The best-selling BEVs and PHEVs in Europe in 2021
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Les BEV et PHEV les plus vendus en Europe en 2021,
- La grande Europe (Union européenne + Royaume-Uni + Norvège + Suisse + Islande) a immatriculé 1 218 360 voitures 100 % électriques (BEV) en 2021 contre 745 684 unités en 2020, et 1 045 022 hybrides rechargeables (PHEV) contre 619 129 unités. La progression des ventes atteint 63% pour les BEV et 69% pour les PHEV, ce qui signifie que ces ventes ont ralenti leur croissance l’an dernier, sans doute en raison de prix relativement élevés pour ce type de véhicules. En 2020, la croissance des ventes en Europe avait en effet atteint 107% pour les BEV et 210% pour les PHEV. En outre, les ventes européennes de BEV se concentre à 80% sur six pays (Allemagne, France, Angleterre, Norvège, Pays-Bas, Italie) et celles de PHEV à 70% sur ces six mêmes pays.
- La Tesla Model 3 a été le modèle 100% électrique le plus vendu en Europe en 2021, avec 135 000 ventes, devant la Renault Zoé (70 000 ventes), la Volkswagen ID3 (68 000 ventes) et la Volkswagen ID4 (54 000 ventes). Ces quatre modèles représentent le quart du marché des BEV en Europe en 2021. L’offre est maintenant très abondante et compte 80 modèles différents de toutes marques.
- A noter que la Tesla Model 3 voit ses ventes augmenter de 55% en 2021 en Europe, alors que celles de la Renault Zoé reculent de 30%. Les constructeurs Premium occupent de leur côté 30% du marché des BEV en Europe.
- Du côté des PHEV, la répartition des ventes est plus uniforme, puisqu’il n’y a pas de modèle vraiment dominant. Les Ford Kuga, Volvo XC40, Peugeot 3008, BMW Série 3 et Mercedes GLC sont très proches en terme de ventes, entre 35 000 et 40 000 unités pour chacun de ces modèles. Les constructeurs Premium occupent toutefois une part prépondérante sur ce marché, avec un peu plus de 50% des ventes de PHEV (alors qu’ils ne représentent que 25% du marché européen toutes motorisations confondues).
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Top Selling BEVs and PHEVs in China in 2021
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Les BEV et PHEV les plus vendus en Chine en 2021,
- La Chine a immatriculé 2 751 755 voitures 100 % électriques (BEV) en 2021 contre 995 397 unités en 2020, et 597 752 hybrides rechargeables (PHEV) en 2021 contre 276 561 unités en 2020. La progression des ventes atteint 176% pour les BEV et 116% pour les PHEV, ce qui signifie que ces ventes ont plus que doublé pour ce type de véhicules.
- Le marché des BEV a été boosté par l’arrivée des Tesla sur le marché chinois qui ont accaparé progressivement près de 18% des ventes des BEV en Chine, mais également par l’arrivée de la Wuling HongGuang Mini EV qui est devenue en peu de temps leader des ventes des BEV en Chine, avec près de 430 000 unités en 2021, ce qui représente près de 16% du marché des BEV en Chine.
- Les Tesla Model 3, Tesla Model Y et Wuling HongGuang Mini EV occupent ainsi le tiers du marché des BEV en Chine en 2021. Elles devancent une quarantaine de modèles de toutes marques qui se vendent à moins de 100 000 unités chacune.
- Cette catégorie de véhicules est en constant renouvellement puisque de nouvelles marques apparaissent ainsi que de nouveaux modèles, ce qui montre que ce marché n’est pas encore à l’état de maturation. Il y a encore des places à prendre et des marques comme Changan, BYD, Neta ont réussi l’an dernier à tirer leur épingle du jeu alors que les J.V. peinent à suivre le mouvement.
- Du côté des PHEV, la répartition des ventes est plus uniforme puisqu’il n’y a pas de modèle vraiment dominant. BYD est cependant la marque qui a le plus d’influence sur ce marché, avec une part de marché de 45% dans les ventes de PHEV . Les J.V. entre chinois et étrangers sont aussi bien présentes sur ce marché, comme celles travaillant pour BMW, Volkswagen, Buick, Honda ou Volvo.
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Segmentation of BEVs in Europe and China
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Segmentation des BEV en Europe et en Chine,
- Inovev a comparé la segmentation des voitures 100% électriques (BEV) vendues en Europe et en Chine en 2020 et en 2021.
- Le segment A (c’est-à-dire le segment des voitures les plus petites et les moins chères) est prépondérant en Chine puisqu’il représente 33% des ventes de BEV dans ce pays en 2021 (contre 32% en 2020) alors qu’il ne dépasse pas 15% en Europe en 2021 (contre 11% en 2020). C’est principalement grâce à la WulingHongGuang Mini EV qui représente la moitié des ventes de ce segment que les ventes du segment A sont si importantes en Chine. En Europe, les modèles de ce segment tendent à s’effacer. C’est le cas des Smart Fortwo/Forfour, des Volkswagen Up, Skoda Citigo, Seat Mii et de la Renault Twingo dont les jours sont comptés. Seule la Fiat 500 e est encore promise à un bel avenir.
- Le segment B est très fort en Europe (26% des ventes de BEV en 2021) et très faible en Chine (5% des ventes de BEV en 2021).
- L’offre européenne est abondante : Renault Zoé, Peugeot e-208, Peugeot e-2008, Opel e-Corsa, Opel e-Mokka, DS3 Crossback, etc…
- Le segment C est important en Europe et en Chine : 30% des ventes de BEV en Europe en 2021 (contre 25% en 2020) et 18% des ventes de BEV en Chine en 2021 (contre 22% en 2020).
- Le segment D est le premier marché des BEV en Chine (40% en 2021 et en 2020), alors qu’il ne représente que 24% des ventes de BEV en Europe en 2021 mais en nette progression (contre 17% en 2020).
- Le segment E est très faible en Europe et en Chine, 5% en Europe en 2021 (contre 6% en 2020) et 4% en Chine en 2021 (contre 3% en 2020). Avec la chute des ventes de Tesla Model S, le segment F ne représente plus rien ni en Europe ni en Chine.
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Breakdown of passenger car sales in Europe and China by engine type
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Répartition des ventes de voitures particulières en Europe et en Chine par motorisation,
- Inovev a comparé la répartition des ventes de voitures particulières en Europe et en Chine par motorisation en 2020 et en 2021, les VUL étant encore en majorité livrés en motorisation diesel (mais ceux-ci devraient subir une évolution notable au cours des prochaines années).
- En Europe, les motorisations essence représentent 41% des ventes de voitures particulières en 2021, contre 49% en 2020. La baisse est importante en part de marché et profite aux motorisations alternatives, les hybrides non rechargeables (HEV-Mild et HEV-Full) dont les ventes passent de 13% du marché européen en 2020 à 21% en 2021, les voitures 100% électriques (BEV) dont les ventes passent de 6% du marché en 2020 à 11% du marché en 2021 et les hybrides rechargeables (PHEV) dont les ventes passent de 5% du marché en 2020 à 9% en 2021. Les ventes de diesel continuent à voir leur part de marché diminuer : 18% du marché en 2021 contre 27% en 2020.
- En Chine, les motorisations essence sont encore prépondérantes, avec 67% du marché en 2021 contre 76% en 2020, mais la baisse s’accentue d’année en année. Les motorisations diesel sont plus rares qu’en Europe mais représentent encore 15% du marché en 2021 contre 17% en 2020. Les voitures 100% électriques voient leurs ventes progresser fortement, passant de 5% en 2020 à 13% en 2021. Les hybrides représentent une part très faible du marché chinois, soit 3% pour les hybrides rechargeables (contre 1% en 2020) et 2% pour les hybrides non rechargeables (contre 1% en 2020).
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Segmentation of PHEVs in Europe and China
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Segmentation des PHEV en Europe et en Chine,
- Inovev a comparé la segmentation des voitures hybrides rechargeables (PHEV) vendues en Europe et en Chine en 2020 et en 2021.
- Le segment A des hybrides rechargeables (c’est-à-dire le segment des voitures les plus petites et les moins chères) est inexistant en Chine et en Europe car aucun constructeur ne propose d’hybride rechargeable sur les petits modèles.
- Même le segment B des hybrides rechargeables est inexistant en Chine et il demeure très faible en Europe car peu de constructeurs proposent ce type de motorisation dans ce segment, sauf Renault sur sa Captur, Jeep sur sa Renegade et BMW sur sa Mini Countryman.
- Le segment C des hybrides rechargeables est important en Chine (29% des ventes de PHEV en 2021 contre 23% en 2020) et très important en Europe (50% des ventes de PHEV en 2021 contre 36% en 2020) car l’offre y est très abondante.
- Le segment D des hybrides rechargeables est prépondérant en Chine (59% des ventes de PHEV en 2021 et en 2020) et important en Europe (28% des ventes de PHEV en 2021 contre 37% en 2020) mais en forte baisse. Il y a eu progressivement un transfert d’une partie de l’offre du segment D vers le segment C.
- Le segment E des hybrides rechargeables est relativement faible (16% des ventes de PHEV en Europe en 2021 et 11% en Chine) mais il est plus important que le segment E des BEV, ce qui démontre que la motorisation PHEV est davantage concentrée sur le haut de gamme que la motorisation BEV. Le cumul des segments D-E représente ainsi 70% des ventes de PHEV en Chine en 2021 et 44% en Europe, alors qu’ils ne représentent que 44% des ventes de BEV en Chine en 2021 et 29% en Europe.
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