The level of the European market since 2020 confirms the need to close factories
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Le niveau du marché européen depuis 2020 confirme la nécessité de fermer des usines
- Avec un marché européen (VP+VUL) qui est passé d’un niveau moyen de 18 millions d’unités par an (volume atteint en 2017, 2018, 2019) à un niveau moyen de 13 à 15 millions d’unités par an (volume atteint en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), il est évident que l’industrie automobile européenne souffre de plus en plus de surcapacités. Même si plusieurs usines européennes importantes ont fermé depuis une dizaine d’années, comme l’usine Opel de Bochum et l’usine Ford de Genk en 2014, puis de celle de Honda à Swindon, celle de Nissan à Barcelone en 2021, celle de Renault à Flins en 2024 et celle de Nedcar à Born en 2024, les surcapacités de production restent encore importantes en Europe.
- Elles atteignaient 33% en 2023, contre 39% en 2021 et en 2022, mais 18% en 2019, 16% en 2018 et même 15% en 2016 et en 2017. En 2024, elles pourraient être du même ordre qu’en 2023.
- De nouvelles fermetures d’usines sont confirmées pour 2025 :
• L’usine Audi de Bruxelles fermera en février 2025 et l’usine Ford de Sarrelouis en novembre 2025.
• Stellantis a annoncé qu’il pourrait fermer son usine de Luton dès l’an prochain.
• Jaguar ne produit plus de voitures sur son site de Castle Bromwich depuis juin 2024, mais l'usine est en train d'être reconfigurée pour produire les nouveaux modèles électriques de la marque qui seront lancés à partir de 2025.
- Enfin, reste le cas de Volkswagen qui possède au moins trois usines en surcapacité : Dresde, Osnabrück et Emden. Mais pour le moment rien n’a été confirmé sur leur statut.
2025 will be a crucial year for the Stellantis group
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2025 sera une année cruciale pour le groupe Stellantis
- Issu de la fusion du groupe PSA (Peugeot-Citroën) et du groupe FCA (Fiat-Chrysler), le groupe Stellantis né en 2021, donc juste après la crise du Covid, n’a jamais pu atteindre les niveaux de ventes et de production des années 2010-2019 lorsque les groupes PSA et FCA étaient indépendants. Alors que l’ensemble PSA+FCA avait atteint 8 millions de véhicules par an en 2018 et en 2019, les volumes atteints après ces deux années sont tombés à 6 millions de véhicules en moyenne (6,15 millions en 2020, 6,38 millions en 2021, 5,70 millions en 2022 et 5,97 millions en 2023). Les résultats pour 2024 ne sont pas encore connus, mais ils risquent d’être encore plus bas.
- Lorsque l’on compare les volumes de Stellantis à ceux des trois premiers constructeurs mondiaux (Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia), on observe que Toyota a largement dépassé ses niveaux d’avant-Covid et que Volkswagen et Hyundai-Kia ont moins perdu en volume que Stellantis. Stellantis a juste fait mieux que GM qui s’est effondré, passant de 10 millions de véhicules produits et vendus en 2016 à 6 millions en 2023, la vente d’Opel/Vauxhall à PSA en 2017 n’expliquant qu’en partie cet effondrement.
- La baisse de volume de Stellantis est la conséquence du choix stratégique de privilégier la recherche de marges élevées au détriment des volumes, couplé à une politique d’uniformisation des plateformes et des motorisations au sein de l’ensemble de la gamme Stellantis. Elle a engendré d’importantes surcapacités dans les usines Stellantis, d’autant plus que la direction du constructeur avait refusé toute fermeture d’usines.
- L’année 2025 sera cruciale. Une forte relance est en effet peu probable. Des choix devront être faits, notamment relatifs à la fermeture d’usine (s).
Audi creates a new brand in China
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Audi crée une nouvelle marque en Chine
- Audi a été l’un des premiers constructeurs Premium à exporter ses voitures vers la Chine puis à les produire localement, dès le début des années 1990. La marque allemande aux quatre anneaux fut aidée en cela par son propriétaire Volkswagen qui s’était implantée en Chine également au début des années 1990. Audi devint rapidement la plus diffusée des marques Premium en Chine et obtint même son entrée dans les hautes administrations et autres ministères du pays.
- Le volume de production d’Audi progressa constamment jusqu’en 2014, atteignant alors 645 000 véhicules assemblés dans l’année. De plus en plus concurrencée par BMW et Mercedes, Audi commença à voir sa production osciller entre 2015 et 2023, de 625 000 à 725 000 unités par an. En 2024, son volume de production sera plus proche de 600 000 unités (selon les estimations Inovev), le chiffre le plus bas enregistré depuis 2014.
- Pour relancer ses ventes sur le marché chinois, Audi a choisi de créer une nouvelle marque 100% électrique appelée AUDI (en lettres majuscules) libérée de ses quatre anneaux et dont le style des voitures sera totalement différent des Audi actuelles. Présenté en première mondiale au salon de l’automobile de Guangzhou en novembre 2024, le premier concept AUDI E se présente sous la forme d’un SUV profilé d’une longueur de 4,87 m qui situe le véhicule dans le segment E.
- Le modèle, conçu en collaboration avec le constructeur chinois SAIC (propriétaire des marques MG, Roewe, Maxus), est doté de deux moteurs électriques d’une puissance totale de 570 kW et d’une batterie de 100 kWh permettant une autonomie de 700 km selon le cycle CLTC. Ce modèle annonce toute une gamme de nouveaux véhicules 100% électrique de la nouvelle marque AUDI.
Tesla declines in its three major global markets over 9 months 2024
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Tesla recule sur ses trois grands marchés mondiaux sur 9 mois 2024
- Le constructeur californien de véhicules 100% électriques Tesla est en recul en 2024 sur ses trois grands marchés mondiaux : la Chine, les Etats-Unis et l’Europe, tout du moins sur les 9 premiers mois.
- Les résultats officiels fournis par les organismes de statistiques locaux montrent une baisse des ventes de Tesla de 3,3% en Chine (675 758 ventes sur les 9 premiers mois de 2024 contre 699 056 sur les 9 premiers mois de 2023), une baisse de 13,1% aux Etats-Unis (446 200 ventes sur les 9 premiers mois de 2024 contre 513 369 sur les 9 premiers mois de 2023) et une baisse de 8,6% en Europe 30 pays – UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège – (249 337 ventes sur les 9 premiers mois de 2024 contre 272 788 sur les 9 premiers mois de 2023).
- En cumulant ces trois grands marchés, on dénombre ainsi 1 371 295 ventes sur les 9 premiers mois de 2024 contre 1 485 213 sur les 9 premiers mois de 2023, ce qui représente une baisse de 7,7% en pourcentage et de 113 918 unités en volume.
- A contrario, le concurrent direct de Tesla, BYD a augmenté ses ventes de 32,0% sur les 9 premiers mois de 2024, mais c’est surtout ses véhicules hybrides rechargeables qui ont vu leurs ventes augmenter (1 436 811 PHEV vendus sur 2 732 901 BYD vendues sur la période).
- Sur les 9 premiers mois de 2024, Tesla reste donc le premier constructeur mondial de véhicules 100% électriques, avec 1 469 383 BEV produits, devant BYD qui n’a pas dépassé 1 296 090 BEV produits sur la période. Mais il est vrai que l’écart diminue entre les deux constructeurs sur ce type de motorisation.
The Mercedes CLA, GLA and EQA have grabbed market share of the A-Class
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Les Mercedes CLA, GLA et EQA ont largement mordu sur les ventes de la Classe A
- La Mercedes Classe A a connu deux époques bien distinctes, la première courant de 1997 à 2012 où la Classe A était un petit monospace de segment B qui connut un succès mitigé, et la seconde courant de 2012 à 2025 où la Classe A était devenue une berline de segment C concurrente des Audi A3 ou BMW Série 1.
- Cette nouvelle génération de Classe A connut beaucoup de succès, passant de 100 000 exemplaires en 2012 à 250 000 en 2019, pic de production de ce modèle en Europe (il s’agissait alors de la seconde génération de la berline Classe A lancée en 2018). Depuis 2019, c’est-à-dire depuis le lancement de la seconde génération de la CLA (version tricorps de la Classe A), la Classe A n’a cessé de baisser, passant de 250 000 unités en 2019 à 216 000 en 2020, 174 000 en 2021, 146 000 en 2022 et 126 000 en 2023. Pendant cette même période, la CLA voit son volume de production progresser à 91 000 unités en 2023.
- Pour compliquer la situation de la Classe A, le lancement en 2019 de la seconde génération du SUV GLA (dérivé de la Classe A) et de sa version 100% électrique EQA en 2021 va mordre sur les ventes de la Classe A. Pour résumer, on peut affirmer que la Classe A a été attaquée à partir de 2019 à la fois par sa version tricorps CLA, par sa version SUV GLA et par sa version SUV 100% électrique EQA.
- Il est intéressant de préciser que le cumul de la production en Europe de ces quatre modèles n’a fait que baisser depuis 2019, passant de 450 000 unités en 2019 à 372 000 en 2020 et 370 000 en 2023. Mercedes prévoit de supprimer la Classe A en 2025.
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