Renault-Samsung's status in South Korea
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Renault-Samsung’s Status in South Korea,
- Renault-Samsung ist ein kleiner Akteur in Korea, sowohl in Bezug auf die Produktion mit 4% der lokalen Produktion im Jahr 2019 (165.000 Einheiten von insgesamt 3,8 Millionen koreanischen Einheiten) als auch in Bezug auf den Absatz mit nur 5% des koreanischen Marktes. Sein einzigartiges Werk in Busan bietet eine Kapazität von 270.000 Fahrzeugen pro Jahr und produziert im Jahr 2019 sieben verschiedene Modelle der Renault-Nissan-Gruppe:
• Drei SUVs: Nissan Rogue, Renault Koleos und Renault-Samsung QM6.
• Vier Limousinen: Vier Limousinen: Renault-Samsung SM3, SM5, SM6, SM7
- Aber heute werden nur 61% dieser Kapazität genutzt. Mehr noch, diese Auslastungsrate wurde dank der Modelle Nissan Rogue und Renault Koleos erreicht, die nur für den Export produziert werden (Rogue Nordamerika und Koléos Europa). Das Werk Busan exportiert 80 % seiner Produktion unter Verwendung dieser beiden Modelle. Die restlichen 20% der Produktion sind Modelle von Renault-Samsung, die in Korea vermarktet werden (QM6, SM3, SM5, SM6 und SM7).
- Der Absatz dieser Modelle ging von Jahr zu Jahr zurück, und nur der QM6 (die koreanische Version von Koléos) wird noch in einem mittlelmäßigem Volumen produziert (fast 60.000 Einheiten in 2019). Die Zukunft des Werks in Busan scheint daher sehr unsicher, da Renault nicht plant, die Renault-Samsung-Limousinen zu ersetzen, die auf dem koreanischen Markt keinen Erfolg haben. Der XM3 (koreanische Version des Renault Arkana) wurde gerade in Busan in Produktion genommen, der unter dem Namen Renault Arkana in Europa exportiert werden könnte. Aber selbst mit diesem neuen Modell, das in die Produktionslinien aufgenommen wird, wird das Werk in Busan seine Kapazitätsgrenze nicht erreichen.
- Tatsächlich könnte dieses Werk von Nissan als Backup-Plan für sein Werk in Sunderland (Großbritannien) genutzt werden, für den Fall, dass die Verhandlungen von Brexit mit Europa den Autohersteller in eine schwierige Lage bringen. Eine Entscheidung, die durch die COVID-19-Krise beschleunigt werden könnte (denn Südkorea scheint die Situation besser im Griff zu haben als Europa). Es ist nicht unsinnig, sich vorzustellen, dass ein Teil von Nissan Qashqai auch in Korea produziert werden könnte (nicht ganz, da die Kapazität nicht hoch genug ist).
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How can French carmakers develop in China?
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Wie können sich französische Autohersteller in China entwickeln?,
- In einer kürzlich durchgeführten Analyse wurde festgestellt, dass die Verkäufe der französischen Automobilhersteller auf dem chinesischen Markt in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind. Die PSA-Gruppe fiel auf 115.000 Verkäufe im Jahr 2019 gegenüber 730.000 im Jahr 2015, Renault auf 18.000 Verkäufe gegenüber 72.000 im Jahr 2017. Wie können die beiden französischen Autohersteller in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld noch in China operieren? Wie können sich diese Autohersteller von beliebten deutschen Marken (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes) oder den preiswerteren chinesischen Modellen abheben?
- Inovev meint, dass ein möglicher Weg, darin bestünde, sich auf das Image von Luxusprodukten zu stützen, womit Frankreich in diesem Land assoziiert wird. Bisher ist es den französischen Autoherstellern nicht gelungen, Luxus- oder Premiummarken in China (oder auf anderen Märkten) zu etablieren. DS von PSA hat versucht, Modelle zu entwickeln, kann aber bisher noch keine Modelle vorschlagen, die sich (in Bezug auf Design oder Technologien) von anderen Produkten unterscheiden, welche von Mainstream-Marken (europäische, japanische oder koreanische) oder sogar lokalen chinesischen Marken angeboten werden.
- Andererseits ist Frankreich in China in den Bereichen Luxuskosmetik und Mode bekannt, und chinesische Touristen in Frankreich sind von diesen Waren sehr angetan. Daher sollten die französischen Autohersteller diesen Erfolg nicht in geringerem Maße als heute nutzen (es reicht nicht aus, neue Autos mit Paris Tour Eiffel oder Champs Elysée im Hintergrund zu bewerben), sondern mit einem großen Ziel: die Schaffung einer echten Luxusmarke in Verbindung mit und unter Verwendung des Namens eines Luxus-Modehauses!
- Die französischen Luxusmodehäuser (Louis Vuitton, Hermès, Channel...) haben eine Tradition im kreieren von Luxusprodukten und sind so organisiert, dass sie stets ein sehr hohes Niveau der Endprodukte halten: Fähigkeiten und Kenntnisse der Personalressourcen, Wahl der Materialien, Beziehung zu den Lieferanten, Marketing, Verwaltung des Markenimages, Kundenerfahrung)... Die derzeitige Organisation der französischen Automobilhersteller (technische Zentren, Vertriebskanäle) schränkt die Entstehung einer echten "Premium- oder Luxus"-Philosophie und damit der Marke ein.
- Darüber hinaus sollten die französischen Autohersteller aus der jüngsten Erfolgsgeschichte einer neuen Premium-Marke lernen, die kürzlich auf den westlichen Märkten und auch auf dem chinesischen Markt eingeführt wurde: Tesla. Tesla ist natürlich berühmt für seine batterieelektrischen Fahrzeuge (BEVs), muss aber auch als die einzige neuere Marke anerkannt werden, die es geschafft hat, in so kurzer Zeit mit deutschen Premium-Marken zu konkurrieren. Französische Autohersteller, und insbesondere die Renault-Nissan-Gruppe, sind auf dem BEV-Markt mit relativ gut verkauften Modellen gut positioniert (Nissan Leaf und Renault Zoe). Sie verfügen also über das Wissen, wie man BEVs produziert.
- Die Schlussfolgerung dieser kurzen Analyse ist, dass es den französischen Autoherstellern mit ihren aktuellen Produkten nicht gelungen ist, die chinesischen Kunden zu überzeugen und von dem seit 15 Jahren boomenden Markt zu profitieren. Mit Elektroautos zeichnet sich eine neue Chance ab. Französische Autohersteller sollten ernsthaft über einen eindringlichen Weg nachdenken, um den zukünftigen Bedürfnissen des weltweit wichtigsten Marktes gerecht zu werden, und die Schaffung einer neuen Luxus-Elektroautomobilmarke mit einem französischen Luxushaus könnte eine Antwort sein.
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Inovev forecast 5,000 units per year for the new Peugeot Landtrek pickup
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Inovev prognostiziert 5.000 Einheiten pro Jahr für den neuen Peugeot Landtrek Pickup,
- Die PSA-Gruppe hatte 2017 angekündigt, dass sie 2020 in Partnerschaft mit dem chinesischen Autohersteller Changan einen in China produzierten Ein-Tonnen-Pickup auf den Markt bringen werden. PSA produziert bereits mit diesem lokalen Autohersteller Modelle der Marke DS.
- Seit diesem Datum stoppte Changan die Produktion der DS-Modelle wegen zu geringer Nachfrage. Das Projekt des auf einem Changan-Modell basierenden Pickups blieb jedoch bestehen, so dass die PSA-Gruppe vor kurzem einen Pickup mit dem Namen Landtrek vorstellte. Dieser Ein-Tonnen-Pick-Up soll weltweit exportiert werden und mit dem Nissan Navara, Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mitsubishi L200 und VW Amarok konkurrieren. PSA hat mit dem von Dongfeng entwickelten und in Tunesien in Kleinserien produzierten Rich einen weiteren Pickup in seinem Produktportfolio.
- Die Einführung des Landtrek steht im Einklang mit der Entscheidung von Mercedes, das auf dem Nissan Navara basierende X-Klasse Modell (21.000 Verkäufe in drei Jahren oder 7.000 pro Jahr) fallen zu lassen. Auch Renault könnte Mercedes in dieser Richtung folgen, da sein Alaskan, der ebenfalls auf dem Nissan Navara basiert, sich in drei Jahren nicht mehr als 8.000 mal verkauft hat.
- Die Entscheidung, einen Pickup der Mittelklasse zu verkaufen, erwies sich daher für die PSA-Gruppe als riskant, da dieser Markt in Europa klein, in Nordamerika wettbewerbsintensiv und gleichzeitig sehr konzentriert ist. In der Tat handelt es sich bei den Automobilherstellern, die in diesem Segment tätig sind, um einige wenige Nummern und haben eine lange Geschichte, was sie legitimiert.
- Anmerkung: Diese Analyse und die damit verbundene Prognose wurden vor der COVID-19-Krise erstellt. Das Ziel besteht darin, objektive Informationen über die Aktivitäten der Automobilhersteller zu liefern
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Inovev forecasts 100,000 units per year of the new Hyundai i20
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Inovev prognostiziert 100.000 Einheiten pro Jahr für den neuen Hyundai i20,
- Mitte Februar hat der koreanische Autohersteller Hyundai die neue Generation seiner B-Segment-Limousine, den i20, vorgestellt, die vor ihrer Absage zunächst auf dem Genfer Autosalon präsentiert werden sollte. Das neue Modelldesign steht in der Kontinuität der Vorgängergeneration und ist mit den Motoren des Vorgängers ausgestattet, nämlich dem 3-Zylinder-Benzinmotor mit 1000 ccm und dem 4-Zylinder-Benzinmotor mit 1300 ccm. Ein Dieselmotor wird es bei diesem Modell nicht geben, da die Nachfrage im B-Segment sehr gering ist. Hyundai wird keine elektrifizierte Version (weder Hybrid- noch Elektroversion) anbieten. Die Strategie des koreanischen Autoherstellers bei der Limousine des B-Segments unterscheidet sich von den anderen Akteuren wie Peugeot mit dem 208, der in einer thermischen und einer vollelektrischen Version (BEV) erhältlich ist, oder Renault mit dem Clio, der in einer thermischen und einer milden Hybrid-Version vermarktet wird. Hyundai bietet jedoch elektrifizierte Modelle seiner SUV/CUV-Modelle Kona (BEV oder HEV) an.
- Die neue Hyundai-Limousine des B-Segments wird wie bisher im türkischen Werk in Izmit zusammen mit dem Hyundai i10 produziert. Das A-Segment wurde erst vor wenigen Monaten erneuert, ist aber ebenfalls nicht in einer elektrischen Version erhältlich, während die in Europa tätigen Automobilhersteller dazu neigen, ihre A-Segment-Limousine von Verbrennungs- auf Elektromotoren umzustellen (Renault, Smart, Fiat...).
- Inovev prognostizierte ein Produktionsniveau von 100.000 Einheiten des neuen i20 pro Jahr, während die Produktion auf 90.000 Einheiten im Jahr 2019 zurückging.
- Anmerkung: Diese Analyse und die damit verbundene Prognose wurden vor der COVID-19-Krise erstellt. Das Ziel besteht darin, objektive Informationen über die Aktivitäten der Automobilhersteller zu liefern.
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The Chinese market collapsed by 42,4% in the first quarter of 2020
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Der chinesische Markt brach im ersten Quartal 2020 um 42,4% ein,
- Infolge der Coronavirus-Krise verlangsamte sich die industrielle und kommerzielle Aktivität in China im ersten Quartal 2020 erheblich. Infolgedessen litt und fiel der chinesische Fahrzeugmarkt (PC+UV) im Januar um 20%, im Februar um mehr als 80% und im März um mehr als 43% im Vergleich zu von vor einem Jahr. Insgesamt ist der chinesische Markt im ersten Quartal um 42% zurückgegangen.
- Der chinesische Verband der Automobilhersteller (CAAM) erwartet, dass sich der chinesische Automobilmarkt im zweiten Quartal deutlich erholen wird, aber es ist noch zu früh, um die Reaktion der Verbraucher nach der Krise klar vorherzusehen.
- Am stärksten betroffen sind die Regionen, in denen die chinesische Regierung strenge Quarantäne verhängt hat, sowie die bevölkerungsreichsten und reichsten Regionen: Wuhan, Peking, Shanghai und Guangzhou.
- Alle nicht lebensnotwendigen Geschäftsaktivitäten wurden in weiten Teilen des Landes abgeschnitten, so dass der Autoverkauf praktisch zum Erliegen gekommen ist. Autofabriken sind als erste betroffen, aber als Welleneffekt sind auch viele ausländische Autofabriken betroffen, insbesondere weil ein Teil ihrer Komponenten von chinesischen Zulieferern oder von ausländischen Zulieferern mit Sitz in China stammt.
- Die Fabriken in China sind nur allmählich wieder in Betrieb genommen worden, im besten Fall ab Mitte März, da viele logistische und Lieferkettenprobleme sowie die Schwierigkeiten der Beschäftigten bei der Rückkehr an ihren Arbeitsplatz zu lösen sind. Die Produktion im März (-44,5%) wies im Vergleich zu den Raten im Februar (-80%) geringere Rückgänge auf.
- Auch die Händler werden nach und nach den Betrieb wieder aufnehmen, aber sicherlich werden verlorenen Umsätze trotz staatlicher Unterstützung und des möglichen Kaufs eines zweiten Fahrzeugs pro Haushalt, um öffentliche Verkehrsmittel zu vermeiden, nicht leicht aufgefangen werden können.
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