The European and Chinese markets by segment remain very different in 2024
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Der europäische und der chinesische Markt nach Segmenten bleiben 2024 sehr unterschiedlich
- Der europäische und der chinesische Pkw-Markt, die im Jahr 2024 voraussichtlich fast 13,5 Mio. bzw. fast 27 Mio. Einheiten ausmachen werden, unterscheiden sich in Bezug auf die Marktsegmente weiterhin stark voneinander.
- Der große Unterschied zwischen den beiden großen Märkten ist die starke Präsenz des D-Segments in China und die starke Präsenz des B-Marktes in Europa. Es sei daran erinnert, dass Personenkraftwagen (Limousinen, Geländewagen, Minivans) je nach Größe und Preis in Segmente von A bis F eingeteilt werden, wobei Fahrzeuge des Segments A die kleinsten und günstigsten und Fahrzeuge des Segments F die größten und teuersten sind.
- Auf dem europäischen Markt (EU + Vereinigtes Königreich + Schweiz + Norwegen) hat das Segment C im ersten Halbjahr 2024 einen Marktanteil von 38 % gegenüber 37 % im ersten Halbjahr 2023. Es liegt zwei Punkte vor dem Segment B, das einen Marktanteil von 36 % hat, gegenüber 35 % im letzten Jahr. Umgekehrt verlieren die Segmente D und A mit 15 % bzw. 5 % Marktanteil jeweils einen Punkt. Das Segment E bleibt mit 6 % stabil. Es sei daran erinnert, dass das Segment A in den 2000er Jahren bis zu 10 % des Marktes ausmachte.
- Auf dem chinesischen Markt bleibt das D-Segment in der ersten Jahreshälfte 2024 weitgehend führend und baut seine Vorherrschaft mit 53 % Marktanteil gegenüber 47 % in der ersten Jahreshälfte 2023 weiter aus. Das C-Segment hingegen verliert 5 Prozentpunkte an Marktanteil und sinkt von 34 % auf 29 %.
- Die anderen Segmente bleiben weitgehend in der Minderheit, mit 6 % für das Segment E (stabil) und 6 % für alle Segmente A-B, ein Rückgang um einen Punkt im Vergleich zum letzten Jahr. Diese Daten bestätigen, dass der chinesische Markt ein viel größerer Fahrzeugmarkt ist als der europäische.
The Italian Melfi factory will welcome five new models from 2025
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Das italienische Werk Melfi wird ab 2025 fünf neue Modelle aufnehmen
- Während Dongfeng den Bau eines Montagewerks in Italien ankündigte, das noch vor 2030 in Betrieb genommen werden soll, kündigte die Stellantis-Gruppe an, dass sie die Produktion ihrer Modelle in Italien ausbauen wolle, insbesondere durch die Einführung von fünf neuen Modellen in ihrem Werk in Melfi (Süditalien). Die italienische Regierung hatte nämlich Vorbehalte gegen die Ankündigung der Produktion des Jeep Avenger, des Fiat 600 und des Alfa-Romeo Junior in Polen (am Standort Tichy) geäußert, obwohl diese Modelle ihrer Meinung nach auch in Italien hätten hergestellt werden können. Auch die Ankündigung der Produktion des neuen Fiat Grande Panda in Serbien wurde von der italienischen Regierung missverstanden.
- Die Stellantis-Gruppe hat daher zwei Ankündigungen gemacht, wobei die erste die bestehenden Modelle betrifft, nämlich den Fiat 500 mit Elektroantrieb und den Jeep Compass mit Hybridantrieb, die weiterhin in Italien hergestellt werden, der erste am Standort Mirafiori und der zweite am Standort Melfi. Eine Hybridversion wird den elektrischen Fiat 500 unterstützen, dessen Absatz stagniert.
- Die zweite Ankündigung bezüglich zukünftiger Modelle scheint insofern interessanter zu sein, als dass sie vier derzeit noch unbekannte Modelle betrifft, die am Standort Melfi produziert werden sollen, wobei es sich größtenteils um vollelektrische SUVs des D-Segments handelt: eine Opel-Version (vielleicht unter dem Namen Manta), eine Lancia-Version (vielleicht unter dem Namen Aurélia), eine DS-Version (vielleicht unter dem Namen DS8) und eine weitere kürzere DS-Version (vielleicht unter dem Namen DS5). Diese vier Modelle, die in den Jahren 2025 und 2026 auf den Markt kommen, werden die neue Generation des Jeep Compass ergänzen, die für das Jahr 2025 erwartet wird. Sie werden alle mit der STLA Medium-Plattform ausgestattet sein. Im Gegenzug werden der Fiat 500X und der Jeep Renegade, die in Melfi produziert werden, Ende 2024 bzw. Ende 2025 auslaufen.
The Indian automobile market grew by 7.3% in the first half of 2024
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Der indische Automobilmarkt wuchs in der ersten Hälfte des Jahres 2024 um 7,3%
- Der indische Automobilmarkt für Personenkraftwagen wurde im Zeitraum April-Mai 2024 deutlich von der Durchführung der Parlamentswahlen beeinflusst, die vom 19. April bis zum 1. Juni stattgefunden haben.
- Der Markt erholte sich jedoch im Juni gut und hatte diesen Rückgang im April-Mai schon seit März erwartet, denn der Monat März war euphorisch und erreichte ein noch nie dagewesenes Niveau von rund 475.000 Pkw-Verkäufen, was einer jährlichen Rate von 5,7 Millionen Einheiten entspricht, die Indien noch nie auch nur annähernd erreicht hat. Im Jahr 2023 umfasste der indische Automobilmarkt 4,1 Millionen Pkw, was einen Rekord für das Land darstellte.
- Dank der guten Entwicklung im März und Juni wuchs der indische Pkw-Markt im ersten Halbjahr 2024 um 7,3 % auf 2.161.507 Einheiten im Vergleich zu 2.014.329 Einheiten im ersten Halbjahr 2023, was einer Jahresrate von 4,4 Millionen Einheiten entspricht (für den Rekord: erstes Halbjahr 2023/erstes Halbjahr 2022 = +10,0 %).
- Suzuki (in Indien unter der Marke Maruti vertrieben) bleibt mit einem Marktanteil von 42 %, der im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben ist, weitgehend der indische Marktführer. Dieser Hersteller deckt die lokale Nachfrage nach Limousinen und SUVs im A- und B-Segment perfekt ab. Die indischen Wettbewerber (Tata, Mahindra) waren nie in der Lage, Suzuki-Maruti Marktanteile abzunehmen. Wenn sie im Jahr 2024 einen Marktanteil von 25 % gegenüber 24 % im Jahr 2023 halten, dann deshalb, weil sie ausländischen Herstellern Anteile abgenommen haben, die im Jahr 2024 33 % des Marktes ausmachen, gegenüber 34 % im Jahr 2023.
The Brazilian automobile market grew by 15.7% in the first half of 2024
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Der brasilianische Automobilmarkt wuchs in der ersten Hälfte des Jahres 2024 um 15,7%
- Der brasilianische Automobilmarkt für Personenkraftwagen ist im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um 15,7 % auf 848.845 Einheiten gegenüber 733.715 Einheiten gestiegen (zur Erinnerung: erstes Halbjahr 2023/erstes Halbjahr 2022 = +7,4 % ).
- Die Wahl von Präsident Lula Ende 2022 und die Einführung seines Wirtschaftsprogramms sind wahrscheinlich nicht die Ursache für dieses starke Marktwachstum, denn das Wachstum begann bereits 2021, allerdings auf einem niedrigeren Niveau. So stiegen die Pkw-Verkäufe von 1,56 Mio. Stück im Jahr 2021 auf 1,58 Mio. Stück im Jahr 2022, 1,72 Mio. Stück im Jahr 2023 und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 auf 1,99 Mio. Stück pro Jahr. Das Wachstum beschleunigt sich.
- Diese Zahl ist jedoch mehr als doppelt so hoch wie beispielsweise die Indiens (in absoluten Zahlen), womit Brasilien weltweit an sechster Stelle liegt, hinter China, den Vereinigten Staaten, Europa, Indien und Japan.
- Nach Herstellern bleibt die Stellantis-Gruppe weitgehend führend auf dem brasilianischen Markt (24,5 % Marktanteil), was vor allem der Marke Fiat zu verdanken ist, die seit den 1960er Jahren auf diesem Markt omnipräsent ist und im Gefolge der in den 1960er Jahren gegründeten Marke Volkswagen hierher kam. 50. Die Marke Fiat wird im Jahr 2024 zwei Drittel der Verkäufe der Stellantis-Gruppe in Brasilien ausmachen.
- Die Stellantis-Gruppe sieht ihre Verkäufe zwischen 2023 und 2024 stagnieren, während die Volkswagen-Gruppe (17,5 % Marktanteil) ihre Verkäufe dank des Erfolgs der kürzlich eingeführten Modelle um 20 % steigern kann. Die GM-Gruppe (13,5 % Marktanteil) hebt sich deutlich von Volkswagen ab und kommt der Hyundai-Kia-Gruppe (10,5 % Marktanteil), die sich weiterentwickelt, gefährlich nahe. Der Anteil der chinesischen Hersteller am brasilianischen Markt liegt bei 9 % und wächst ständig.
The Japanese automobile market declined by 12.1% in the first half of 2024
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Der japanische Automobilmarkt schrumpfte in der ersten Hälfte des Jahres 2024 um 12,1%
- Der japanische Automobilmarkt für Personenkraftwagen ist im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 um 12,1% von 2.047.694 Einheiten auf 1.800.077 Einheiten zurückgegangen (zum Vergleich: erstes Halbjahr 2023/erstes Halbjahr 2022 = +19,5%).
- Die Hauptgründe für diesen starken Rückgang sind im Wesentlichen auf den Skandal um den Betrug bei den Zertifizierungstests bei Daihatsu zurückzuführen, einer Tochtergesellschaft des Toyota-Konzerns und neben dem Konkurrenten Suzuki einer der beiden wichtigsten Hersteller von Kleinwagen.
- Die Produktion von Daihatsu musste im ersten Quartal 2024 für mehrere Wochen eingestellt werden, was zu einem Einbruch der Verkäufe der Marke zwischen Januar und Juni 2024 führte, die von 229.000 Einheiten im ersten Halbjahr 2023 auf 69.000 Einheiten im ersten Halbjahr. 2024, was einem Rückgang von 160.000 Verkäufen entspricht, der nur teilweise durch Suzuki (+48.000 Verkäufe) und Honda (+61.000 Verkäufe), die ebenfalls Kleinstwagen herstellen, ausgeglichen werden konnte.
- Toyota, der Eigentümer von Daihatsu, musste in der ersten Jahreshälfte 2024 einen Rückgang um 166.000 Verkäufe von 775.000 auf 609.000 hinnehmen, der von keinem anderen Hersteller ausgeglichen wurde.
- Nissan ist stabil (208.000 Verkäufe gegenüber 209.000) wie Subaru (47.000 Verkäufe gegenüber 46.000). Mazda ist sogar rückläufig (64.000 Verkäufe im Vergleich zu 93.000). Nur Mitsubishi konnte seinen Absatz steigern, allerdings nur sehr geringfügig (52.000 Verkäufe gegenüber 45.000).
- Nach der Entlassung des CEO von Daihatsu im Februar 2024 wurde die Produktion der Marke allmählich wieder aufgenommen, und seit Mai-Juni hat sich die Lage wieder normalisiert.
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