Assessment of Japanese Sales (PC+LUV) over the first 6 months of 2015

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Bilan 6 mois 2015 des ventes (VP+VU) au Japon,

 

- Le marché automobile japonais (VP+VU) a reculé de 11% à 2,68 millions d’unités au premier semestre 2015, contre 3 millions à la même période de l’an dernier. Les ventes de véhicules particuliers ont reculé de 12,3% (à 2,25 millions d’unités) alors que celles des véhicules utilitaires n’ont baissé que de 3,3% (à 0,43 million d’unités).


- Les midgets (K-cars) représentent 37,5% du marché japonais des VP sur cette période (850 000 unités), en léger retrait par rapport à la même période de l’an dernier. Les voitures (1,4 million d’unités) représentent donc 62,5% du marché japonais des VP dont 12% seulement de SUV (170 000 unités). Le Japon est un des pays où la proportion de SUV vendus est la plus faible puisque celle-ci ne dépasse pas 10% sur le marché global (cette proportion atteint plus de 20% en Europe et même plus de 30% aux USA). Cette constatation est étonnante dans la mesure où le Japon fabrique des SUV en grand nombre (pour l’export).


- Le groupe Toyota (-10% à 1,125 million d’unités) occupe 42% du marché japonais, étant à la fois présent dans la catégorie midgets (Daihatsu) et dans la catégorie voitures (Toyota, Lexus). En seconde position, Honda (-18% à 394 000 unités) devance Suzuki (-15,6% à 341 000 unités), Nissan (-15,3% à 333 000 unités), Mazda (+14,5% à 139 000 unités), Subaru (stable à 88 000 unités), Mitsubishi (-20,4% à 75 000 unités) et Isuzu (+4,5% à 36 000 unités).


- Par modèle, la Toyota Prius C domine le marché japonais (121 000 unités), devant les Honda N-BOX (107 000 unités), DaihatsuTanto (88 000 unités), Nissan DAYZ (87 000  unités), Daihatsu Move (75 000 unités), Honda Jazz (67 000 unités) et Suzuki Alto (61 000 unités).


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Assessment of Chinese Sales (PC+LUV) over the first 6 months of 2015

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Bilan 6 mois 2015 des ventes (VP+VU) en Chine,

 

- Le marché automobile chinois (VP+VU) a progressé de 1,4% au premier semestre 2015, à 11,85 millions d’unités (contre 11,68 millions l’année précédente). On note donc un ralentissement de la croissance depuis plusieurs années (+13,9% en 2013, +6,9% en 2014 et donc moins de 3% en 2015). Les ventes de véhicules particuliers est en hausse de 4,8% (à 10,10 millions d’unités) alors que celle des véhicules utilitaires légers est en baisse de 14,4% (1,75 million d’unités).


- Le groupe VW reste leader du marché (-5,6% à 1,74 million d’unités), devant GM (+3,1% à 1,66 million d’unités), Hyundai-Kia (-5,8% à 0,81 million d’unités), Changan (+17,4% à 0,70 million d’unités), Toyota (+8,4% à 0,46 million d’unités), Renault-Nissan (+3,6% à 0,45 million d’unités), Ford (+7,7% à 0,43 million d’unités) et Honda (+16,7% à 0,42 million d’unités). Les chinois indépendants représentent au total 48% du marché VP+VU, mais seulement 39% du marché VP. Ils  (les VP) progressent néanmoins de 11% par rapport à l’an dernier. Par assembleur local, le groupe DFM (1,57 million) devance le groupe SAIC (1,53 million d’unités) et FAW (1,23 million).


- Les SUV, en constante progression, représentent désormais 22% du marché VP+VU et 26% du marché VP.


- Par modèle, le petit MPV WulingHongguang reste leader (-15,7% à 313  000 unités), devant la berline VW Lavida (-12,1% à 183 000 unités), le SUV Great Wall H6 (+20,2% à 172 000 unités), la récente berline Baojun 730 du groupe GM (158 000 unités) qui fait une percée spectaculaire, la berline VW Santana (-5,8% à 153 000 unités), la berline VW Jetta (-1,7% à 150 000 unités), la berline Nissan Sylphy (-1,7% à 143 000 unités),  la berline Hyundai Elantra (+4,7% à 141 000 unités) et la berline Toyota Corolla (+57,7% à 138 000 unités).


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Production assessment of the 10 global groups in the first half of 2015

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Bilan production pour les 10 groupes dans le monde sur 6 mois 2015,

 

- Le bilan de la production mondiale (VP+VUL) des 10 principaux groupes automobiles au premier semestre de 2015 par rapport au premier semestre de 2014 laisse apparaître une consolidation du groupe VW qui se détache de ses deux poursuivants Toyota et GM. En 4e position, le groupe Renault-Nissan parvient à rester devant le groupe Hyundai-Kia qui a pourtant bénéficié d’une croissance record en ce début d’année. En 6e position, le groupe Ford se détache de ses poursuivants FCA (qui pâtit de la plus forte baisse parmi les premiers 10 constructeurs), Honda (qui recule), PSA (qui progresse) et Suzuki (qui stagne).

- L’évolution des différents marchés a eu une influence prépondérante dans l’évolution de la production des différents constructeurs. Ainsi, la progression des marchés européen, américain et coréen a favorisé la croissance de Hyundai-Kia (+7,4%) et à moindre degré celle de Renault-Nissan (+2,1%). PSA (+4,9%) a surtout profité de la croissance du marché européen, où il reste un acteur important. La baisse de FCA (-7,0%) est surtout due à la baisse des marchés brésilien et argentin. Celle de Honda (-3,1%) et Toyota (-4,9%) est surtout due à la baisse du marché japonais. La stabilité voire le léger recul des groupes Ford (+0,1%), VW (-0,2%) et GM (-1,3%) est surtout le fait du ralentissement du marché chinois où ces trois constructeurs sont bien implantés. La baisse du marché russe a eu un impact négatif sur l’ensemble des constructeurs. L’effet nouveaux modèles a eu également un impact dans cette évolution, notamment chez Hyundai-Kia, PSA et Renault-Nissan.


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Assessment of Chinese Production (PC+LUV) over the first 6 months of 2015

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Bilan 6 mois 2015 de la production (VP+VU) en Chine,

 

- Au premier semestre 2015, la production automobile (VP+VU) en Chine a augmenté de 2,6% à 12,1 millions d’unités (contre 11,8 millions l’année précédente). On note donc un ralentissement de la croissance depuis plusieurs années (+17,7% en 2012, +7,3% en 2013, +5,4% en 2014 et donc moins de 3% en 2015). La production des véhicules particuliers est en hausse de 6,4% (à 10,3 millions d’unités) alors que celle des véhicules utilitaires légers est en baisse de 14,9% (1,8 million d’unités). L’évolution de la production chinoise suit parfaitement la courbe du marché chinois, dont la croissance ralentit pareillement depuis 2012.

- Le groupe VW reste leader (+2,7% à 1,86 million d’unités), devant GM (+5% à 1,84 million d’unités), Hyundai-Kia (-3,1% à 0,83 million d’unités), Changan (+8% à 0,66 million d’unités), Toyota (+5,4% à 0,46 million d’unités), Renault-Nissan (-4,9% à 0,45 million d’unités), Ford (+11,6% à 0,44 million d’unités) et Honda (-3% à 0,42 million d’unités). Les constructeurs chinois indépendants représentent au total 47,5% de la production VP+VU, mais seulement 32,5% de la production VP. Il progressent néanmoins légèrement par rapport à l’an dernier. Pour les JV, le groupe SAIC reste leader (1,65 million d’unités) devant DFM (1,55 million) et FAW (1,3 million).

- Les SUV, en constante progression, représentent actuellement 12% de la production VP+VU et 14% de la production VP.

- Par modèle, le petit MPV Wuling Hongguang reste leader (-18% à 324 000 unités), devant la berline VW Lavida (-2% à 199 000 unités), la berline VW Jetta (+18% à 176 000 unités), la récente berline Baojun 730 du groupe GM (175 000 unités) qui fait une percée spectaculaire, le SUV Great Wall H6 (+23% à 174 000 unités), la berline VW Santana (-2% à 162 000 unités), la berline Hyundai Elantra (+10% à 148 000 unités), la berline VW Sagitar (-2% à 147 000 unités) et la berline Nissan Sylphy (-2% à 146 000 unités).

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What development plans are possible for the DS brand globally?

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Quelles voies de développement pour DS dans le monde ?,

 

- Les ventes de la marque DS (groupe PSA) ont accentué leur recul en 2014 (109 000 ventes mondiales, en baisse de 6%) après avoir déjà baissé en 2013 (116 000 ventes mondiales en 2013 contre 117 000 en 2012). Sur les 6 premiers de 2015, les ventes de la marque s’établissent à 55 000 ventes, ce qui augure d’un volume de 106 000 unités sur l’ensemble de l’année.


- La marque Premium française connaît donc des difficultés d’expansion dès ses premières années de jeunesse (pour faciliter la compréhension, Inovev inclut les modèles Citroën DS3, DS4 et DS5 dans la marque DS dès 2010).


- La répartition des ventes mondiales de DS se répartit comme suit en 2014 : 84 000 unités en Europe (77% des ventes), 23 000 en Chine (21% des ventes) et 2 000 dans les autres régions (2% des ventes). Au premier semestre de 2015, les ventes se rééquilibrent un peu, l’Europe représentant 73% des ventes et la Chine 25%.


- Par modèle, la DS3 représentait 49% des ventes mondiales de la marque, la DS4 18%, la DS5 30% et la DS6 3% seulement. Au premier semestre de 2015, les proportions évoluent sensiblement : la DS3 représente 48% des ventes, la DS4 17%, la DS5 16% et la DS6 19%... grâce à la Chine. La DS6 est en effet uniquement vendue en Chine (il s’agit d’ailleurs du premier vrai SUV de la marque) où elle connaît un petit succès. Toujours est-il que les volumes de la marque DS sont actuellement au niveau mondial plus proches de Jaguar (75 000 unités) ou de Lancia (75 000 unités) que de BMW (1,8 million d’unités) , Audi (1,7 million d’unités) ou Mercedes (1,5 million d’unités) .


- Comment faire pour développer fortement les ventes de la marque DS ?

1.Renouveler la gamme actuelle. Les trois modèles commercialisés actuellement en Europe par la marque DS datent de 2009 (DS3), 2010 (DS4) et 2011 (DS5), ce qui signifie qu’ils devraient logiquement être remplacés au plus tard en 2015, 2016 et 2017 respectivement. Or, les DS4 et DS5 viennent d’être restylées, elles devront attendre plusieurs années avant d’être remplacées. Quant à la DS3, elle devrait être remplacée fin 2016.

2.Harmoniser la gamme. La Chine produit déjà une berline DS5 différente de la DS5 européenne et un SUV DS6. Ces modèles devraient être commercialisés en Europe, et d’autres modèles (notamment des SUV) devraient en outre être ajoutés à la gamme. Or, le plan-produit de DS ne prévoit rien avant 2016 et très peu de modèles avant 2018.

3.Certes, la marque Audi a mis une trentaine d’années avant de devenir une véritable marque Premium, mais pour la marque DS les deux prochaines années seront les plus difficiles, car elle devra vivre avec les modèles existants. La DS3 ne pourra pas à elle seule soutenir tout l’édifice DS. Ou bien il faudrait redéfinir une nouvelle stratégie comme pour la marque Mini et construire toute une gamme à partir de la DS3, ce qui paraît risqué.

4.Viser d’autres marchés. Même s’il est hypothétique de viser les Etats-Unis, d’autres marchés sont potentiellement intéressants pour une marque Premium. Le marché chinois ne garantit pas une croissance à deux chiffres dans les années à venir et le marché européen est très long à pénétrer pour une nouvelle marque.


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  1. Comparison of Premium brands across the globe
  2. Assessment of US sales (PC+UV) for the first six months of 2015
  3. The US EV market (100% Electric+Hybrids) for the first 6 months of 2015
  4. Assessment of UK sales (PC+UV) for the first six months of 2015
 
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