The global automotive market (PC+LCV ) by manufacturer in 2018
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Le marché automobile (VP+VUL) mondial en 2018 par constructeurs,
- Le marché automobile mondial (VP+VUL) a reculé de 0,3% en 2018, notamment en raison de la baisse sensible du premier marché mondial, le marché chinois. Par constructeurs, le groupe Renault-Nissan (+1,4%) reste le premier constructeur mondial de véhicules légers (VP+VUL), devant les groupes Volkswagen (+0,9%) et Toyota (+2%). Ces trois constructeurs restent en 2018 au-dessus des 10 millions de véhicules vendus dans le monde.
- Les deux constructeurs américains GM et Ford ont perdu chacun un million de ventes en 2018 et continuent de perdre de l’influence au niveau mondial. Le million de ventes perdues par GM s’explique principalement par la cession de sa filiale Opel/Vauxhall au groupe PSA. Le groupe PSA (+6,8%) aurait pu progresser d’un million de ventes (par l’acquisition d’Opel/Vauxhall) mais ses ventes en Iran (-21,7%) ont subi les sévères sanctions économiques décrétées par les Etats-Unis en 2018. Le million de ventes perdu par Ford s’explique principalement par une chute de 50% observée en Chine.
- Le classement des 14 premiers constructeurs reste identique en 2018 par rapport à 2017, mais à partir de la 15e place, on dénombre plusieurs changements, notamment concernant les marques chinoises qui, victimes de la baisse globale du marché chinois, se voient supplanter par le groupe indien Tata Motors (+15,7%). Notons que BAIC (+10,0%) et SAIC (+20,0%) ont dépassé Chery et BYD (stables).
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Geely Group 2018 World Market Review
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Bilan marché mondial Groupe Geely en 2018,
- Le groupe Geely (Geely, Volvo, Lotus, Lynk&Co, Polestar) a publié ses chiffres de ventes pour l’année 2018. Ses ventes mondiales s’élèvent à 2,14 millions de véhicules, ce qui représente une hausse de 17,5% par rapport à 2017.
- Le groupe qui reste le premier constructeur chinois conserve sa treizième place mondiale, derrière BMW et Daimler, mais il se rapproche progressivement de ces deux constructeurs. Les ventes mondiales du groupe Geely en 2018 se décomposent ainsi :
1. La Chine est son premier marché, avec 1,7 million de véhicules (dont 170 000 Volvo), soit 79% de ses ventes mondiales.
2. L’Europe est son second marché, avec 320 000 véhicules (uniquement des Volvo), soit 15% de ses ventes mondiales.
3. Les USA sont son troisième marché, avec 100 000 véhicules (uniquement des Volvo), soit 5% de ses ventes mondiales.
- Ces trois marchés représentent 99% des ventes mondiales du groupe Geely en 2018, qui se répartissent en 1,38 million de véhicules de marque Geely, 642 000 véhicules de marque Volvo, 120 000 véhicules de marque Lynk&Co et 1 000 Lotus.
- Les modèles les plus vendus du groupe en 2018 sont les Geely Bo Yue (280 000 unités), GeelyEmgrand (247 000 unités), Volvo XC60 (226 000 unités), GeelyEmgrand GS (158 000 unités) et GeelyEmgrand GL (149 000 unités).
- La marque Lynk&Co, qui a été créée en 2016 mais dont les ventes ont démarré en 2017, devrait être importée en Europe et aux Etats-Unis à partir de 2020. La marque britannique Lotus a été rachetée au groupe Proton en 2017.
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Peugeot and Renault 2018 in Iran Review
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Bilan 2018 de Peugeot et Renault en Iran,
- Le marché automobile iranien a reculé de 32,9% en 2018 (960 000 unités contre 1,43 million en 2017) suite aux sanctions économiques imposées par l’administration américaine en 2018. Du coup, les objectifs des deux marques françaises présentes en Iran, Peugeot et Renault, ont été contrariés en 2018 par ces sanctions qui ont pris effet à partir du second semestre 2018.
- Par conséquent, Peugeot n’a pas atteint les 500 000 ventes escomptées et Renault n’a pas atteint les 200 000 ventes escomptés. Au lieu de cela, Peugeot a vu ses ventes passer de 443 000 unités en 2017 à 353 000 en 2018, et Renault a vu les siennes passer de 162 000 unités en 2017 à 102 000 en 2018. C’est donc 150 000 ventes qui ont été perdues par les marques françaises en 2018 par rapport à 2017, et même 250 000 par rapport aux objectifs. L’année 2019 risque d’être encore plus médiocre, car les sanctions économiques seront prises en compte sur l’ensemble de l’année et non plus sur un seul semestre.
- Les seules marques qui ont réussi à voir leurs ventes progresser sont essentiellement les marques chinoises comme JAC, Dongfeng, FAW, Changan, MG et Great Wall (qui ne vendaient pas de véhicules en 2017), grâce à des tarifs très bas. Hyundai et Mazda ont également progressé pour les mêmes raisons. Les sanctions économiques instaurées dans le pays ont en effet incité la clientèle iranienne à se reporter sur des modèles peu couteux. En outre, les constructeurs chinois ne sont pas impactés par les sanctions économiques envers l’Iran, puisque le gouvernement chinois ne pratique pas cette politique de sanctions.
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BMW Group 2018 World Market Review
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Bilan marché mondial Groupe BMW en 2018,
- Le groupe BMW (BMW, Mini, Rolls-Royce) a publié ses chiffres de ventes pour l’année 2018. Ses ventes mondiales s’élèvent à 2,49 millions de véhicules, ce qui représente une hausse de 1,1% par rapport à 2017. BMW reste le onzième constructeur mondial de véhicules légers (VP+VUL), derrière PSA et Suzuki, mais devant Daimler et Geely.
- Les ventes mondiales du groupe BMW en 2018 se décomposent ainsi :
1. L’Europe est son premier marché, avec 1,098 million de véhicules, soit 44% de ses ventes mondiales.
2. La Chine est son second marché, avec 640 000 véhicules, soit 26% de ses ventes mondiales.
3. Les Etats-Unis sont son troisième marché, avec 355 000 véhicules, soit 14% de ses ventes mondiales.
- Ces trois marchés représentent 84% des ventes mondiales du groupe BMW en 2018, qui se répartissent en 2,125 millions de véhicules de marque BMW, 362 000 véhicules de marque Mini et 4 000 véhicules de marque Rolls-Royce.
- Les modèles les plus vendus du groupe BMW en 2018 sont les Série 5 (335 000 unités), Série 3 (320 000 unités), Mini (290 000 unités) et BMW X1 (258 000 unités).
- Par groupe, BMW reste en 2018 le premier constructeur mondial de la catégorie Premium, mais par marque, il s’agit de Mercedes, avec 2,31 millions de véhicules légers. Audi est troisième avec 1,81 million d’unités.
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The global automotive market by country in 2018
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Le marché automobile mondial par pays en 2018,
- Le marché automobile mondial (VP+VUL) a enregistré une légère baisse en 2018 (-0,3%), notamment en raison du recul de plusieurs marchés, dont la Chine. La Chine représente malgré tout 30% des ventes mondiales en 2018 (avec un marché à -2,8% par rapport à 2017), et reste donc le premier marché automobile mondial devant l’Europe (19% du marché mondial, avec un marché à +0,4%) et les Etats-Unis (19% du marché mondial, avec un marché à +0,5%). Derrière ces trois grands marchés, on compte le Japon (6% du marché mondial, avec un marché à +0,7%), l’Inde (5% du marché mondial, avec un marché à +9,5%), le Brésil (3% du marché mondial, avec un marché à +14,6%), le Canada (2% du marché mondial, avec un marché à -2,6%), la Corée du Sud (2% du marché mondial, avec un marché à +1,1%) et la Russie (2% du marché mondial, avec un marché à +12,8%). Ces neuf pays représentent 88% du marché mondial, l’ensemble des 190 autres pays n’en représentant donc que 12%.
- Lorsque l’on observe l’évolution des quatre premiers marchés mondiaux depuis 1970, on constate que le Japon, l’Europe et les Etats-Unis restent stables depuis le début des années 2000, les deux dernières décennies étant caractérisées par une totale absence de croissance. Seul le marché chinois a permis une croissance au niveau mondial. Ce marché est parvenu à dépasser successivement le Japon, les Etats-Unis, puis l’Europe, mais les prochaines années semblent moins favorables.
- Inovev prévoit une stabilité de ces quatre grands marchés au cours de ces prochaines années, en raison du ralentissement de la croissance économique mondiale.
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