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Détails: Publié le 6 avril 2020

Pourquoi la production automobile en Allemagne a perdu 20% de son volume en trois ans ?,

- La production automobile en Allemagne a perdu 20% de son volume en trois ans, entre 2016 et 2019, passant de 5,75 millions de voitures particulières en 2016 à 4,66 millions en 2019, ce qui représente une perte de 1,09 million d’unités sur cette période. La baisse atteint -9,0% en 2019, après une baisse de -9,3% en 2018 et de -1,8% en 2017.

- Inovev attribue cette perte de volume à plusieurs facteurs:

1. la baisse des ventes mondiales en 2018 et 2019, qui a provoqué un recul des exportations en provenance d’Allemagne. Celles-ci sont passées de 4,38 millions d’unités en 2017 à 3,48 millions en 2019, ce qui représente une perte de 900 000 unités en trois ans.

2. Le transfert partiel ou total de certains modèles vers des pays étrangers: Mercedes Classe A vers la Hongrie, Mercedes Classe C vers les USA, Audi Q5 vers le Mexique, BMW Série 3 vers le Mexique, BMW X1 vers les Pays-Bas, Porsche Cayenne vers la Slovaquie, Opel Corsa vers l’Espagne. Bien après la France, l’Allemagne a intensifié le transfert de certains de ses modèles vers des pays étrangers, soit pour des questions de prix de revient (Slovaquie, Espagne, Mexique) soit pour se rapprocher des marchés cibles et répondre aux exigences locales (USA, Chine) soit tout simplement pour des questions de sous-capacités en Allemagne.

3. L’arrêt de production de certains modèles fabriqués uniquement en Allemagne : Opel Adam, Opel Zafira, Ford C-Max.

- Au total, la production automobile allemande est tombée en 2019 à son bas niveau de 2009, qui était le plus mauvais chiffre enregistré durant la décennie, conséquence de la crise financière et économique de 2008.

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Détails: Publié le 9 mars 2020

Production

Le volume de la production automobile mondiale a reculé de 3,8% en 2019,

- Le volume de la production mondiale a suivi la courbe des ventes en 2019. Il a ainsi baissé de 3,8% en 2019 (-4,2% pour les ventes mondiales), avec une seule région qui a vu sa production augmenter faiblement, l’Amérique du Sud, grâce au Brésil qui a pu compenser la baisse enregistrée en Argentine.

- Les autres régions sont toutes en baisse, surtout l’Asie, à cause du recul sensible de la production en Chine (-7,5%) qui représente près de 30% de la production automobile mondiale. Les baisses enregistrées sur les autres régions sont beaucoup plus faibles
(entre -1,5% et -2%) mais le fait important est que ces régions sont toutes en baisse ensemble (sauf l’Amérique du Sud), ce qui n’était pas arrivé depuis 2009.

- L’année 2020 devait être stable par rapport à 2019, cependant les effets du Covid-19 vont avoir des conséquences à la fois sur les volumes de vente (demande en baisse) et sur la production automobile en elle-même (chaine de fournisseurs perturbée et indisponibilité des équipes de production).

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Détails: Publié le 9 mars 2020

Le groupe Volkswagen va racheter Navistar (poids-lourds),

- Le groupe Volkswagen dispose aujourd’hui d’une filiale poids-lourds appelée Traton, qui regroupe les marques Scania et MAN. Cette entité a produit et vendu 242 000 utilitaires moyens et lourds en 2019 (contre 233 000 unités en 2018) répartis en 142 500 MAN et 99 500 Scania. C’est cette entité qui a permis au groupe Volkswagen de devancer en 2018 le groupe Renault-Nissan qui aurait été le premier constructeur mondial si le constructeur allemand n’avait pas été propriétaire des poids-lourds Scania et MAN.

- Toutefois, cette division Traton n’est pas assez importante pour pouvoir lutter contre les deux leaders de la catégorie des poids-lourds, à savoir le groupe Volvo Trucks (Volvo Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks) et le groupe Daimler Trucks (Mercedes, Freightliner, Fuso, Western Star, BharatBenz) qui pèsent chacun 500 000 véhicules par an environ.

- C’est la raison pour laquelle le groupe Volkswagen s’est intéressé depuis 2016 au constructeur de poids-lourds américain Navistar (marque International) qui vend entre 335 000 et 365 000 véhicules par an, dont 210 000 à 240 000 camions de Classe 8 (les plus lourds). Le marché principal du groupe Navistar est l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) dont il est l’un des leaders.

- En 2016, le groupe Volkswagen avait acquis 16,8% du capital de Navistar. En 2020, le constructeur allemand a décidé d’acquérir la totalité du constructeur américain, ce qui lui permettrait de disposer d’une filiale poids-lourds pesant plus de 500 000 véhicules par an qui deviendrait le leader du marché des poids-lourds devant Volvo Trucks et Daimler Trucks. Cette acquisition permettrait aussi à Volkswagen de prendre pied en Amérique du Nord (où Volvo Trucks et Daimler Trucks sont bien implantés), car Scania et MAN sont surtout présents en Europe et en Amérique latine mais très peu en Amérique du Nord.

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Détails: Publié le 9 mars 2020

Le marché brésilien (VP+VUL) a augmenté de 8,7% en 2019,

- Le marché automobile brésilien (VP+VUL) a augmenté de 8,7% en 2019, à 2,79 millions d’unités contre 2,57 millions en 2018, année qui avait connu une augmentation de 14,6% par rapport à 2017. La croissance du marché brésilien, effective depuis 2017 après une baisse enregistrée entre 2013 et 2016 s’est donc ralentie en 2019, dans un contexte mondial de ralentissement économique. Le pic de ventes de 2012 (3,8 millions de véhicules) est donc encore très éloigné, d’autant plus que l’année 2020 risque de voir le marché se stabiliser. En janvier 2020, le marché brésilien a reculé pour la première fois depuis 2016, avec une baisse de 3,2%. Le marché brésilien pourrait ne pas atteindre les 3 millions d’unités en 2020.

- Par constructeur, le groupe Fiat-Chrysler a repris sa première place sur le marché brésilien, avec une part de marché de 18% (en augmentation d’un point), ce qui est inespéré compte tenu du fait que le groupe italo-américain a vu ses ventes reculer de 9% au niveau mondial. L’Amérique du Sud représente 13% des ventes mondiales du groupe Fiat-Chrysler (FCA) et le Brésil la plus grande part de ses ventes dans cette région. L’Amérique du Sud reste donc attractive pour le constructeur.

- Derrière le groupe Fiat-Chrysler, on observe que les groupes GM et Volkswagen sont au coude à coude, à 17% de part de marché chacun, le groupe américain ayant perdu un point et le groupe allemand ayant gagné un point. Nettement distancés, car arrivés plus tard sur ce marché, les groupes Renault-Nissan (12%), Ford (8%), Hyundai-Kia (8%) et Toyota (8%) se suivent de près. A noter que les SUV représentent 19,5% du marché brésilien en 2019, contre 18,5% en 2018.

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Lire la suite... The Brazilian market (PC + LUV) increased by 8.7% in 2019

Détails: Publié le 9 mars 2020

Le marché argentin (VP+VUL) a reculé de 43,0% en 2019,

- Le marché automobile argentin (VP+VUL) s’est effondré de 43,0% en 2019, à 440 000 unités, contre 772 000 en 2018 et 863 000 en 2017. Ce marché a donc été divisé par deux en deux ans, et cette situation est complètement différente de celle observée au Brésil. En effet, l’économie de l’Argentine est en sévère récession, contrairement à celle du Brésil voisin. La situation s’est encore dégradée en 2019 : dépréciation monétaire et inflation galopante.

- Les deux dernières années montrent une aggravation de la situation et l’année 2020 risque d’être encore plus mauvaise. En effet, en janvier 2020 le marché argentin a encore baissé de 25,6% et aucun signe d’amélioration n’est en vue.

- Dans ce contexte, les constructeurs présents en Argentine ne se font guère d’illusions sur une hypothétique inversion de la tendance et attendent la fin de l’orage. Selon Inovev, le marché argentin pourrait tomber à 300 000 unités en 2020.

- Par constructeur, le groupe Renault-Nissan devient le leader du marché argentin en 2019, grâce à ses voitures à bas prix d’origine Dacia. Ce groupe détient désormais 18% d’un marché argentin rétréci, devant les groupes Volkswagen (16%), leader en 2018, Toyota (14%), Fiat-Chrysler (12%), Ford (11%), GM (11%) et PSA (10%). A noter que les SUV représentent 17,5% du marché argentin en 2019, contre 14,5% en 2018. C’est un progrès important, mais les SUV restent toujours peu présents en Argentine (comme au Brésil), si l’on compare ces deux pays aux pays européens, à la Chine ou aux Etats-Unis.