European production fell 1.4% in 2019
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La production européenne a reculé de 1,4% en 2019,
- La production automobile européenne (VP+VU) a reculé de 1,4% en 2019, à 18,25 millions d’unités contre 18,5 millions en 2018 et 18,9 millions en 2017. Ce tassement de la production automobile, qui atteint même 2,6% pour les seules voitures particulières (15,7 millions d’unités contre 16,1 millions en 2018 et 16,5 millions en 2017), s’explique par la baisse des immatriculations sur bon nombre de marchés, dont la Chine.
- Les exportations vers les régions en dehors de l’Europe (29 pays) ont ainsi de nouveau perdu 200 000 unités en 2019 par rapport à 2018, année qui avait déjà enregistré une perte de 200 000 unités. Heureusement, la bonne tenue du marché européen en 2019 (+1,2% pour les VP) a permis de limiter les dégâts.
- Le transfert d’une partie de la production de l’Ouest vers l’Est de l’Europe s’est poursuivi en 2019, puisque le volume ouest-européen a baissé de 4,3% (-6,1% pour les VP) alors que le volume est-européen a augmenté de 8,9% (+8,9% pour les VP). La proportion est maintenant de 75-25 en faveur de l’Europe de l’Ouest. Cet écart diminue d’année en année.
- L’Allemagne reste le premier pays producteur en Europe, mais son influence se réduit d’année en année, notamment en raison d’une baisse des exportations vers les USA et la Chine, et du transfert partiel ou total de certains modèles d’Allemagne vers l’étranger. L’Espagne reste le second pays producteur en Europe, devant la France et l’Angleterre. Celle-ci est désormais talonnée par la Tchéquie et la Slovaquie. Ensemble, Tchéquie et Slovaquie produisent plus que la France !
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European manufacturers used 80% of their capacity in 2019
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Les constructeurs européens ont utilisé 80% de leurs capacités en 2019,
- Les constructeurs européens ont utilisé 80% de leurs capacités européennes en 2019, contre 81% en 2018, 83% en 2017 et 84% en 2016. Le déclin de la production automobile européenne provoque inéluctablement l’augmentation des surcapacités sur ce continent, étant donné qu’aucun constructeur n’a décidé la fermeture d’usines, les dernières ayant été effectuées remontent à 2014, avec la fermeture de Bochum (GM) et Genk (Ford). L’usine de Dresde a été reconvertie dans l’assemblage des Volkswagen e-Golf.
- Ce taux d’utilisation de 80% reste malgré tout l’un des meilleurs de la décennie, car même si la production a reculé de 1,4% l’an dernier, la demande et donc le marché reste à un niveau élevé si on observe les résultats enregistrés depuis une quinzaine d’années.
- Ce taux d’utilisation de 80% est également considéré par les économistes comme étant un taux permettant une réelle rentabilité du site, avec une main d’œuvre composée de deux équipes journalières. Un site fonctionnant à 50-80% de ses capacités est estimé peu rentable, et un site fonctionnant à moins de 50% de ses capacités non rentable.
- Parmi les usines européennes travaillant à plus de 90% de leurs capacités en 2019, on observe la présence de plusieurs appartenant aux groupes Volkswagen, Daimler et BMW, mais également appartenant aux groupes Renault-Nissan, PSA et FCA.
- Avec la baisse de la production allemande en 2019, l’écart s’est un peu réduit entre le taux d’utilisation des usines des constructeurs allemands et celui des usines des constructeurs français et italiens. Toutefois, le groupe FCA reste en 2019 le constructeur européen qui affiche le plus de surcapacités.
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Auto factories gradually restart in China since March
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Les usines automobiles redémarrent progressivement en Chine depuis le mois de mars,
La situation de l’industrie automobile s’améliore en Chine, premier foyer du coronavirus :
- BMW : La production dans les usines BMW de Shenyang a repris progressivement le 17 février, et le constructeur automobile s'est dit confiant dans la capacité du gouvernement chinois à gérer la crise et vaincre l'épidémie.
- Daimler: Daimler a rouvert son usine en Chine, et a déclaré que la grande majorité de ses concessionnaires ont rouvert.
- FCA : L'entreprise a annoncé que ses activités de fabrication en Chine ont redémarré sous l'approbation des gouvernements régionaux et nationaux concernés. Plus de 90 % de ses concessionnaires et 95% du personnel de l’entreprise avec le groupe automobile Guangzhou sont de nouveau en activité, et l'ensemble des opérations de fabrication et commerciales reprennent progressivement.
- Ford : Le constructeur automobile américain a déclaré que ses usines chinoises ont repris la production le 10 février et continuent de monter en puissance, bien que certains employés de Hubei ou de Wuhan soient toujours soumis à des restrictions de déplacement.
- GM : Toutes les usines de SAIC en Chine ont repris la production, l'entreprise ajustant les niveaux de production en fonction de la demande. Le constructeur automobile dispose de plans d'urgence pour sécuriser les pièces en cas de perturbations.
- Honda : Le constructeur automobile japonais a informé que la capacité de ses deux usines chinoises se rétablit progressivement et que, jusqu'à présent, elles n'ont pas eu de problèmes causés par la pénurie de pièces détachées dans ce pays en raison de l'approvisionnement en provenance de l'extérieur de la Chine.
- PSA: Le groupe a relancé avec Dongfeng la production de voitures dans son usine de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus en Chine. Le groupe construit également des voitures dans deux autres usines (Chengdu et Xiangyang).
- Nissan: Toutes les usines Nissan en Chine ont repris le travail et la production est prête à s'aligner sur les mandats du gouvernement.
- Tesla: L'usine de Tesla en Chine s'est mieux remise de la fermeture que beaucoup d'autres dans l'industrie, grâce à l'aide des autorités locales. Après avoir repris ses activités le 10 février, l'usine a dépassé la capacité qu'elle avait avant l'arrêt, atteignant une production hebdomadaire de 3 000 voitures.
- Toyota : Les usines de Toyota de Guangzhou, Chengdu Tianjin et Changchun sont revenues à leurs horaires habituels. Plus de 98 % des concessions Toyota sont à nouveau ouvertes et la société ne prévoit pas pour l'instant d'ajuster son objectif de ventes initial pour 2020 en Chine.
- Volkswagen : Presque tous les sites de production sont de nouveau opérationnels, selon le constructeur. Les défis à relever sont notamment liés la lenteur de la chaîne d'approvisionnement nationale et à la montée en puissance logistique, ainsi que les possibilités de déplacement encore limitées pour les employés. Tous les sites de production de composants de Volkswagen et de ses partenaires sont à nouveau en activité. L'entreprise ajuste ses niveaux de production en fonction des conditions actuelles, notamment en passant à une équipe au lieu de deux auparavant dans ses usines.
- Volvo : Au début du mois de mars, Volvo a rouvert ses quatre usines de fabrication en Chine après une période de fermeture prolongée pour faire face à l'épidémie. Le constructeur a déclaré que le trafic actuel dans les salles d'exposition indique un retour à la normale sur le marché automobile chinois.
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Which manufacturers have suffered the most from the Covid-19 crisis in China?
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Quels sont les constructeurs qui ont le plus pâti de la crise du Covid-19 en Chine ?,
- On a vu précédemment que le marché automobile chinois des voitures particulières (VP) avait reculé de 20,5% en janvier 2020 et de 81,7% en février 2020, soit de 43,5% sur les deux premiers mois de l’année 2020, en raison de la crise sanitaire du coronavirus.
- Tous les constructeurs implantés en Chine n’ont pas subi une baisse identique, car d’une part toutes les usines en Chine n’ont pas fermé au même moment, les concessions non plus, certaines régions ont été plus affectées que d’autres (Hubei par exemple) et certaines usines ont plus pâti que d’autres d’un défaut d’approvisionnement de pièces. On peut enfin ajouter que certaines marques ont bénéficié d’une demande plus forte que leurs concurrentes, en raison d’une offre plus attractive.
- Tous ces éléments étant pris en compte, on observe que les grands perdants sont Renault (-87%), FCA (-83%) et PSA (-77%), qui avaient déjà acquis une position très fragile sur le marché chinois depuis plusieurs années, et dont on peut se demander si leur présence sur ce marché est encore possible. Grand perdant également, le groupe GM (Wuling -70%, Baojun -68%, Chevrolet -55-%, Buick -52%, Cadillac -48%) qui recule globalement de 59%. Le groupe Hyundai-Kia est également très atteint par la crise (-51%).
- Plus étonnant, le groupe VW perd 42% (Skoda -74%, Volkswagen -48%, Audi -24%) et aurait perdu davantage sans l’apport de sa nouvelle marque Jetta dont les ventes ont dépassé celles de Ford sur le marché chinois. Pourtant, Ford est le seul groupe à avoir vu ses ventes et sa production progresser en 2020 en Chine, par rapport à 2019. Les constructeurs chinois et les marques Premium ont mieux résisté dans ce contexte global d’effondrement.
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Europe still far from restarting
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L’Europe encore loin du redémarrage,
- Alors que la Chine redémarre lentement, l’Europe est en pleine crise du Covid-19, ce qui signifie que ses usines automobiles et ses concessions automobiles sont pratiquement toutes à l’arrêt, et elles le seront encore probablement pendant tout le mois d’avril.
- Dans ces conditions, on s’attend à une baisse du marché européen de l’ordre de 50% en mars, alors que les usines et les concessions étaient encore en activité au cours des 15 premiers jours du mois. Le mois d’avril risque de voir un marché situé dans une fourchette entre -70% et 100%. Après le mois d’avril, tout dépendra si le confinement sera ou non prolongé et si la demande va exister telle qu’elle aurait du être en avril et en mai, et au cours des mois suivants.
- Tous les organismes de prévisions prévoient une chute du marché automobile européen et mondial en 2020, mais aucun n’est d’accord sur son intensité. L’ACEA prévoit une chute comprise entre 10 % et 25 % en 2020. Moody’s prévoit de son côté une chute de 14 % du marché mondial en 2020, en tablant sur une reprise vigoureuse au moment de la sortie de crise.
- IHS Markit table sur des ventes mondiales d'automobiles à 78,8 millions d’unités, en chute de 12 % en 2020, par rapport à 2019. Pour l’Europe, IHS mise sur une demande de 15,6 millions d'unités, en baisse de 13,6 % par rapport à 2019. Concernant les USA, ce sont 14,4 millions d’unités vendus en 2020, soit un repli de 15,3 % par rapport à 2019. En Chine, IHS a revu la demande à la baisse de 10% en 2020, avec des ventes prévues à 19,3 millions d'unités pour l'année. Inovev reste sur ses prévisions de -15% à -45% des ventes sur le marché européen, selon les aides mises en place par les différents gouvernements.
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