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Détails: Publié le 2 mars 2022

Le groupe GM a vendu 6,0 millions de véhicules en 2021,

- Le groupe GM a vendu 6,0 millions de véhicules légers (VP+VUL) en 2021, en baisse de 8,3% par rapport à 2020, après une baisse de 12,4% en 2020 par rapport à 2019. La chute continue pour le premier constructeur américain, ex-premier constructeur mondial, qui a même perdu sa place de leader sur le marché US qu’il conservait depuis plus de 90 ans. Et heureusement que la Wuling Hongguang Mini EV s’est vendue autant en 2021 en Chine (427 685 exemplaires), car la chute aurait été encore plus brutale.
Note: les véhicules Wuling sont intégralement comptés comme véhicules GM alors que la part de GM au capital de Wuling n’est que de 33%. Du coup, le groupe GM tombe à la sixième place mondiale, derrière Stellantis et Hyundai-Kia, alors qu’il était encore quatrième en 2020.

- La répartition des ventes par marque en 2021 est la suivante : 2 333 117 Chevrolet, 1 470 783 Wuling, 1 025 640 Buick, 567863 GMC, 214 947 Baojun, 371 246 Cadillac. Les dernières Holden ont été écoulées l’an dernier. Cette marque a été supprimée en 2021, après la suppression des marques Oldsmobile, Pontiac, Saturn, Hummer et la vente des filiales Opel et Vauxhall. Grâce à ses filiales chinoises Baojun et Wuling, le groupe GM vend depuis plusieurs années davantage de véhicules en Chine qu’aux Etats-Unis.

- En 2021, les ventes mondiales du groupe GM se décomposent ainsi :

§ La Chine reste son premier marché, avec 2,60 millions de véhicules, soit 43% de ses ventes mondiales.

§ Les USA restent son second marché, avec 2,20 millions de véhicules, soit 37% de ses ventes mondiales.

Ces deux marchés représentent 80% des ventes mondiales du groupe GM en 2021.

- Rappelons que le constructeur s’est retiré du marché européen en 2017, puis des marchés russe, indien et australien.

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Détails: Publié le 2 mars 2022

Production

Prévisions production automobile en Europe 29 pays (2022-2030),

Le marché automobile européen (29 pays) a fait l’objet d’un article dans l’Auto-Analyse 2022-05. La production automobile (VP+VUL) qui en découle ne retrouvera pas ses niveaux record de 18 millions de véhicules par an d’ici à 2030 selon Inovev. 3 scénarios sont privilégiés :

1. Le scénario haut avec une progression constante de la production de 2022 à 2030, date à laquelle le volume produit devrait atteindre 17,5 millions d’unités, contre 18,0 millions en 2018, 17,7 millions en 2019, 13,4 millions en 2020 et 13,0 millions en 2021. Ce scénario prend en compte un marché européen qui retrouve des niveaux d’avant la crise du Covid, principalement grâce au déploiement d’une offre de véhicules électriques accessibles au plus grand nombre et par le maintien d’une offre de véhicules thermiques efficients.

2. Le scénario de référence montre une progression constante mais de plus faible ampleur de la production jusqu’en 2030, date à laquelle Inovev table sur 15,4 millions d’unités. Ce scénario prend en compte un marché en transition entre une offre de véhicules pas encore accessibles à tous et dans le même temps un phénomène d’attente d’une partie de la clientèle qui pourrait garder leur véhicule thermique plus longtemps, jusqu’à une clarification de l’interdiction effective des véhicules thermiques ou dans l’attente d’une offre correspondant à leurs attentes.

3. Le scénario bas (12,4 millions d’unités en 2030) prend en compte un marché qui réagit négativement au basculement de l’offre des constructeurs qui pourraient ne proposer que des véhicules électriques (BEV et PHEV) coûteux car à plus forte valeur ajoutée. De plus, des contraintes fortes sur l’utilisation des véhicules thermiques pourraient contraindre une partie des utilisateurs à se tourner vers d’autres moyens de transport.

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Détails: Publié le 2 mars 2022

Prévisions marché et production France 2022-2030,

- Dans le scénario de référence d’Inovev (marché automobile = ventes à 14,5 millions d’unités en 2030 et volume de production à 15,4 millions d’unités), chaque pays sera impacté selon la conjoncture économique locale, l’aide apportée par l’Etat aux acheteurs de voitures électriques, l’intérêt que suscitera l’offre de voitures électriques et hybrides rechargeables voire la confiance des ménages en l’avenir.

- Les immatriculations en France devraient connaître une petite relance en 2022, de l’ordre de 5% à 10% selon le niveau d’approvisionnement des semi-conducteurs, ce qui au niveau des volumes devraient représenter au minimum 2,20 millions de VP+VUL et 2,30 millions au maximum, contre 2,09 millions en 2021, 2,05 millions en 2020 et 2,69 millions en 2019.

- En terme de production, le volume en France devrait passer de 1,31 millions d’unités en 2021 à 1,53 millions en 2022, 1,61 millions en 2023 et 1,76 millions en 2024 puis devrait progresser plus modestement jusqu’en 2030, pour atteindre à cette date 1,98 millions d’unités. A partir de 2024 en effet, l’effet ciseau entre les achats de voitures thermiques et l’achat de voitures électriques commencera à être une donnée impactant directement le marché automobile et la production automobile. L’objectif de produire 2 millions de véhicules électrifiés (BEV+PHEV+HEV) en 2030 semble hors de portée. Inovev table plutôt sur 1 million.

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Détails: Publié le 2 mars 2022

Prévisions marché et production Allemagne 2022-2030,

- Les immatriculations en Allemagne devraient connaître une petite relance en 2022, de l’ordre de 5% à 10% selon le niveau d’approvisionnement des semi-conducteurs, ce qui au niveau des volumes devraient représenter au minimum 3,03 millions de VP+VUL et 3,18 millions au maximum, contre 2,89 millions en 2021, 3,19 millions en 2020 et 3,91 millions en 2019.

- L’année 2022 ne devrait pas voir apparaître de nouveautés à gros volume et en même temps elle devra continuer la voie de l’électrification des achats automobiles, ce qui devrait avoir une incidence sur le prix moyen des voitures et de la relative prudence à l’acquisition d’une nouvelle voiture pour une partie de la clientèle. L’hypothèse d’une Allemagne affaiblie par le coût de l’énergie d’une part et par une réduction des exports vers les USA et la Chine d’autre part n’est pas à exclure.

- En terme de production, le volume en Allemagne devrait passer de 3,35 millions d’unités en 2021 à 3,73 millions en 2022, 4,05 millions en 2023 et 4,35 millions en 2024 puis devrait progresser plus modestement jusqu’en 2030, pour atteindre à cette date 4,5 millions d’unités. A partir de 2024 en effet, l’effet ciseau entre les achats de voitures thermiques et l’achat de voitures électriques commencera à être une donnée impactant directement le marché automobile et la production automobile.

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Détails: Publié le 2 mars 2022

Prévisions marché et production Royaume-Uni 2022-2030,

- Les immatriculations au Royaume-Uni devraient connaître une petite relance en 2022, de l’ordre de 5% à 10% selon le niveau d’approvisionnement des semi-conducteurs, ce qui au niveau des volumes devraient représenter au minimum 2,10 millions de VP+VUL et 2,20 millions au maximum, contre 2,00 millions en 2021, 1,99 millions en 2020 et 2,68 millions en 2019.

- En terme de production, le volume au Royaume-Uni devrait passer de 0,93 million d’unités en 2021 à 0,95 million en 2022, 0,96 million en 2023 et 0,97 million en 2024 puis devrait stagner jusqu’en 2030, pour atteindre à cette date 0,96 million d’unités. Le Royaume-Uni sera alors tombé au niveau de l’Italie en tant que producteur, très loin derrière l’Allemagne, l’Espagne et la France.

- Après Honda, l’hypothèse du départ d’un autre constructeur du pays n’est pas à exclure. A contrario, l’hypothèse que ce pays puisse devenir une plateforme de production pour de futurs modèles électriques chinois n’est pas à exclure non plus.