The Korean market (PC + LUV) fell by 1.6% in 2019

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Le marché coréen (VP+VUL) a reculé de 1,6% en 2019,
- Le marché automobile coréen (VP+VUL) est resté stable en 2019, dans un contexte global de baisse de marchés. Il a reculé de 1,6% seulement, alors que le marché automobile mondial reculait de plus de 4% l’an dernier. Le marché coréen profite d’un taux de motorisation légèrement plus faible que celui des autres grands pays producteurs (475 voitures pour 1 000 habitants, contre 550 en Europe, 615 au Japon et 750 aux Etats-Unis) et d’un renouvellement de plusieurs modèles du groupe Hyundai-Kia qui représente maintenant plus de 70% des ventes dans ce pays.
- Le marché coréen s’est donc stabilisé à 1,8 million de véhicules légers (VP+VUL) en 2019 par rapport à l’année précédente et cette stabilisation du marché coréen peut être observée depuis 2015 qui marque la fin de l’ascension ininterrompue des ventes depuis le début des années 80 (mis à part durant la crise asiatique à la fin des années 90).
- Le marché coréen semble prendre ainsi le même chemin que le marché nippon, c’est-à-dire une stabilisation des ventes sur une longue durée qui correspond à la situation d’un marché mature et saturé.
- Par constructeur, le groupe Hyundai-Kia reste de très loin le leader du marché coréen en 2019, avec une part de marché de 71% (contre 69% en 2018), devant les groupes Mahindra-Ssangyong (6%), Renault-Nissan (5%), Daimler (4%), GM (4%) et BMW (3%). La présence de GM sur ce marché devient de plus en plus anecdotique, et l’avenir de ce groupe autrefois prospère semble ici bien menacé. Les SUV ont représenté 36% du marché coréen contre 33% en 2018.
   
 

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Global electric car sales in 2019

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Bilan mondial des ventes de voitures électriques en 2019,
- En 2019, le marché mondial des voitures 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) laisse apparaître une hausse de 9,5% par rapport à 2018, à 2 209 831 unités, contre 2 018 247 unités en 2018 et 1 188 059 en 2017. Précisons que cette progression des ventes a été réalisée alors que le marché automobile mondial a reculé de plus de 4% en 2019.
- Par pays, la Chine demeure de loin le premier marché de la voiture électrique (1 177 421 unités; +6,8%) captant 53% des ventes mondiales de ce type de voitures, devant l’Europe (564 206 unités; +46%) et les Etats-Unis (318 296 unités; -11,3%).
- Les Etats-Unis ont vu les ventes baisser en raison d’une politique énergétique qui n’encourage pas l’achat de voitures électriques, alors que Tesla (premier constructeur mondial de voitures électriques) est une marque américaine…
- Tesla a en effet vendu 367 820 unités dans le monde en 2019 (contre 245 240 en 2018). La marque californienne devance BYD   (229 506 unités contre 227 364 en 2018), Renault-Nissan (183 299 contre 192 711 en 2018), BAIC (160 251 contre 164 958 en 2018), BMW (143 454 contre 141 311 en 2018), SAIC (137 666 contre 108 624 en 2018), Hyundai-Kia (126 436 contre 90 860 en 2018), Geely (121 802 contre 85 810 en 2018) et Volkswagen (106 645 contre 72 366 en 2018).
- Par modèles, la Tesla Model 3 est la voiture électrique la plus vendue dans le monde en 2019 (300 075 unités contre 145 846 en 2018), devant les BAIC Série EC/EU (111 047 contre 90 637 en 2018), Nissan Leaf (69 873 contre 87 149 en 2018), BYD Yuan (67 839 contre 35 699 en 2018), Baojun E100 (60 050 contre 25 888 en 2018) et BMW Série 5 PHEV (51 083 contre 40 260 en 2018).
   
 

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Global auto production volume fell 3.8% in 2019

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Le volume de la production automobile mondiale a reculé de 3,8% en 2019,
- Le volume de la production mondiale a suivi la courbe des ventes en 2019. Il a ainsi baissé de 3,8% en 2019 (-4,2% pour les ventes mondiales), avec une seule région qui a vu sa production augmenter faiblement, l’Amérique du Sud, grâce au Brésil qui a pu compenser la baisse enregistrée en Argentine.
- Les autres régions sont toutes en baisse, surtout l’Asie, à cause du recul sensible de la production en Chine (-7,5%) qui représente près de 30% de la production automobile mondiale. Les baisses enregistrées sur les autres régions sont beaucoup plus faibles
(entre -1,5% et -2%) mais le fait important est que ces régions sont toutes en baisse ensemble (sauf l’Amérique du Sud), ce qui n’était pas arrivé depuis 2009.
- L’année 2020 devait être stable par rapport à 2019, cependant les effets du Covid-19 vont avoir des conséquences à la fois sur les volumes de vente (demande en baisse) et sur la production automobile en elle-même (chaine de fournisseurs perturbée et indisponibilité des équipes de production).
   
 

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Why car production on German soil has lost 20% of its volume in three years?

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Pourquoi la production automobile en Allemagne a perdu 20% de son volume en trois ans ?,
- La production automobile en Allemagne a perdu 20% de son volume en trois ans, entre 2016 et 2019, passant de 5,75 millions de voitures particulières en 2016 à 4,66 millions en 2019, ce qui représente une perte de 1,09 million d’unités sur cette période. La baisse atteint -9,0% en 2019, après une baisse de -9,3% en 2018 et de -1,8% en 2017.
- Inovev attribue cette perte de volume à plusieurs facteurs:
1. la baisse des ventes mondiales en 2018 et 2019, qui a provoqué un recul des exportations en provenance d’Allemagne. Celles-ci sont passées de 4,38 millions d’unités en 2017 à 3,48 millions en 2019, ce qui représente une perte de 900 000 unités en trois ans.
2. Le transfert partiel ou total de certains modèles vers des pays étrangers: Mercedes Classe A vers la Hongrie, Mercedes Classe C vers les USA, Audi Q5 vers le Mexique, BMW Série 3 vers le Mexique, BMW X1 vers les Pays-Bas, Porsche Cayenne vers la Slovaquie, Opel Corsa vers l’Espagne. Bien après la France, l’Allemagne a intensifié le transfert de certains de ses modèles vers des pays étrangers, soit pour des questions de prix de revient (Slovaquie, Espagne, Mexique) soit pour se rapprocher des marchés cibles et répondre aux exigences locales (USA, Chine) soit tout simplement pour des questions de sous-capacités en Allemagne.
3. L’arrêt de production de certains modèles fabriqués uniquement en Allemagne : Opel Adam, Opel Zafira, Ford C-Max.
- Au total, la production automobile allemande est tombée en 2019 à son bas niveau de 2009, qui était le plus mauvais chiffre enregistré durant la décennie, conséquence de la crise financière et économique de 2008.
   
 

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The Brazilian market (PC + LUV) increased by 8.7% in 2019

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Le marché brésilien (VP+VUL) a augmenté de 8,7% en 2019,
- Le marché automobile brésilien (VP+VUL) a augmenté de 8,7% en 2019, à 2,79 millions d’unités contre 2,57 millions en 2018, année qui avait connu une augmentation de 14,6% par rapport à 2017. La croissance du marché brésilien, effective depuis 2017 après une baisse enregistrée entre 2013 et 2016 s’est donc ralentie en 2019, dans un contexte mondial de ralentissement économique. Le pic de ventes de 2012 (3,8 millions de véhicules) est donc encore très éloigné, d’autant plus que l’année 2020 risque de voir le marché se stabiliser. En janvier 2020, le marché brésilien a reculé pour la première fois depuis 2016, avec une baisse de 3,2%. Le marché brésilien pourrait ne pas atteindre les 3 millions d’unités en 2020.
- Par constructeur, le groupe Fiat-Chrysler a repris sa première place sur le marché brésilien, avec une part de marché de 18% (en augmentation d’un point), ce qui est inespéré compte tenu du fait que le groupe italo-américain a vu ses ventes reculer de 9% au niveau mondial. L’Amérique du Sud représente 13% des ventes mondiales du groupe Fiat-Chrysler (FCA) et le Brésil la plus grande part de ses ventes dans cette région. L’Amérique du Sud reste donc attractive pour le constructeur.
- Derrière le groupe Fiat-Chrysler, on observe que les groupes GM et Volkswagen sont au coude à coude, à 17% de part de marché chacun, le groupe américain ayant perdu un point et le groupe allemand ayant gagné un point. Nettement distancés, car arrivés plus tard sur ce marché, les groupes Renault-Nissan (12%), Ford (8%), Hyundai-Kia (8%) et Toyota (8%) se suivent de près. A noter que les SUV représentent 19,5% du marché brésilien en 2019, contre 18,5% en 2018.
   
 

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  1. Volkswagen group will acquire Navistar (Heavy Utility Vehicles)
  2. The Argentine market (PC + LUV) declined 43.0% in 2019
  3. The Toyota group becomes the second world vehicle producer in 2019
  4. The Canadian market (PC+LUV) fell 3.6% in 2019
 
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