European market in 2030: What realistic scenarios?
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Marché européen en 2030 : Quels scénarios réalistes ?,
- 2030 est l’année de tous les objectifs pour les constructeurs de véhicules légers et pour les autorités, à travers les objectifs CO2. La quasi-totalité des constructeurs automobiles ont annoncé leurs plans pour répondre aux objectifs CO2 fixés par la Commission Européenne. Des objectifs qui seront par ailleurs mis à jour d’ici la fin du 1er semestre 2022.
- En prévision des nouveaux objectifs, certains constructeurs ont déjà annoncés leurs ambitions de basculer dans la production de véhicules 100% électriques en 2030, tel que Renault ou Ford, tandis que d’autres restent pour le moment sur des objectifs de mix BEV+PHEV, comme les marques du groupe VW. Mais est-ce que ces objectifs sont réalistes et est-ce que le marché européen sera prêt d’ici à 2030 à répondre favorablement à cette future nouvelle offre de véhicules électriques ?
- Pour répondre à ces questions, Inovev a construit plusieurs scenarios pour déterminer le mix de véhicules neufs vendus en Europe en 2030. Ces scenarios tiennent compte des forces qui poussent à une électrification de l’offre mais aussi des freins à lever pour permettre au marché de répondre favorablement à cette future offre en véhicules. Ces forces et freins sont bien connus aujourd’hui et sont détaillés dans les pages suivantes.
- En parallèle de ces scénarios, Inovev a également calculé deux scénarios relatifs aux mix de véhicules nécessaires pour répondre aux objectifs CO2 de 2030. Il s’agit ici de calculs purement liés à l’offre et qui ne tiennent pas compte par conséquent de la demande du marché. Ce calcul permettant de poser les bases de comparaisons vis-à-vis des trois autres scénarios Inovev.
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Automotive market forecasts in Europe (PC+LCV)
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Prévisions marché automobile en Europe (VP+VUL),
Inovev prévoit trois scénarios possibles en ce qui concerne l’évolution du marché automobile européen (VP+VUL) jusqu’à 2030. Le scénario haut (17,2 millions d’unités) prend en compte une forte acceptation de la clientèle pour l’achat de véhicules électriques liée à une baisse drastique du prix de ces véhicules et un développement important des infrastructures. Le scénario bas (13,2 millions d’unités) prend en compte une plus faible acceptation de la clientèle pour l’achat de véhicules électriques dont les prix élevés seraient jugés trop élevés par rapport aux prestations fournies. Le scénario de référence (14,5 millions d’unités) est le scénario médian entre les deux tendances citées précédemment. Dans ce contexte, la demande en BEV-PHEV ne devrait pas dépasser 5 millions d’unités en 2030 selon Inovev, soit 35% du marché automobile européen.
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China automotive market forecast (PC+LCV)
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Prévisions marché automobile en Chine (VP+VUL),
Inovev prévoit un scénario d’augmentation continue des immatriculations automobiles en Chine de 2021 à 2030. A partir d’un volume de 22,2 millions d’unités enregistré en 2020 et 23,5 millions en 2021, le marché chinois devrait progressivement atteindre 28 millions d’unités en 2030, soit une croissance moyenne de 0,5 million par an pendant neuf ans. Le total des ventes de BEV+PHEV devrait croître plus fortement encore pour atteindre un volume de 12,5 millions d’unités contre 1,3 million en 2020 et 3,3 millions en 2021. Le volume de ventes des BEV+PHEV devrait représenter 45% du marché automobile chinois en 2030.
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European and Chinese automotive market comparison (PC+LCV)
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Comparaison marché automobile européen et chinois (VP+VUL),
Le marché automobile chinois a pris l’ascendant sur le marché automobile européen dès 2012. Depuis cette date, l’écart de volume entre les deux marchés n’a cessé de croître. En 2021, près de 10 millions d’immatriculations séparent les deux marchés, et cet écart devrait continuer à s’accroître au cours des prochaines années.
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PC+LCV production in Europe by engine
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Production VP+VUL en Europe par motorisation,
- La production européenne a atteint 12,45 millions de VP+VUL en 2021 contre 12,97 millions d'unités en 2020, ce qui représente une baisse de 4% d’une année sur l’autre. L’Allemagne a particulièrement souffert (-10%) mais reste le premier pays producteur en Europe devant l’Espagne et la France. Ont également souffert la Pologne (-10%), la Slovénie (-16%) et la Grande Bretagne (-6%) qui pâtit de l’arrêt de l’usine Honda (Swindon) et du Brexit qui a fait augmenter les prix de ses véhicules.
- Par motorisations, les véhicules thermiques ont représenté 10,60 millions d’unités produites en Europe en 2021 (85% du total). Les BEV ont représenté 802 926 unités (6,5%), les PHEV 766 849 unités (6%) et les HEV 288 785 unités (2,5%). Ces véhicules ont vu leur production augmenter de 67% par rapport à 2020 alors que les véhicules thermiques ont vu leur production reculer de 10%. Inovev prévoit une augmentation constante de la production des véhicules BEV+PHEV au moins jusqu’en 2030, le volume devant représenter 5 millions d’unités à ce moment-là (scenario de référence d’Inovev). Le marché, quant à lui, des BEV+PHEV devrait aussi représenter aussi 5 millions d’unités en Europe. Il est à noter que dans le scénario de référence d’Inovev, il est estimé que le nombre des exportations de ce type de véhicules vers l’extérieur devrait être comparable à celui des véhicules importés de ce type.
- En 2021, les exportations européennes de BEV+PHEV ont représenté 100 000 unités environ (dont 65 000 aux USA, 25 000 en Corée, 10 000 au Japon) alors que l’Europe en a importé 400 000 unités environ (dont 200 000 des USA, 100 000 de Chine, 100 000 de Corée) mais les importations devraient diminuer fortement avec le démarrage de l’usine Tesla de Berlin qui se substituera à l’usine américaine.
- L’Allemagne restera le premier pays producteur européen de BEV +PHEV au cours des prochaines années. Dans le scénario de référence d’Inovev, la France ne produira pas les 2 millions de véhicules électrifiés en 2030 (objectif du gouvernement), mais plutôt la moitié.
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