European production of LUVs gets back to its pre-crisis levels

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La production européenne des VUL revient à ses niveaux d’avant-crise,

 

- La production européenne des VUL revient progressivement à ses niveaux d’avant-crise, portée par la forte augmentation des ventes en Europe (+11,6% en 2015 par rapport à 2014 et +12,6% au premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015) et une petite croissance des ventes à l’export.

- Le volume de production enregistré en 2015 (2 millions de véhicules) sera dépassé en 2016 et pourrait atteindre 2,2 millions d’unités, soit le chiffre atteint en 2007 qui avait été le plus important de l’histoire.

- Cette augmentation du volume de production fait suite aux années de crise qui avaient vu plonger la production européenne de VUL (1,3 million d’unités en 2009, 1,7 million d’unités en 2013), suite à la chute de commandes de la part des entreprises (principales clientes de ce type de véhicules). Inovev pense que la production européenne de VUL devrait encore croître modérément jusqu’en 2020, pour atteindre près de 2,3 millions d’unités à cette échéance.

- Par marque, Ford est leader en 2015 (382 000 unités), devant Renault (264 000), Mercedes (255 000) et Fiat (248 000),
mais par groupe, c’est PSA qui est leader (384 000 unités), devant Ford (382 000) et Renault-Nissan (354 000).

- Par modèle, le Mercedes Sprinter est leader en 2015 (138 000 unités), devant les Fiat Ducato (118 000), Ford Transit Custom (109 000), Ford Transit (100 000) et Renault Trafic (93 000).

16-19-5   

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The Chinese market for electric vehicles (BEV and PHEV) in 2016

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Le marché chinois des électriques et Plug-In en 2016,

 

- En 2015, le marché des véhicules électriques et hybrides Plug-In en Chine s’est établi à 207 000 unités (contre 50 000 unités en 2014), ce qui fait désormais de la Chine le premier marché mondial des véhicules électriques et hybrides Plug-In, devant 189 000 pour l’Europe et 115 000 pour les USA.


- Au premier semestre 2016, ce marché représente 124 000 ventes, en augmentation de 20% par rapport au premier semestre 2015. Sur ces 124 000 unités, le marché des véhicules électriques seul représente 85 000 unités alors que le marché des véhicules hybrides Plug-In représente 39 000 unités.


- Toujours au premier semestre 2016, BYD domine largement ce marché, avec 43 239 ventes, devant BAIC (13 588), JAC (9 720), SAIC (8 711), Kandi (7 797) et Zotye (6 423). Ces six marques représentent à elles seules 75% des ventes de véhicules électriques et hybrides Plug-In en Chine.


- Les dix modèles les plus vendus sont : BYD Tang (19 134 unités), BAIC E-Séries EV (9 977), BYD Qin (9 633), BYD e6 (9 226), SAIC Roewe 550 PHEV (8 711), JAC i EV (7 862), Kandi K10 EV (7 797), JMC EV 100 (6 027), Chery eQ (5 337) et Zotye Cloud EV (4 113). Ces dix modèles totalisent 75% des ventes de véhicules électriques et hybrides Plug-In en Chine.


- Pour l’année 2016, Inovev prévoit un marché de 250 000 unités, représentant une progression de 20% par rapport à l’année 2015.


16-19-6   

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Renault would think of transferring the Clio produced in France to Slovenia

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Renault envisagerait de transférer les Clio produites en France vers la Slovénie,

 

- Renault envisagerait de transférer les Clio produites en France vers son usine slovène de Novo Mesto, où sont déjà fabriquées les Renault Twingo et Smart Forfour. Ce changement pourrait intervenir au moment du lancement de la prochaine génération de la Clio, fin 2018 ou début 2019. Actuellement, c’est l’usine turque de Bursa qui produit la plupart des Clio pour le marché européen (environ les deux tiers), tandis que l’usine française de Flins se contente d’en produire le tiers.


- L’usine de Flins va recevoir fin 2016 la production de la nouvelle génération de la Nissan Micra, tandis que celle de la Zoé poursuit sa lente mais inexorable progression. Ces deux modèles pourraient totaliser 200 000 véhicules par an à terme, c’est à dire un niveau proche de la saturation de ses capacités (250 000 unités par an).


- L’usine de Bursa, quant à elle, ne peut plus recevoir de nouvelles fabrications puisqu’avec les Clio, Fluence et Symbol, elle atteint aujourd’hui le niveau de saturation de ses capacités (350 000 unités par an).


- L’usine de Novo Mesto enfin reste la plus petite usine des trois (200 000 unités par an), avec l’avantage de posséder un coût de main d’œuvre plus faible que Flins, ce qui laisse présager une possible augmentation de ses capacités (à 300 000 unités par an). Rappelons que l’usine de Novo Mesto a déjà produit des Renault Clio, entre 1998 et 2014. La Clio restera en Europe l’un des rares modèles à être encore fabriqués sur deux sites de production différents.


16-19-4   

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Own make of Dongfeng (excluding JVs) sold 600,000 PC + LCV in 2015

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Dongfeng a vendu 600 000 VP+VUL en 2015 (sans compter les JV),

 

- Le constructeur chinois Dongfeng (DFM) a vendu 600 000 VP+VUL en 2015 (+7,5% par rapport à l’année précédente). Ces chiffres n’incluent pas les poids-lourds, ni les Venucia comptabilisées chez Nissan, ni les fabrications réalisées en JV pour plusieurs marques étrangères (Honda, Kia, Nissan, Renault, Peugeot et Citroën). La plus grande partie des ventes de la marque Dongfeng est écoulée en Chine (93% des ventes).

- La gamme actuelle du constructeur sous la marque Dongfeng se compose d’une quinzaine de modèles, dont les berlines Fengshen A30, E30, H30, S30, A60, L60, les SUV Fengxing Joyear, Fengdu MX6, Fengguang 330/370, Fengshen AX7, Oting et les monospaces Lingzhi, Fengxing S500, Fengxing CM7, Succe. Cinq modèles réalisent 49% des ventes du constructeur en 2015. Les berlines du constructeur ne connaissent plus le succès qu’elles avaient connu dans les années 2009-2011. Ce phénomène est d’ailleurs général pour toutes les marques chinoises en Chine.

- Par conséquent, la production de la marque Dongfeng a beaucoup décliné entre 2011 et 2012, passant de 700 000 unités à 400 000. Mais la nouvelle orientation du constructeur vers les SUV a permis de redresser la situation. Les 700 000 unités seront de nouveau atteintes en 2016, (sur le premier semestre de l’année, Dongfeng a déjà vendu 342 000 voitures, en augmentation de 14% par rapport au premier semestre de 2015).

16-19-3   

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The parc in Asia (excluding Japan and China) has exceeded 120 million units in 2014

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Le parc automobile en Asie (hors Japon et Chine) a dépassé les 120 millions d’unités en 2014,

 

- 13 pays d’Asie ont été analysés: l’Inde, l’Indonésie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Malaisie, Taiwan, les Philippines, le Pakistan, le Vietnam, le Sri Lanka, Singapour, le Myanmar et le Bangladesh. Le Japon et la Chine ne sont pas inclus dans le lot de ces pays.

- Le volume total du parc automobile de 13 pays d’Asie (hors Japon et Chine) a connu une croissance de 5,73 millions d’unités en 2014 par rapport à 2013, pour dépasser les 120 millions d’unités. A l’exception de Singapour, dont le parc est contrôlé par le gouvernement, et Taiwan qui est saturé, le parc automobile dans les autres pays continue de croitre. La moyenne du taux de motorisation en 2014 dans ces 14 pays était de 53 véhicules sur la route pour 1 000 habitants, ce qui montre qu’il existe encore un fort potentiel de croissance (l’Europe a une densité dix fois supérieure).

- L’Inde est, parmi ces 13 pays, celui qui a le parc le plus important, avec 34 millions d’unités. Les autres pays ayant un parc supérieur à 10 millions d’unités sont l’Indonésie (20,5 millions), la Corée (20,12 millions), la Thaïlande (14,95 millions) et la Malaisie (12,59 millions). Les 3 pays ayant le plus fort de taux de motorisations sont la Malaisie (413 véhicules pour 1 000 habitants), la Corée (399 pour 1 000) et Taiwan (322 pour 1 000). Ces pays présentent un taux de motorisation proche de celui des pays développés.
Le taux de motorisation de la Thaïlande se situe à un niveau de 218 pour 1 000 en 2014, montrant une progression constante.

- Par contraste, le taux de motorisation de l’Indonésie, située à 82 pour 1 000, reste extrêmement bas, si on le compare à celui de la Thaïlande. La forte croissance économique aux Philippines (36 véhicules  pour 1 000 habitants) et au Vietnam (23 pour 1 000) devrait tirer le marché automobile vers le haut, et l’on pourrait donc s’attendre à une croissance du taux de motorisation dans ces pays. 

16-19-1   

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  1. 2015 Automobile export in Thailand: Up 7% to 1.2 million units
  2. India 2015 Automobile Export (PC+UV) : Up 2.7 Percent to 730,000 units (2/2)
  3. Japanese carmakers' Overseas Production: Volume Reaches 18.4 Million Units in 2015
  4. India 2015 Automobile Export (PC+UV) : Up 2.7 Percent to 730,000 units (1/2)
 
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