 12,5% du marché français des VUL), suivi de l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.
Les marchés VUL qui ont été le plus touchés par la crise en 2020, sont la Slovénie (-43%), la Suède (-41%), l’Espagne (-33%), le Portugal (-34%), la Roumanie (-30%), la Croatie (-28%) et l’Angleterre (-27%). L’Allemagne (-19%) et la France (-20%) sont moins touchées.A noter que les pays de l’Est de l’Europe ont été autant touchés (-25%) que les pays de l’Ouest de l’Europe (-24%).
L’Angleterre, en plus de la crise du coronavirus, pâtit du phénomène d’attente des résultats des négociations du Brexit, dont on ne sait toujours pas s’il aboutira à un accord de libre-échange ou pas.
   
 

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Le Top 20 Chine par modèles (9 mois 2020),
Sur un marché chinois des voitures particulières en baisse de 12,1% sur le cumul des 9 premiers mois de 2020, par rapport à la même période de 2019, la Volkswagen Lavidareste la voiture la plus vendue (291 693 unités), devant la Toyota Corolla et la Volkswagen Bora. Le constructeur allemand parvient à placer quatre modèles dans le Top 20 (Lavida, Bora, Sagitar, Santana) dont trois parmi les cinq premières places. Toyota réussit à en placer quatre également (Corolla, Levin, Camry, RAV4) dont un seul seulement dans les dix meilleures ventes. Honda place trois modèles (Civic, Accord, CRV). Enfin, Nissan en place deux. Les autres huit places du Top 20 sont occupées par les marques Buick et Audi (un modèle chacun) et par les marques chinoises (cinq modèles dont 2 Geely, 1 Great Wall, 1 Changan, 1 Wuling). A noter que le seul modèle Premium du Top 20 chinois en 2020 est l’Audi A6.
On dénombre très peu de SUV dans le Top 20 puisque Inovev en compte seulement cinq, contre quatorze berlines, alors que sur l’ensemble du marché chinois on dénombre 46,5% de SUV et 46,5% de berlines, le reste étant concentré sur les monospaces. Il n’y a pas de marché substantiel du pick-up en Chine, malgré les efforts de Great Wall pour imposer ce type de carrosserie.
Le groupe VW reste de loin le leader du marché chinois en 2020, avec une part de 18%, devant les groupes GM (12%), Toyota (8%), Honda (8%), Geely (8%), Renault-Nissan (7%), Changan (5%), Great Wall (4%) et Hyundai-Kia (4%).
Les marques chinoises représentent 37% du marché chinois en 2020. L’objectif du gouvernement chinois de les voir à plus de 40% n’est toujours pas d’actualité.
   
 

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