2020 global sale of light vehicles by automotive groups
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Les ventes mondiales 2020 de véhicules légers par groupes automobiles,
- Le marché automobile mondial des véhicules légers (particuliers et utilitaires) a reculé de près de 14% en 2020, en raison des conséquences de la crise du coronavirus. Dans ce contexte, le groupe Toyota a repris la première place mondiale en terme de volume au groupe Volkswagen qui a perdu 1,6 million de ventes l’an dernier contre 1,2 million pour le japonais. Le constructeur allemand a pâti de la chute du marché européen plus que tout autre constructeur étant donné sa position dominante sur ce marché (25% de part de marché dans une région qui a perdu 4 millions de ventes en 2020).
- Le groupe Renault-Nissan, qui conserve sa troisième place mondiale, a encore perdu davantage de ventes que Volkswagen (2,4 millions de véhicules), notamment en raison de modèles à gros volumes en fin de vie.
- Le groupe GM perd 900 000 ventes en 2020 mais conserve de justesse sa quatrième place devant le groupe Hyundai-Kia, cinquième, qui perd presque autant de ventes (850 000 unités). Le groupe Honda, en sixième position, ne perd que 800 000 ventes en 2020 et se détache ainsi du groupe Ford, septième, qui perd de son côté 900 000 ventes, notamment en supprimant ses berlines de son programme de fabrication en Amérique du Nord.
- Le groupe FCA, qui talonne maintenant le groupe Ford à la huitième place, perd 850 000 ventes, faisant mieux que son nouveau partenaire PSA, neuvième, qui perd 1 million de ventes en 2020. Suzuki, dixième, perd 550 000 ventes. Suivent les constructeurs Premium BMW et Daimler, qui perdent peu de ventes (200 000 et 250 000 respectivement). Derrière, les chinois Geely et Changan sont les seuls à augmenter leurs ventes en 2020 parmi les 15 premiers constructeurs mondiaux.
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Sedans, coupes and convertibles represent less than 10% of the American carmakers in the NAFTA zone
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Les berlines, coupés et cabriolets représentent moins de 10% de la production des constructeurs américains en zone NAFTA,
- La chute de la demande des berlines sur le marché nord-américain au profit des SUV a commencé au début des années 2000, puis s’est accélérée après la crise financière de 2008-2009, si bien que la part de marché des voitures particulières (berlines, coupés, cabriolets selon la classification américaine) est tombée à 25% du total des immatriculations US en 2020.
- Elle représente également moins de 10% de la production des trois constructeurs américains (GM, Ford, Chrysler) en zone NAFTA. Cette part ne représente plus que 9% de la production de GM et de Ford en 2020, et même 8% de celle de Chrysler. Et dans cette part, les coupés et cabriolets (Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette, Dodge Challenger) représentent une part non négligeable puisqu’ils équivalent au tiers du volume de voitures particulières chez ces trois constructeurs. Et cette part risque encore d’augmenter puisque plusieurs berlines ont été supprimées par GM et Ford en 2020.
- Contrairement aux constructeurs américains, les trois plus grands constructeurs japonais implantés en zone NAFTA voient leurs berlines représenter encore aujourd’hui une bonne partie de leur production, supérieure à 30%. Chez Toyota, la part des voitures particulières dans sa production en zone NAFTA représente 31% en 2020, 39% chez Honda et même 49% chez Nissan. A noter que ces voitures sont en grande majorité des berlines, car il n’y a pas de modèles japonais concurrents des Ford Mustang, Chevrolet Camaro et Dodge Challenger, ceux-ci étant les héritiers d’une tradition typiquement américaine remontant aux années 60.
- Les constructeurs américains ont donc laissé ouvertement le marché des berlines aux constructeurs japonais, se repliant sur le marché des SUV et des pick-up, catégories plus rentables selon eux.
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The Canadian market (PC + LUV) fell by 18.6% in 2020
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Le marché canadien (VP+VUL) a reculé de 18,6% en 2020,
- Le marché canadien des véhicules légers (particuliers – VP – et utilitaires - VUL) a reculé de 18,6% en 2020, en raison de la crise du coronavirus, ce qui est un résultat médiocre dans la mesure où le marché mondial a reculé de près de 14%.
- Le marché canadien qui avait enregistré une croissance ininterrompue entre 2009 et 2017, passant de 1 500 000 unités à 2 000 000 unités, s’est brusquement retourné à partir de 2018, et la crise du coronavirus en 2020 n’a fait qu’amplifier la chute.
- Le marché canadien se caractérise par un taux de motorisation très élevé (près de 700 voitures pour 1 000 habitants), proche de celui enregistré aux Etats-Unis. Le parc automobile canadien est donc saturé, et les ventes actuelles sont uniquement destinées au remplacement des véhicules existants.
- Le Canada voit sa production automobile se réduire d’année en année, en raison de la relocalisation de certains constructeurs vers les Etats-Unis ou le Mexique. Le volume de production du Canada est passé de 2,5 millions de véhicules en 2014 à 2 millions en 2018 et 1,5 million en 2020.
- Par constructeur, le groupe Ford (-16,9%) conserve sa première place sur le marché canadien, avec une part de marché stable de 15,1%, devançant les groupes GM (-14,9% en ventes et 13,8% de PDM), Toyota (-19,7% en ventes et 12,2% de PDM), Hyundai-Kia (-11,9% en ventes et 11,7% de PDM), FCA (-19,9% en ventes et 11,3% de PDM), Honda (-25,7% en ventes et 8,8% de PDM) et Renault-Nissan (-34,4% en ventes et 5,6% de PDM).
- Les ventes de SUV sont passées de 47% du marché canadien en 2019 à 49% en 2020.
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The Mexican market (PC + LUV) fell by 28% in 2020
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Le marché mexicain (VP+VUL) a reculé de 28% en 2020,
- Le marché mexicain des véhicules légers (particuliers – VP – et utilitaires - VUL) a reculé de 28% en 2020, à 949 353 unités contre 1 319 000 en 2019, en raison de la crise du coronavirus, ce qui est un résultat très médiocre dans la mesure où le marché mondial a reculé de près de 14%.
- Le marché mexicain revient au niveau de 2014, après une croissance ininterrompue observée entre 2014 et 2017. La baisse enregistrée en 2018 et 2019 a été amplifiée en 2020 par la crise du Covid-19, mais il est probable qu’il faut s’attendre à une relance du marché mexicain en 2021, qui devrait retrouver un volume de 1,2 million d’unités environ. Dans ce contexte, les ventes de SUV ont représenté 25% du marché mexicain en 2020, contre 24% en 2019.
- Par constructeur, le groupe Renault-Nissan (-27% des ventes en 2020 par rapport à 2019) reste le leader sur le marché mexicain, avec près du quart du marché (23,3%) grâce à sa marque Nissan. Ce constructeur devance GM (-29,1%) qui détient encore 15,8% du marché, Volkswagen (-30,7%) qui a perdu beaucoup d’influence au fil des décennies et ne détient plus que 13,3% du marché. Hyundai-Kia (-25%) qui est un acteur récent sur ce marché, a su s’imposer rapidement (11,1% du marché). Suivent Toyota (8,1%), FCA (5,2%), Honda (5,2%) et Mazda (4,9%).
- Ford ne détient plus que 4% du marché mexicain, et il n’est pas impossible que ce constructeur se retire de ce marché au cours de ces prochaines années, en accord avec sa stratégie de repli sur ses marchés les plus rentables. Ford s’est déjà retiré récemment du marché russe et il se retire progressivement du marché sud-américain.
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Ford Group sold 4.21 million vehicles in 2020
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Le groupe Ford a vendu 4,21 millions de véhicules en 2020,
- Le groupe Ford (Ford, Lincoln) a vendu 4,21 millions de véhicules légers (particuliers et utilitaires) en 2020, en baisse de 17,8% par rapport à 2019. Le second constructeur américain, autrefois second constructeur mondial, reste à la septième place mondiale acquise en 2019, derrière Hyundai-Kia et Honda, devançant de peu le groupe FCA qui sera consolidé avec le groupe PSA à partir de 2021, conséquence de la fusion entre FCA et PSA. Le groupe Ford perdra donc une place en 2021 par rapport à 2020, se situant à la huitième place mondiale, juste devant Suzuki, BMW et Daimler.
- L’une des raisons principales de la baisse des ventes du groupe Ford en 2020 est la suppression des berlines de son programme de fabrication en Amérique du Nord. Une politique qui va continuer en 2021 avec la suppression des berlines de son programme de fabrication en Amérique du Sud. Ford poursuit néanmoins la fabrication de berlines en Europe et en Chine, mais jusqu’à quand ?
- Les ventes du groupe Ford se répartissent en 4,054 millions de véhicules de marque Ford et 159 000 véhicules de marque Lincoln.
- Les ventes mondiales du groupe Ford se décomposent ainsi :
• Les USA restent son premier marché, avec 2,03 millions de ventes, soit 48% de ses ventes mondiales (contre 47% en 2019).
• L’Europe reste son second marché, avec 960 000 ventes, soit 23% de ses ventes mondiales (contre 26% en 2019).
• La Chine devient son troisième marché, avec 297 648 ventes, soit 7% de ses ventes mondiales (contre 5% en 2019).
• Le Canada devient son quatrième marché, avec 239 571 ventes, soit 6% de ses ventes mondiales (contre 4% en 2019).
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