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Détails: Publié le 14 avril 2022

Le retour des voitures du segment A en Chine,

- Les voitures de segment A (c’est-à-dire les moins chères du marché) ont failli disparaître du marché chinois en 2015-2016, après un pic des ventes en 2010 (650 000 unités) puis un déclin constant de 2010 à 2016 (200 000 unités). Le développement des ventes de voitures de segment A au début des années 2000 en Chine avait été favorisé par l’ascension des Suzuki Alto et des Chery QQ qui furent pour beaucoup de Chinois peu fortunés leur premier achat automobile. Le développement des LSEV (Low Speed Electric Vehicles) fut aussi relativement important dans les zones rurales.

- A partir de 2017, les voitures chinoises de segment A se convertissent progressivement au moteur électrique et ces voitures deviennent alors une seconde voiture dans les familles aisées. Avec l’augmentation du pouvoir d’achat en Chine, les clients du segment A passent souvent directement au segment B et même au segment C. Les clients les moins fortunés se tournent alors vers l’occasion. Après une baisse des ventes de voitures électriques de segment A en 2019, suite à la réduction des aides gouvernementales, le marché du segment A reprend vigoureusement en 2020 et surtout 2021 avec l’apparition de la WulingHongguang Mini EV qui crée un nouveau marché qui tend à se substituer à l’ancien marché des LSEV.

- En 2021, la Wuling Mini EV s’écoule à près de 430 000 unités en Chine, devenant ainsi le modèle le plus vendu sur ce marché et revigorant le segment A qui, grâce au lancement de modèles concurrents, atteint un nouveau pic des ventes de 865 000 unités l’an dernier. Le segment A demeure toutefois très faible en Chine avec une part de marché de 4% en 2021 (8% en Europe).

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Détails: Publié le 14 avril 2022

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Ventes en Europe par segment et carrosserie en 2021,

- Les ventes de voitures particulières en Europe (29 pays) en 2021 montrent que le segment B et le segment C sont désormais à égalité en terme de volume et part de marché (autour de 35% pour chacun des deux segments). Le segment B progresse depuis 2005 sans discontinuer et est parvenu à rejoindre le segment C qui lui est resté plus ou moins stable depuis 2009, malgré l’arrivée des SUV de segment C. Cela signifie qu’une partie de la clientèle s’est reportée des berlines de segment C vers des SUV de segment B, et qu’une autre partie de la clientèle s’est reportée du segment A vers le segment B, l’offre du segment A se raréfiant en Europe au cours des dernières années.

- Le segment A recule sans discontinuer depuis le pic des ventes atteint en 2009 qui avait été provoqué par l’instauration de primes à la casse suite à la crise financière de l’été 2008 qui avait fait plongé le marché en 2009. Le segment A a finalement rejoint le segment E en terme de part de marché, ces deux segments représentant ensemble moins de 15% du marché total (8% pour le segment A et 6% pour le segment E). Enfin, le segment D est resté stable depuis 2009 autour de 15% du marché total.

- Par carrosserie, les ventes de SUV ont finalement rejoint celles des berlines en 2021 en Europe à près de 50% du marché pour chacune de ces deux catégories. En 2010, les berlines représentaient 80% du marché européen et les SUV 10% seulement.

- Les monospaces (MPV) et les van ne représentent plus qu’une part infime du marché en 2021, alors que les monospaces représentaient encore 10% du marché européen en 2010.

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Détails: Publié le 14 avril 2022

Ventes en Chine par segment et carrosserie en 2021,

- Les ventes de voitures particulières en Chine montrent que les segments C et D tendent à se rapprocher en terme de volume, le segment D passant en quelques années de 20% du marché à 37% alors que le segment C passait de 55% à 44%, phénomène rendu possible par l’augmentation constante du pouvoir d’achat en Chine ces dix dernières années. Le segment des minivan (qui est une catégorie à part dans le classement chinois) a beaucoup diminué, passant de 20% en 2011 à 15% en 2016 et 7,5% en 2021. Cette catégorie est le vestige du marché des petits monospaces rustiques et pas chers qui avaient envahi le marché chinois à la fin des années 90 et au début des années 2000 et qui sont sans doute victimes de la hausse du pouvoir d’achat en Chine.

- Les segments d’entrée de gamme A et B ont également beaucoup perdu en part de marché, passant de 15% en 2011 à 8% en 2016 et 7% en 2021, mais l’an dernier les ventes du segment A ont dépassé pour la première fois celles du segment B (4% contre 3%) grâce à l’électrification du segment A et au succès de la Wuling Mini EV qui a elle seule représente 2% du marché chinois. Le segment E demeure relativement faible, avec 4,5% du marché chinois en 2021, mais ce segment ne dépassait pas 2% en 2016 et 3% en 2011. Encore une manifestation de l’augmentation du pouvoir d’achat en Chine.

- Par carrosserie, les SUV (47% du marché) et les berlines (45% du marché) sont au coude à coude en 2021, alors qu’en 2011 les berlines représentaient 70% du marché et les SUV 10% seulement. Quant aux monospaces et minivan, ils représentent ensemble 8% du marché contre 20% en 2011.

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Détails: Publié le 14 avril 2022

Ventes aux USA par segment et carrosserie en 2021,

- Les ventes de voitures particulières aux Etats-Unis en 2021 (qui incluent ici les SUV et les MPV alors que la classification américaine intègre ces véhicules dans les utilitaires) montrent que le segment D et le segment C sont désormais très proches l’un de l’autre en terme de part de marché et réalisent ensemble plus de 80% du marché US l’an dernier.

- Le segment D est resté relativement stable entre 2007 et 2021, mais est passé de 37% à 46% du marché entre 2005 et 2010, reprenant beaucoup de ventes du segment E. Le segment E a vu sa part de marché chuter de 30% en 2005 à 17,5% en 2009 et s’est stabilisé à 15% du marché les années suivantes, jusqu’à aujourd’hui. Le segment C n’a cessé de progresser entre 2005 à 2021, passant de 30% à 40%. Enfin, le segment B a décroché subitement en 2020 et 2021 et ce segment semble voué à disparaître du marché US, comme le segment A très marginal sur ce marché.

- En terme de carrosserie, les berlines qui avaient relativement résisté à la croissance des SUV au début des années 2000, ont subitement décroché à partir de 2015, passant de 55% du marché à moins de 30% en 2021.

- Les SUV qui avaient atteint un palier à 40% du marché US entre 2011 et 2014 ont vu leurs ventes décoller brusquement (par l’arrivée d’une nouvelle offre) à partir de 2015, passant de 40% du marché à près de 70% en 2021.

- Restent les monospaces (MPV) dont les ventes déclinent régulièrement depuis le début des années 2000, passant de 10% du marché en 2005 à moins de 3% en 2021. Ces véhicules ont été progressivement supplantés par les SUV.