Can we expect future carmakers merging?

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Können wir zukünftige Fusionen erwarten?,
- Laut Inovevverlor die weltweite Automobilproduktion 15,5 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge (UV) in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2019, aufgeteilt in 11,2 Millionen Pkw und 4,3 Millionen Nutzfahrzeuge. Im gesamten Jahr 2020 könnte sich dieser Verlust an produzierten Fahrzeugen letztlich auf 20 Millionen belaufen.
- Unter diesen besonderen Bedingungen ist es wahrscheinlich, dass einige Automobilhersteller versuchen werden, die Bildung neuer Allianzen oder neuer Partnerschaften zu beschleunigen, um ihre Produktionskosten zu begrenzen und den Verlust einer so großen Anzahl von Fahrzeugen auszugleichen. Zumal die Investitionen für technologische Transformationen (Elektrifizierung, ADAS,...) nach wie vor notwendig sind.
- Bereits vor der Covid-19-Krise waren mehrere Allianzen angekündigt worden, wie z.B. die von PSA mit der FCA oder die von Volkswagen mit Ford. Es werden neue Allianzen erwartet, insbesondere die von Toyota mit Suzuki, die bereits vage skizziert sind, und andere, die bis heute noch unbekannt sind.
- In jüngerer Zeit haben sich GM und Honda zusammengetan, um gemeinsame Plattformen für den amerikanischen Markt zu entwickeln. Die Zukunft von Tata Motors und seiner Tochterunternehmen Jaguar und Land Rover, die von der Covid-19-Krise und Brexit hart getroffen wurden, steht kurz vor einer Neudefinition. In China könnte sich die Umgruppierung der Marken beschleunigen und große internationale Konzerne entstehen lassen, die in der Lage sind, mit Volkswagen, Toyota oder Renault-Nissan zu konkurrieren.
   
 

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Are compact MPVs going to disappear in Europe?

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Werden kompakte Großraumlimousinen in Europa verschwinden?,
- Wir haben in einer kürzlich durchgeführten Analyse gesehen, dass die Großraumlimousinen der D & E-Segmente auf dem Weg nach draußen sind. Dies ist in gewisser Weise das, was wahrscheinlich auch bei den C-Segment MPVs (kompakten MPVs) passieren wird. Ihr Marktanteil in Europa fiel von 10% im Jahr 2005 auf 6% im Jahr 2014 und 2% im Jahr 2020. Auf diesem Niveau wird es in zwei oder drei Jahren keinen kompakten Van mehr geben, der in Europa vermarktet wird. In den USA gibt es keine kompakten Vans mehr. In China erreichen sie einen relativ bescheidenen Marktanteil.
- Wenn wir uns den Produktplan der in Europa ansässigen Automobilhersteller ansehen, sehen wir, dass Renault (Pionier und Förderer des kompakten Van) die Nicht-Ersetzung seines Scenic angekündigt hat, der 2023 eingestellt werden soll. Citroën wird seinen C4 Space Tourer (ex-Picasso) nicht ersetzen. Volkswagen wird seinen Touran am Ende seiner Produktlebensdauer nicht ersetzen. Ford hat seinen C-Max im vergangenen Jahr eingestellt. Opel hat den Zafira aufgegeben, der Erbe einer langen Reihe von Erfolgen ist. Toyota stellte seinen Verso und Kia 2019 seinen Carens ein. Der DaciaLodgy scheint wegen mangelnden Erfolgs verurteilt zu sein.
- Paradoxerweise bleiben zwei Premium-Modelle übrig, die Mercedes Classe B und der BMW ActiveTourer, die ihre Karriere trotz relativ bescheidener Stückzahlen fortsetzen. Die B-Klasse ist gerade erst erneuert worden, und der ActiveTourer wird im nächsten Jahr erneuert. Die SUVs scheinen also die kompakten MPVs der generalistischen Automobilhersteller getötet zu haben, nicht aber die der Premium-Hersteller. Vielleicht wird ein späterer Einstieg in diesen speziellen Markt den Premium-Herstellern helfen, einen (vorübergehenden?) Markt für ihre kompakten Vans zu bekommen.
   
 

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Renault Zoe will probably reach 100,000 sales in 2020

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Renault Zoe wird im Jahr 2020 voraussichtlich 100.000 Verkäufe erreichen,
- Ursprünglich von der ehemaligen Renault-Geschäftsführung mit einer Produktion von 150.000 Einheiten pro Jahr geplant, wird der Zoé im Jahr 2020 voraussichtlich erstmals 100.000 Einheiten erreichen.
- Die Vorzeichen, die diese Prognose erlauben, hängen mit der Nachfrage zusammen, die für dieses Modell in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 verzeichnet wurde. Die Verkäufe des Zoé beliefen sich in diesem Zeitraum in der Tat auf insgesamt 46.511 Einheiten, und der monatliche Trend im Juni und im Juli liegt bei 10.000 Einheiten pro Monat, was bedeutet, dass der Zoe beim derzeitigen Tempo 100.000 Einheiten über das ganze Jahr erreichen könnte.
- Alles wird von der zwischen August und Dezember 2020 beobachteten Nachfrage abhängen, aber angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektroautos, die insbesondere durch Subventionen oder Steuersenkungen in verschiedenen europäischen Ländern unterstützt wird, und angesichts der Tatsache, dass die erste Hälfte des Jahres 2020 durch eine zweimonatige Sperrfrist belastet war, können wir davon ausgehen, dass die Verkäufe der Zoe in der zweiten Jahreshälfte höher sein werden als in der ersten.
- Der Renault Zoé gehört zum ersten Mal in seiner Geschichte zu den zehn Bestsellern in Frankreich. Außerdem wurde er in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 zum meistverkauften Elektroauto in Europa, noch vor dem Tesla Modell 3.
- Es wird doppelt so viel verkauft wie der Volkswagen e-Golf und dreimal so viel wie der Nissan Leaf, Hyundai Kona EV oder Peugeot 208 EV, was bedeutet, dass es seinen europäischen Konkurrenten weit voraus ist. Beim Tesla Modell 3 ist die Situation komplizierter, weil sich dieses Modell auf dem europäischen Markt zyklisch weiterentwickelt.
   
 

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Jaguar Land Rover experiences the biggest crisis in its history

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Jaguar Land Rover erlebt die größte Krise in seiner Geschichte,
- Die britischen Premium-Marken Jaguar und Land Rover wurden 2008 von Ford an Tata Motors verkauft. Der indische Autohersteller führte diese beiden Luxusmarken bis 2017 gut, denn die Produktion der beiden Marken stieg von 255.000 Einheiten im Jahr 2008 auf 501.000 im Jahr 2015, was einer Verdoppelung in sieben Jahren entspricht. Der Höhepunkt der Produktion wurde 2017 mit mehr als 600.000 produzierten Einheiten und der Ankündigung der Eröffnung eines neuen Werks in der Slowakei erreicht. Ab 2018 begann sich die Situation zu verschlechtern, und die Produktion fiel auf 578.000 Einheiten und dann auf 545.000 im Jahr 2019. Im Jahr 2020 verschlechterte sich die Situation erheblich, was sowohl auf die Folgen der Covid-19-Krise als auch auf die Befürchtung eines zukünftigen harten Brexit zurückzuführen war, aber auch auf eine Produktpalette, die nicht der Marktnachfrage entsprach (insbesondere für Jaguar).
- Die Produktion fiel in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 auf 190.000 Einheiten, ein Rückgang von fast 40% gegenüber den ersten sieben Monaten des Jahres 2019, ein viel größerer Rückgang als bei anderen Automobilherstellern, die Rückgänge zwischen 25% und 30% verzeichnen, wobei der Durchschnitt aller Automobilhersteller bei 29% liegt.
- Die Situation ist für Jaguar (-51% im Vergleich zu 2019) katastrophaler als für Land Rover (-34%), insbesondere weil Jaguar-Limousinen kein Publikum mehr haben. Der XE (Segment D) bröckelt um 70% und der XF (Segment E) um 85% ... Was den XJ (Segment F) betrifft, so ist er aus der Produktpalette verschwunden. Die Marke Jaguar ist so anfällig, dass sie am Ende verschwinden könnte.
- Eine der gangbaren Lösungen für eine Renaissance wäre die Abtretung von Jaguar an einen anderen Autohersteller, der in der Lage wäre, eine ganz neue Reihe attraktiver Limousinen zu bauen, wie es in den 1960er und 1970er Jahren der Jaguar MK II und der XJ6 waren.
   
 

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Tesla's cyclical sales in Europe

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Tesla's zyklische Verkäufe in Europa,
- Im Jahr 2019 produzierte Tesla 364.236 batterieelektrische Autos (BEVs), von denen 49% für die Vereinigten Staaten (für 178.950 Verkäufe), 31% für Europa (für 111.714 Verkäufe) und 10% für China (35.531 Einheiten) bestimmt waren. Auf diese drei Märkte entfielen 90% der Verkäufe von Tesla im vergangenen Jahr.
- In den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 produzierte Tesla 215.893 BEVs, von denen 45% für die Vereinigten Staaten (97.500 Einheiten), 19% für China (40.698 Einheiten) und 18% für Europa (38.285 Einheiten) bestimmt waren. Der Anteil der drei großen Märkte macht heute nur noch 82% der Verkäufe von Tesla aus. Dies kann bedeuten, dass Tesla neue Märkte angreift oder Lagerbestände auffüllt.
- Aber während sich das Gesamtproduktionsvolumen der Marke Tesla für einen Automobilhersteller ziemlich normal entwickelt (mit Saisonabhängigkeit) und während der Absatz in den Vereinigten Staaten diesem gleichen Trend folgt, weisen die Verkäufe in Europa eine atypische Entwicklung auf, die einer sinusförmigen Bewegung ähnelt, d.h. mit einer starken Verbreitung, die alle drei Monate stattfindet (März 2019, Juni 2019, September 2019, Dezember 2019, März 2020 und Juni 2020), gefolgt von einer sehr schwachen Entwicklung der Zulassungen in den nächsten zwei Monaten.
- Dieses zyklische Verkaufsphänomen lässt sich durch die eigene Produktionsstrategie von Tesla in seinem amerikanischen Werk (Freemont) erklären, die darin besteht, zunächst in der ersten Hälfte jedes Quartals Fahrzeuge für den Export zu produzieren und dann Fahrzeuge, die für den lokalen amerikanischen Markt bestimmt sind. Diese "Wave" genannte Politik zielt darauf ab, die Fahrzeugbestände am Produktionsstandort zu begrenzen. Unter Berücksichtigung des logistischen Zeitaufwands, der erforderlich ist, um die Fahrzeuge auf die Zielmärkte zu bringen, finden wir dieses zyklische Phänomen daher bei den Zulassungen. Der chinesische Markt ist von diesem Zyklus weniger betroffen, da Tesla dort im April 2020 mit der Produktion des Modells 3 begonnen hat.
- Diese Strategie wird in Europa wahrscheinlich bis 2023 fortgesetzt, dem vorläufigen Jahr für die Eröffnung des künftigen Tesla-Werks in Deutschland, in dem die Modelle 3 und Y produziert werden sollen. Der zyklische Absatz der Modelle S und X dürfte sich daher fortsetzen, aber ihre geringen Mengen haben keine Auswirkungen auf den europäischen (oder chinesischen) Markt.
   
 

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  1. Jinbei Shinerai is Renault Group's best-selling model in China
  2. Inovev forecasts 25,000 units per year of the new Skoda Enyaq
  3. Inovev forecasts 80,000 units per year of the new Mercedes S-Class
  4. Among the 10 best-selling cars in Spain, 4 are made in Spain
 
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