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Publié le 15 février 2021

• Production

La production mondiale de véhicules a reculé de 16,1% en 2020,

- Selon les calculs d’Inovev, la production mondiale de véhicules (particuliers - VP et utilitaires légers, moyens et lourds - VU) aurait reculé de 16,1% en 2020, suite à la crise du coronavirus qui a sévi tout au long de l’année. Les volumes chiffrés ne sont pas définitifs car certains pays n’ont pas encore communiqué leurs chiffres, mais l’échantillon sur lequel travaille Inovev est suffisamment représentatif pour que la baisse enregistrée en 2020 soit proche de ce chiffre.

- La période la plus critique a été le printemps 2020 (de la mi-mars à la mi-juin) où beaucoup d’usines ont fermé entre un mois et deux mois selon les pays. Le niveau de production au second semestre 2020 revient au niveau de 2019, mais il faut se rappeler que le second semestre de 2019 avait été moins bon que les seconds semestres de 2018, 2017 et 2016. En outre, la production a eu un temps de retard par rapport au marché, car il s’en vendu pendant plusieurs mois plus de véhicules qu’il s’en est produit, ce qui entraîné une réduction des stocks. En conclusion, le recul de la production a été plus forte que le recul du marché, au niveau mondial, et l’année 2021 devrait être entre autre l’année des reconstitutions des stocks.

- La Chine ayant moins souffert de la crise du coronavirus que la plupart des autres pays, ce pays a conforté son avance en 2020 en terme de volume produit. De 31% de la production automobile mondiale (VP+VU) en 2019, la Chine est passée à 36% en 2020. Les autres pays ont réduit leur influence : l’Europe est passée de 19% de la production mondiale en 2019 à 15% en 2020, les Etats-Unis de 14% à 13%. Le Japon a réussi à maintenir sa part à 11% de la production mondiale. La Corée du Sud a également réussi à maintenir sa part, à 5% de la production mondiale, les pays asiatiques ayant été moins touchés par la crise que les autres pays.

   

 

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Publié le 15 février 2021

• Registrations
• USA

Bilan des ventes de voitures Premium aux USA en 2020,

- Dans un marché américain (VP+VUL) en baisse de 14,7% en 2020 par rapport à 2019, les constructeurs Premium ont représenté 14% des immatriculations contre 13% en 2019.  Le volume global des ventes de voitures Premium a néanmoins baissé de 11,8% en 2020 par rapport à 2019, à 1 985 919 unités contre 2 251 580 l’année précédente.

- La plupart des marques Premium ont vu leurs ventes reculer sur ce marché l’an passé, sauf Tesla (+14,9%), Volvo (+1,8%) et Alfa-Roméo (+1,6%). Tesla est la marque qui a vu ses ventes progresser le plus, grâce aux Model 3 et Y. Les plus fortes chutes sont enregistrées par Infiniti (-32,5%), Jaguar (-42,1%) et Genesis (-22,8%). Pour ces trois marques, le recul est très inquiétant, mais il l’est peut-être encore plus pour Genesis qui est une jeune marque créée en 2015 et dont l’avenir semble incertain.

- La marque BMW est leader des ventes de voitures Premium aux Etats-Unis en 2020, comme d’ailleurs en 2019, avec une part de marché de 14% dans cette catégorie, devançant le japonais Lexus (filiale de Toyota), avec une part de 13,8% et Mercedes, avec une part de 13,8% également. Tesla se positionne derrière ces trois marques (10,4%) et devance Audi (filiale de Volkswagen), avec 9,4% de part de marché dans cette catégorie et Acura (filiale de Honda), avec une part de 6,9%.

- Cadillac (filiale de GM) n’occupe plus que 6,5% de ce marché, devançant Volvo (5,5%), Lincoln (5,3%) et Infiniti (4,0%) qui a beaucoup baissé, comme on l’a vu, payant sans doute l’arrêt de son modèle iconique FX.

   

 

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Publié le 15 février 2021

• Production

La production mondiale de véhicules légers par pays en 2020,

- La production mondiale de véhicules légers (particuliers - VP et utilitaires légers - VUL) a reculé de 16,1% en 2020, en raison de la crise du coronavirus qui a affecté la plupart des pays, mais avec une intensité très différente d’un continent à l’autre.

- Les pays asiatiques ont ainsi moins souffert que les autres, notamment la Chine (-1,9% de baisse de sa production), Taiwan (-2,3%) et la Corée du Sud (-11,9%). Dans ces conditions, ces trois pays ont vu leur part augmenter dans la production mondiale l’an dernier, et c’est surtout vrai pour la Chine qui a vu sa part passer de 28% en 2019 à 33% de la production mondiale en 2020. Ce pays est très largement leader de la production automobile mondiale, devant les Etats-Unis  et le Japon dont les parts restent stables, à 12% et 10% respectivement.

- L’Union européenne dans son ensemble réalise 18% de la production mondiale en 2020, contre 20% en 2019.  Parmi les pays européens, les plus fortes baisses sont enregistrées par la France (-38,5%) et la Grande-Bretagne (-29,5%). La France a cumulé l’effet coronavirus (fermeture des usines, population confinée) et les délocalisations de modèles comme les Peugeot 208, Peugeot 2008 et Renault Clio. La Grande-Bretagne de son côté a pâti non seulement de la crise du coronavirus mais également de l’attente concernant les dernières négociations sur le Brexit. Plusieurs constructeurs ont ainsi réduit volontairement leur production pour que les stocks puissent être complètement épuisés à la fin de l’année. Mais les négociations sur le Brexit ont été finalisées fin 2020, si bien que les constructeurs localisés en Grande-Bretagne peuvent désormais établir leur stratégie pour l’avenir à court terme.

   

 

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Publié le 15 février 2021

• Registrations
• South Korea

Le marché sud-coréen (VP+VUL) a augmenté de 5% en 2020,

- Le marché coréen des véhicules particuliers (VP) et utilitaires légers (VUL) a augmenté de 5% en 2020, à 1 873 764 unités contre 1 784 000 en 2019, malgré la crise du coronavirus, ce qui est un résultat excellent dans la mesure où le marché mondial a reculé de près de 14%.

- La Corée du Sud est un rare pays (avec la Turquie) à voir son marché progresser en 2020. C’est sans doute une conséquence d’une bonne gestion de la crise sanitaire l’an passé, avec peu de fermetures d’usines mais une fermeture immédiate des frontières, pour éviter les contaminations de personnes venant de l’étranger. Contrairement à la Turquie, la Corée du Sud se paie le luxe d’établir un nouveau record d’immatriculations en 2020, le précédent record ayant été établi en 2015, avec un volume de 1 833 000 unités.

- Dans ce contexte, le groupe Hyundai-Kia reste largement dominant sur le marché coréen, avec une part de marché de 72,3% en 2020 (une part supérieure à celle du groupe Toyota au Japon déjà extrêmement importante). Très loin derrière, le groupe Renault-Nissan, avec une part de 5,1%, a dépassé le groupe Mahindra représenté par la marque coréenne Ssangyong en grande difficulté (cette marque vient d’être mise sous le régime de faillite) qui tombe à 4,7% du marché et dont les ventes ont chuté de 18,5% en 2020 (il est le seul constructeur coréen à afficher une baisse de ses ventes). Le groupe GM Korea, autrefois florissant (avec Daewoo), tombe à 3,7% du marché, soit le niveau de marques importées comme Mercedes et BMW. Les importations représentent au total 14,2% en constante augmentation (elles représentaient 13,9% du marché en 2019). Les SUV continuent leur percée sur le marché coréen, avec une part de marché de 39% en 2020 contre 36% en 2019.

   

 

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