Chinese passenger car market grew by 3% over 9 months of 2024
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Chinesischer Pkw-Markt wuchs in den ersten 9 Monaten des Jahres 2024 um 3%
- Der chinesische Pkw-Markt wuchs um 3% in den ersten 9 Monaten 2024 im Vergleich zu den ersten 9 Monaten 2023 auf 18.676.109 Einheiten gegenüber 18.128.133 Einheiten, was ein besseres Ergebnis ist als das der beiden anderen großen Weltmärkte, nämlich +1% in Europa und +0,4% in den Vereinigten Staaten. Damit vergrößert sich der Abstand zwischen China und diesen beiden anderen Märkten: 9.779.605 Einheiten in Europa (30 Länder = EU + Vereinigtes Königreich + Schweiz + Norwegen) und 9.658.402 Einheiten in den USA. Allerdings verlangsamt sich das Wachstum des chinesischen Marktes (wie auch in Europa und den USA), da das Wachstum in den ersten 9 Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zu den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 6,8 % und in den ersten 6 Monaten des Jahres 2024 im Vergleich zu den ersten 6 Monaten des Jahres 2023 6,3 % erreicht hat. Und im September 2024 beträgt das Wachstum nur noch 1,5%. Zwischen Oktober und Dezember 2024 ist mit einer Verlangsamung zu rechnen, wobei das gesamte Jahr mit +2,5 % enden könnte.
- Der Anteil der chinesischen Automobilhersteller (einschließlich Wuling und Baojun, die von GM zur GM-Gruppe gezählt werden) hat einen neuen Höchststand und erreicht in den ersten 9 Monaten des Jahres 2024 65 % des gesamten Pkw-Absatzes in China, im September 2024 sogar 68%.
- Infolgedessen wird der Volkswagen-Konzern nun weitgehend von der chinesischen Gruppe BYD überholt, deren Marktanteil nicht mehr als 10,2 % gegenüber 14,6 % für BYD beträgt, während er jahrzehntelang mit großem Vorsprung vor seinen Konkurrenten der Marktführer in China war. Am dramatischsten ist der Fall der GM-Gruppe (einschließlich Wuling und Baojun), die auf einen Marktanteil von 5 % gefallen ist, während sie mehrere Jahrzehnte lang hinter der VW-Gruppe den zweiten Platz auf dem Markt einnahm. Im Jahr 2024 liegt die GM-Gruppe nun an siebter Stelle, hinter BYD, Volkswagen, Geely, Chery, Changan und Toyota.
BYD is transitioning from a pure BEV to an NEV producer
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BYD wandelt sich von einem reinen BEV- zu einem NEV-Hersteller
- In einem BEV-Markt, der 24,6 % des chinesischen Pkw-Marktes (4.554.601 BEVs) in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ausmacht, registrierte die BYD-Gruppe 1.166.079 BEVs (25 % des BEV-Marktes) und bleibt damit der führende Anbieter von BEV-Verkäufen in China vor Tesla (675.758 Einheiten, 15 % des BEV-Marktes). Es folgen die Geely-Gruppe (390.142 Einheiten), die GM-Gruppe (369.930 Einheiten, einschließlich 308.323 Wuling-Einheiten), die GAC-Gruppe (226.964 Einheiten), die Changan-Gruppe (193.632 Einheiten), die Chery-Gruppe (151.996 Einheiten), die NIO-Gruppe (149.281 Einheiten) und die Volkswagen-Gruppe (145.027 Einheiten). Dahinter liegen die Gruppen Leapmotor (127.337 Einheiten), SAIC (106.751 Einheiten) und Dongfeng (104.791 Einheiten). Die deutschen Premiummarken (BMW und Mercedes) verzeichneten deutlich geringere Verkäufe (weniger als 100.000 für BMW und weniger als 50.000 für Mercedes).
- Wie hoch ist der Anteil der Elektrifizierung (BEV) in jeder der großen Automobilgruppen im Jahr 2024 in China? Tesla ist der Autohersteller, der den größten Anteil an BEV an seinen Verkäufen verzeichnet, mit 100 % wie NIO, Xiaomi und Xpeng, die die einzigen chinesischen Autohersteller sind, die nur BEVs produzieren. Es folgen Leapmotor (75% BEV), Hozon (73%), Jiangling (69%), GAC (45%), BAIC (44%) und BYD (43%). Entgegen der landläufigen Meinung verkauft BYD derzeit mehr PHEVs als BEVs.
- Andere Automobilhersteller verkaufen weniger als 40 % der BEVs in China, wie Dongfeng (39 %), GM (39 %), FAW (23 %), Geely (23 %), SAIC (20 %) und natürlich die deutschen Premiummarken (BMW und Mercedes), die weniger als 20 % der BEVs in China verkaufen (BMW) und sogar weniger als 10 % der BEVs bei Mercedes. Das enttäuschendste Ergebnis ist das des Volkswagen-Konzerns, der im Jahr 2024 nur 8 % seiner Verkäufe in China mit BEVs tätigt.
China incites its carmakers to curb investments in Europe
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China fordert seine Automobilhersteller auf, ihre Investitionen in Europa einzuschränken
- Die chinesische Regierung scheint ihre Strategie für die Entwicklung der von ihr kontrollierten chinesischen Automobilhersteller in Europa zu überdenken. Sie soll die Unterbrechung von Gesprächen über neue Projekte und die Weigerung, neue Vereinbarungen zu unterzeichnen, veranlasst haben. Die Botschaft kam bei den staatlichen chinesischen Automobilherstellern gut an, wie z. B. bei Dongfeng, das gerade angekündigt hat, sein Fabrikprojekt in Italien zu pausieren. Die chinesische Regierung hat mehrere Parameter hervorgehoben:
1. Chinesische Elektroautos stoßen bei einigen europäischen Regierungen auf starken Widerstand.
2. Die Verkäufe chinesischer Autos erreichen nicht das erhoffte Niveau in Europa. Trotz ihres wettbewerbsfähigen Preises im Vergleich zu ihren ähnlichen europäischen Konkurrenten und trotz ihrer anderen Qualitäten haben sie Mühe, die europäischen Kunden zu überzeugen, und ihr Marktanteil (Markt für alle Motoren) erreicht 2024 nicht einmal 3 %, was einen sehr geringen Fortschritt gegenüber 2023 bedeutet. Der von Inovev in seinen Studien prognostizierte Marktanteil von 10 % liegt noch in weiter Ferne.
- Gleichzeitig würde ein 10-prozentiger Marktanteil chinesischer Automobilhersteller in Europa im Jahr 2030 unweigerlich zu einem Rückgang der Verkäufe traditioneller europäischer Marken (und auch japanischer und koreanischer Marken) um 1,5 Millionen Fahrzeuge führen, was wiederum Werksschließungen und die Schließung von Marken nach sich ziehen würde.
- Für die chinesische Regierung bleibt der europäische Markt ein komplexer Markt mit von Land zu Land unterschiedlichen Geschmäckern und Bedürfnissen. Die chinesische Regierung könnte daher die Entwicklung ihrer Automobilhersteller eher außerhalb Europas begünstigen, etwa in der Türkei, in Südamerika, Australien, Südostasien und im Nahen Osten, wo diese Automobilhersteller bereits erfolgreich sind.
The Leapmotor B10 SUV will probably be assembled at Opel in Eisenach
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Der Leapmotor B10 SUV wird voraussichtlich bei Opel in Eisenach montiert
- Der chinesische Automobilhersteller Leapmotor, seit letztem Jahr zu 20 % im Besitz der Stellantis-Gruppe, hat auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2024 vier seiner batterieelektrischen Modelle (B10, C10, C16, T03) vorgestellt. Eines dieser Modelle, das Stadtauto T03 (A-Segment), wird bereits seit Juni 2024 im Stellantis-Werk (ehemals Fiat) in Tichy neben dem Fiat 600, dem Alfa-Roméo Junior und dem Jeep Avenger in CKD-Bauweise gefertigt (der Integrationsgrad wird jedoch als nicht ausreichend angesehen, um den französischen Bonus zu erhalten).
- Ein zweites Modell, der Geländewagen B10 (C-Segment), sollte ab Ende dieses Jahres in diesem Werk gebaut werden, aber die Abstimmung in Polen zugunsten zusätzlicher Steuern auf chinesische Elektroautos, die von China nach Europa exportiert werden, könnte diesen Plan geändert haben, wahrscheinlich auf Empfehlung der chinesischen Regierung. Schließlich wird der Leapmotor B10 SUV in Europa für den europäischen Markt produziert werden, allerdings in einem Land, das gegen die zusätzlichen Steuern gestimmt hat und in dem sich auch ein Stellantis-Werk befindet. Die Wahl wird also entweder auf Deutschland (Eisenach) oder auf die Slowakei (Trnava) fallen.
- Inovev ist der Ansicht, dass die Wahl eher auf Eisenach fallen wird, das über erhebliche Überkapazitäten verfügt (60.000 produzierte Autos im Jahr 2023 und ebenso viele im Jahr 2024 bei einer Kapazität von 200.000 Einheiten pro Jahr) und das bereits einen SUV des C-Segments, den Opel Grandland, auch in einer batterieelektrischen Version, fertigt. Der Standort Trnava ist seinerseits durch die Produktion aller Citroën C3, Citroën C3 Aircross, Citroën C3 Cabriolet und Opel Frontera schnell an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen.
- Es ist sehr schwer vorherzusagen, wie viele Leapmotor B10 in Europa produziert werden. Alles wird vom Erfolg des Modells abhängen und davon, ob Stellantis den Absatz der chinesischen Marke fördern will oder nicht. Wir können jedoch davon ausgehen, dass dieses Modell wie andere chinesische Modelle bekannt werden muss, so dass wir uns eine langsame, aber kontinuierliche Entwicklung zwischen 2025 und 2035 vorstellen können. Wenn sich der Erfolg des Modells bestätigt, ist ein Volumen von 50.000 in Europa montierten Einheiten im Jahr 2035 eine plausible Hypothese.
Will Dongfeng finally open a factory in Italy?
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Wird Dongfeng endlich eine Fabrik in Italien eröffnen?
- Nach dem Votum Italiens für eine zusätzliche Steuer auf aus China importierte batteriebetriebene Elektrofahrzeuge hat der chinesische Automobilhersteller Dongfeng, der gemäß einer Anfang August 2024 mit der italienischen Regierung unterzeichneten Vereinbarung den Bau eines Montagewerks in Italien für die Produktion seiner eigenen Modelle geplant hatte, soeben bekannt gegeben, dass er dieses Projekt überdenkt, was wahrscheinlich auf die langsamer als erwartet verlaufende Entwicklung des Marktes für Elektrofahrzeuge in Europa zurückzuführen ist, vielleicht aber auch auf das Votum Italiens für das zusätzliche Steuersystem der Europäischen Union.
- Ein Abbruch des Projekts wäre für die italienische Automobilindustrie, die die Produktion im eigenen Land wieder ankurbeln muss, von Nachteil. Mehrere hunderttausend Fahrzeuge könnten vor Ort produziert werden, zusätzlich zu den 800.000 Fahrzeugen, die heute jährlich hergestellt werden (hauptsächlich von Stellantis).
- Da in Europa hergestellte chinesische Fahrzeuge nicht mit zusätzlichen Steuern belastet werden, scheint diese Entscheidung bei den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und China ein zusätzliches Gewicht zugunsten der Chinesen zu sein.
- Die mögliche Infragestellung dieser Fabrik könnte es Dongfeng ermöglichen, ein anderes, entgegenkommenderes europäisches Land wie Deutschland, Ungarn, die Tschechische Republik oder die Slowakei in Betracht zu ziehen, da diese Länder gegen die von der Europäischen Union vorgeschlagenen zusätzlichen Steuern gestimmt haben. Gleichzeitig ist die Position von Dongfeng Teil eines Kontextes, in dem die chinesische Regierung ganz allgemein darum gebeten hat, die Positionen der chinesischen Automobilhersteller und der europäischen Regierungen zu neuen Projekten zu überdenken. Es ist noch nicht bekannt, ob diese Richtlinie bereits weit fortgeschrittene Projekte wie BYD in Ungarn, Chery in Spanien oder auch Leapmotor in Polen beeinträchtigen könnte.
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