Vietnamese market declined by 30% between 2009 and 2012

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Le Vietnam a vu son marché reculer de 30% entre 2009 et 2012,
 

- Le Vietnam, peuplé de près de 90 millions d’habitants, est un pays membre de l’ASEAN depuis 1995 et situé à l’Est du Cambodge.


- En matière de RNB (revenu national brut) par habitant, le Vietnam (2 500 Euros) est proche des Philippines (3 150 Euros), loin devant le Cambodge (1 700 Euros) ou le Laos (1 960 Euros) dont le marché automobile n’a toujours pas décollé, mais loin derrière la Thaïlande (6 400 Euros) ou la Malaisie (12 000 Euros) au marché automobile florissant.


- Après l’ouverture de l’économie vietnamienne du début des années 1990 et la politique dite du « renouveau », le pays a connu un essor remarquable, permettant au pays d’accéder en 2010 au statut de pays à revenus intermédiaires.


- Cette progression s’est notamment matérialisée par un marché automobile passant de 20 000 véhicules en 2000 à 120 000 véhicules en 2009.


- Contraint de conduire une politique d’assainissement depuis 2011, le Vietnam a vu son marché automobile reculer à 110 000 unités en 2010 et 2011.


- Ce ralentissement a été accentué en 2012 par la détérioration de la conjoncture internationale et par le ralentissement de l’activité domestique, entraînant un repli sur soi en termes d’accès au marché. Ainsi le marché chuta à 80 000 unités au cours de cette période.


- Par constructeurs, le groupe Toyota devance largement tous ses concurrents au cours des dernières années, avec une part de marché en 2012 de 48% devant Hyundai-Kia (17%), GM (11%) et Ford (9%).


13-18-10

 

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The sale shares of China's Top 10 global carmakers

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La part des ventes en Chine des 10 premiers constructeurs mondiaux,
 
- On sait qu’en Chine les constructeurs européens, américains, japonais et coréens produisent et vendent localement toute leur production via des partenariats avec des constructeurs chinois (comme SAIC, FAW, Dongfeng, Changan, Guangzhou ou Beijing). Il est donc intéressant de calculer la part que représente la Chine dans les ventes mondiales des principaux constructeurs mondiaux, comme Volkswagen, GM ou Toyota.

- Sur le graphe ci-dessous, on constate que les groupes Volkswagen et GM vendent sur le premier marché automobile du monde plus de 25% de l’ensemble de leurs ventes mondiales (respectivement 29% et 28%). Ces deux groupent bénéficient largement de la dynamique et du volume du marché chinois. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils sont aujourd’hui parmi les tout premiers constructeurs mondiaux.

- A contrario, on notera que le groupe Toyota est loin derrière. Cette position s’explique par l’arrivée tardive du groupe sur le marché chinois (en 2003) par rapport aux arrivées de VW (1990) et GM (1999) et par les récentes conflits diplomatiques entre la Chine et le Japon dont a été victime le groupe nippon.

- Pour le groupe Hyundai-Kia, la Chine représente près de 20% de ses ventes mondiales. Pour les groupes Honda, PSA et Mazda, la Chine représente près de 15% de leurs ventes mondiales. Enfin, pour les groupes Renault-Nissan, Suzuki, BMW, Daimler, Toyota et Ford, la Chine représente moins de 10% de leurs ventes mondiales.  

13-19-1

 

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Vehicles and components share between Mercedes and Renault-Nissan

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Partage de véhicules et composants entre Mercedes et Renault-Nissan,
 

- Depuis peu, le groupe Renault-Nissan et Mercedes coopèrent dans la production et le développement de nouveaux véhicules:

- Production du nouveau Mercedes Citan (version légèrement modifiée du Renault Kangoo ) dans l’usine du groupe Renault-Nissan de Maubeuge, en France,

- Production du moteur diesel 1.5 DCI conçu par Renault et monté dans les récentes Mercedes Classe A,

- Partage de composants entre la future Smart et la future Twingo, produites dans les usines de Hambach (France) et Novo Mesto (Slovénie) en 2014,

- Partage  d’une plate-forme Mercedes pour la future Renault Laguna.


- Cette coopération pourrait se renforcer entre les deux groupes :

- Les deux constructeurs envisagent de coopérer pour concevoir et produire ensemble un véhicule utilitaire de grande taille. Ce futur véhicule serait situé dans la gamme Mercedes entre le Vito et le Sprinter, et serait fabriqué dans une usine Renault située en France : A Sandouville, où sont produits les actuels Renault Traffic, ou à Batilly, lieu de production du Renault Master.

- Un autre véhicule serait envisagé pour 2017 : un SUV basé sur le Renault Captur et qui se situerait dans la gamme Mercedes au-dessous des GLA et GLK. Ce nouveau véhicule serait fabriqué à Valladolid, aux côtés du Captur.


- Parce que les capacités de Mercedes en Europe sont juste suffisantes  et parce que Renault disposent de capacités peu utilisées, les  deux groupes trouvent ici une réponse à court terme à l’optimisation de leurs outils  de production. 

13-18-8

 

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Lexus will produce vehicles in the U.S. at the end of 2014

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Lexus va produire des véhicules aux USA à partir de fin 2014,
 
- En 1989, le groupe Toyota a lancé aux Etats-Unis la marque Lexus pour rivaliser avec les marques hauts de gammes déjà présentes sur le marché étatsunien, telles que Cadillac, Lincoln, BMW et Mercedes.

- Depuis le début des années 2000, aux USA, le niveau de vente des Lexus est équivalent à celui des BMW ou Mercedes, deux leaders de la voiture haut de gamme en provenance d’Europe.

- Comparée aux deux leaders de la voiture haut de gamme américaine, Cadillac et Lincoln, Lexus les a supplanté dès le début des années 2000 au niveau des ventes aux USA. En 2012, Lexus vendait 3 fois plus que Lincoln et 1,7 fois plus que Cadillac.

- Parmi les quatre marques haut de gamme citées précédemment, Lexus est la seule à ne pas fabriquer de voitures aux USA. Ce sera chose faite à partir de fin 2014, puisque la direction de Toyota a décidé de produire des Lexus sur le sol étatsunien afin d’accompagner le bon niveau de ventes de la marque aux USA (200 000 à 300 000 ventes par an).

- Le premier modèle sortant des usines avec le logo Lexus sera la ES, version haut de gamme et rebadgée de la Toyota Camry. 50 000 Lexus ES devraient être ainsi produites chaque année à partir de 2015 dans l’usine Toyota de Georgetown (Kentucky). D’autres modèles devraient être ajoutés à la production au cours des prochaines années.

- Rappelons qu’en 2012, 70% des Lexus produites au Japon par Toyota sont à destination des USA.


13-18-9

 

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Chinese carmaker brands (excluding JV) are not all on the same boat

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Les marques (hors J.V.) des constructeurs chinois ne sont pas toutes logées à la même enseigne,
 

- Les marques (hors J.V.) des constructeurs chinois sont tombées de 37% du marché chinois en 2010 à 30% en 2013 (sur les trois premiers mois de l’année), mais elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne.


- En effet, lorsqu’on observe les performances des 10 premières marques (voir top ten ci-dessous), on constate que 6 marques sont en déclin depuis 2010  (Changan, Chery, FAW, BYD, Dongfeng, JAC) alors que les 4 autres continuent de progresser sensiblement(Geely, Great Wall, SAIC, Brilliance).

 

- En 2013, la baisse s’accentue pour certaines marques. Dongfenga ainsi vendu 60 897 véhicules (hors J.V.) sur les trois premiers mois de l’année, en baisse de 21,8 % par rapport au premier trimestre de 2012.


- Au sein de ces constructeurs chinois, la multiplication des sous-marques n’a pas eu le succès escompté.
Ainsi,Chery a annoncé, lors du Salon de Shanghai, qu’il allait abandonner ses trois sous-marques Riich, Rely et Karry, tout en concentrant sa production sous la marque Chery (changement de stratégie symbolisé par un tout nouveau logo).

 

- Cette annonce rejoint l’analyse publiée par Inovev au mois de mars, sur la pertinence des stratégies multi-marques des constructeurs chinois indépendants. Voir article « La stratégie multi-marques des groupes chinois remise en cause ».

13-18-6

 

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  1. The U.S. market has grown by 6.9% in the first four months of 2013
  2. The Spanish market is expected to stabilize at 700 000 PC's in 2013
  3. The Renault Flins plant will produce 82,000 Nissan Micra per year from 2017
  4. Opel will now use its own engines for 90% of its range
 
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