Renault-Samsung's status in South Korea
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Le positionnement de Renault-Samsung en Corée,
- Renault-Samsung est un acteur de second ordre en Corée, aussi bien en terme de production (165 000 unités en 2019 sur un total coréen de 3,8 millions) qu’en terme de ventes (la marque n’occupe que 5% du marché coréen). Sa seule usine de Busan offre une capacité de 270 000 véhicules par an, mais aujourd’hui seules 61% des capacités sont utilisées, alors que déjà l’usine a récupéré une partie de la production du Nissan Rogue (X-Trail) ainsi que la production du Renault Koléos (QM6).
- Ces deux modèles ont permis d’utiliser une partie des capacités non utilisées mais ils sont uniquement destinés à l’exportation (Amérique du Nord pour le Rogue et Europe pour le Koléos). Ainsi, l’usine de Busan exporte 80% de sa production grâce à ces deux modèles. Les 20% restants concernent les modèles Renault-Samsung commercialisés en Corée.
- Les modèles vendus en Corée sont les berlines SM3, SM5, SM6 et SM7. Elles voient leurs ventes se réduire d’année en année, et seul le QM6 (version coréenne du Koléos) bénéficie encore d’un succès relatif. L’avenir de l’usine de Busan parait donc très incertain puisque Renault n’entrevoit pas de remplacer les berlines Renault-Samsung qui ont perdu toute influence sur le marché coréen. Le XM3 (version coréenne du Renault Arkana) vient d’être mis production à Busan, ce qui pourrait augurer d’une prochaine exportation vers l’Europe sous le nom de Renault Arkana, mais ce modèle ne semble pas pouvoir saturer à lui seul l’usine de Busan.
- Cette usine pourrait trouver son salut dans les conséquences d’un Brexit dur qui inciterait Nissan à transférer les modèles produits à Sunderland (Royaume-Uni) vers une autre usine. Une partie des Qashqai pourrait alors être produite à Busan.
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How can French carmakers develop in China?
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Les constructeurs français peuvent-ils se développer en Chine ?,
- Les constructeurs français, on l’a observé dans une récente analyse, ont vu leurs ventes chuter sur le marché chinois ces dernières années, bien avant la crise du coronavirus. Le groupe PSA est tombé à 115 000 ventes en 2019 contre 730 000 en 2015, Renault à 18 000 ventes contre 72 000 en 2017. Les deux constructeurs français peuvent-ils encore rester en Chine, dans un environnement de plus en plus concurrentiel ? Que peuvent apporter ces constructeurs sur le marché chinois par rapport aux modèles allemands très demandés (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes) ou aux modèles chinois moins coûteux ?
- Inovev pense que la seule manière de se développer pour les constructeurs français en Chine serait de s’appuyer sur l’image de produits de luxe que représente la France dans ce pays. Les constructeurs automobiles pourraient ainsi s’associer à une marque de luxe hors automobile, comme Hermès ou Vuitton par exemple, et créer une nouvelle gamme de modèles de luxe.
- Les touristes chinois étant très friands de produits de luxe lorsqu’ils visitent la France pourraient être séduits par une marque de luxe apposée à une voiture française. Pierre Cardin avait déjà signé une Simca 1100 à la fin des années 60 qui avait d’ailleurs inspiré le restyling de ce modèle au début des années 70. De grands couturiers pourraient signer de nouveaux modèles contemporains, à condition que le luxe de la voiture soit bien réel et non pas ébauché, comme sur les anciennes Renault Baccara qui ne connurent pas un grand succès. Il faudrait que ces voitures de luxe soient conçues en dehors des normes de conception et de fabrication des marques généralistes, afin de se rapprocher des marques Premium les plus exigeantes en matière de qualité.
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Inovev forecast 5,000 units per year for the new Peugeot Landtrek pickup
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Inovev prévoit 5 000 unités par an du nouveau pick-up Peugeot Landtrek,
- Le groupe PSA avait annoncé en 2017 qu’il lancerait en 2020 un pick-up produit en Chine d’une tonne de charge utile en partenariat avec le constructeur chinois Changan avec lequel il était déjà associé pour la fabrication locale des modèles de la marque DS. Ce pick-up était prévu pour être exporté dans le monde entier.
- Depuis cette date, Changan a cessé la production des modèles DS, en raison d’une demande trop faible, mais le projet du pick-up basé sur un modèle Changan a suivi son cours, si bien que le groupe PSA dévoile aujourd’hui le pick-up en question, baptisé Landtrek, qui entend concurrencer les Nissan Navara, Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mitsubishi L200 et VW Amarok.
- Ce lancement coïncide avec l’annonce de Mercedes d’abandonner son modèle Classe X basé sur le Nissan Navara et qui n’a pas rencontré le succès (21 000 ventes en trois ans, soit 7 000 par an). Renault pourrait suivre Mercedes dans cette voie, car son Alaskan, également basé sur le Nissan Navara, n’a pas dépassé les 8 000 ventes en trois ans.
- La décision de vendre un pick-up de gamme moyenne s’avère donc courageuse pour le groupe PSA, car ce marché est à la fois restreint en Europe, hyper concurrentiel en Amérique du Nord et très concentré. En effet, les constructeurs présents sur ce segment sont peu nombreux et ont une longue histoire dans ce domaine, ce qui les rend légitimes, alors que les nouveaux venus ont un accès très difficile voire impossible sur ce marché bien spécifique, car il faut qu’ils prouvent leur légitimité sur un type de véhicules bien particulier.Il ne faudra pas confondre le Landtrek avec le pick-up sur base Dongfeng que PSA fabrique à faibles cadences en Tunisie.
- Remarque: cette analyse et les prévisions associées ont été construites avant la crise COVID-19. L'objectif est de fournir des informations objectives sur les activités des constructeurs automobiles.
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Inovev forecasts 100,000 units per year of the new Hyundai i20
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Inovev prévoit 100 000 unités par an de la nouvelle Hyundai i20,
- Le constructeur coréen Hyundai a dévoilé la nouvelle génération de sa berline de segment B, la i20, qui aurait du être présentée à Genève si ce salon avait eu lieu. Le nouveau modèle reprend le style et les motorisations de son ainé, à savoir le 3 cylindres essence de 1000 cc et le quatre cylindres essence de 1300 cc. Il n’y aura pas de moteur diesel sur ce modèle, très peu demandé sur les véhicules de segment B, ni de version hybride ni de version électrique.
- Le constructeur dispose de modèles plus gros dotés de ce type de motorisations, comme la Ioniq ou le Kona.
- La nouvelle i20 reste donc classique sur ce plan, contrairement à la Peugeot 208 qui est disponible dans des versions thermiques et électrique ou la Renault Clio qui est disponible dans des versions thermiques et hybride.
- La nouvelle berline de segment B de Hyundai sera produite dans l’usine turque de Izmit comme précédemment, aux côtés de la Hyundai i10, berline de segment A, qui vient d’être renouvelée il y a quelques mois mais qui n’est pas non plus disponible en version électrique alors que les constructeurs ont tendance à faire passer leur berline de segment A du moteur thermique vers l’électrique.
- Inovev a déjà relaté dans un récent article cette stratégie de basculement du segment A vers l’électrique.
- La Hyundai i20 concurrence les Renault Clio, Peugeot 208, Citroën C3, Volkswagen Polo et surtout Ford Fiesta et Opel Corsa en terme de prix. On peut également citer les japonaises Toyota Yaris, Nissan Micra et Honda Jazz, ainsi que la coréenne Kia Rio.
- Inovev prévoit 100 000 unités par an de la nouvelle i20, alors que sa production était tombée à 90 000 unités en 2019.
- Remarque: cette analyse et les prévisions associées ont été construites avant la crise COVID-19. L'objectif est de fournir des informations objectives sur les activités des constructeurs automobiles.
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The Chinese market collapsed by 42,4% in the first quarter of 2020
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Le marché chinois s’est effondré en janvier et février 2020,
- En raison de la crise du coronavirus, l’activité industrielle et commerciale s’est beaucoup ralentie en Chine en janvier et février 2020. Le marché automobile chinois en a subi les conséquences, celui-ci ayant chuté de 20% en janvier par rapport à janvier 2019, et de plus de 80% en février par rapport à février 2019, ce qui représente une perte de plus de 2 millions de voitures.
- Les chiffres de février 2020 ne sont pas encore définitifs, mais cette tendance sera respectée. Sur l’année, la CAAM prévoit désormais une baisse de 7% du marché contre une baisse de 2% à la fin de l’année dernière.
- Les zones les plus affectées par le coronavirus où sont imposées les strictes quarantaines par le gouvernement chinois sont également les plus peuplées et les plus riches : Wuhan, Beijing, Shanghai et Guangzhou.
- Toute activité commerciale non-essentielle a été interrompue dans une grande partie du pays et par conséquent les ventes de voitures se sont quasiment arrêtées. Les usines automobiles sont les premières touchées, mais par effet de ricochet, beaucoup d’usines automobiles étrangères sont également impactées, notamment parce qu’une partie de leurs composants proviennent d’équipementiers chinois ou d’équipementiers étrangers établis en Chine.
- Le redémarrage des usines en Chine ne se fera que très progressivement, à partir de la mi-mars dans le meilleur des cas, car il faut régler les nombreux problèmes de logistique et de chaines d’approvisionnement, ainsi que les difficultés de retour au travail des employés. Les concessionnaires devront ensuite reprendre progressivement leurs activités et rien ne dit que l’on saura rattraper rapidement les ventes perdues.
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