The European LUV market is restarting very strongly in 2021

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Le marché européen des VUL redémarre très fort en 2021,
- Le marché européen des véhicules utilitaires légers (VUL) s’est très bien repris au premier trimestre 2021, puisqu’il affiche une progression de 26,2% par rapport au premier trimestre 2020 et revient pratiquement au niveau de 2019 qui avait été une année record en ce qui concerne les ventes de VUL. Avec 533 000 véhicules vendus au premier trimestre 2021, on se rapproche des 561 000 ventes du premier trimestre 2019 et on s’éloigne des 434 000 ventes enregistrées au premier trimestre 2020.
- Cette relance avait démarré en février 2021 mais elle s’est amplifiée au mois de mars suivant. Il est probable que les prochains mois confirmeront cette tendance.Les entreprises qui achètent ce type de véhicules anticipent donc un retour à la normale, après un an d’incertitudes suite à la crise du coronavirus et ses multiples conséquences. Ils s’attendent à une très nette relance de l’économie après un an d’une économie qui tournait au ralenti.
- Les pays européens qui ont le plus profité de cette embellie ont été la Suède, la Grande-Bretagne, l’Autriche et l’Italie qui enregistrent des progressions de plus de 40% de leurs ventes de VUL, la France et la Pologne enregistrant des progressions de l’ordre de 35%. L’Allemagne n’enregistre qu’une hausse des ventes de VUL de 5% seulement, mais elle avait bien résisté l’an dernier. L’Espagne enregistre une hausse des ventes de 12%.
- Au total, la France accentue son avance sur l’Allemagne et reste leader sur ce marché du VUL, devant la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.
   
 

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Stellantis is the leading seller of light vehicles in Europe in the first quarter of 2021

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Le groupe Stellantis premier vendeur de véhicules en Europe au premier trimestre 2021,
- Le groupe Stellantis a annoncé qu’il était le premier constructeur en Europe en terme de ventes au premier trimestre 2021, devant le groupe Volkswagen. Dans un marché européen en hausse de 3,8 % sur cette période par rapport au premier trimestre 2020, les résultats obtenus par le groupe Stellantis sont supérieurs à la moyenne, puisqu’il enregistre une augmentation des ventes de 10,8 %, avec 854 151 véhicules immatriculés sur un marché total européen de 3 619 749 unités (VP+VUL). La part de marché du groupe est ainsi aujourd’hui de 23,6% contre près de 23% pour le groupe allemand.
- Le groupe Stellantis est leader du marché en France (37,7%), en Italie (41,2%), en Belgique (25,2%), en Grèce (28,8%), en Hongrie (16,9%), en Lituanie (40,7%), au Portugal (34,3%) et en Espagne (28,9%). Stellantis prend également la tête du marché européen des véhicules utilitaires légers avec une part de marché de 34,3%, ce qui représente plus de 184 000 modèles immatriculés au premier trimestre de 2021.
- En outre, la Peugeot 208 est devenue la voiture la plus vendue en Europe au premier trimestre 2021, devançant la Volkswagen Golf qui perd sa position de leader acquise en 2007 et qu’elle avait conservée jusque là.
- Il faut toutefois nuancer l’annonce du premier constructeur en Europe, puisque lorsque l’on additionne les ventes de PSA et de FCA en Europe entre 2015 et 2020, donc avant la fusion, on constate que les ventes des deux groupes étaient déjà supérieures à celles du groupe Volkswagen, sauf en 2020, où le constructeur allemand avait mieux résisté à la crise. Le groupe Stellantis n’est donc pas devenu le premier vendeur de véhicules en accroissant ses ventes mais plutôt par l’addition des ventes des groupes français et italiens.
   
 

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The global automotive market is down 4.5% compared to the first four months of 2019

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Le marché automobile mondial est en baisse de 4,5% par rapport au premier quadrimestre 2019,
- Le marché automobile mondial (VP+VUL) a augmenté de 34,2% au premier quadrimestre 2021 par rapport au premier quadrimestre 2020 qui avait été caractérisé par la fermeture des usines automobiles durant plusieurs semaines, aussi bien en Europe qu’en Chine ou aux Etats-Unis, suite aux conséquences de la première vague du COVID-19.
- C’est la raison pour laquelle il est plus judicieux de comparer les chiffres d’immatriculations des véhicules par rapport au premier quadrimestre 2019. Et dans ce cas, le marché automobile mondial est en baisse de 4,5% avec 25 906 629 véhicules, contre 19 304 125 au premier quadrimestre 2020 et 27 134 112 au premier quadrimestre 2019. On est donc à 6,6 millions d’unités de plus par rapport à 2020 mais 1,2 million d’unités de moins par rapport à 2019. Le retard semble toutefois se réduire mois après mois (le mois d’avril 2021 est ainsi de même niveau qu’avril 2019).
- Le total se décompose en 20 271 271 voitures particulières (en baisse de 7,7% par rapport à 2019) et 5 635 358  véhicules utilitaires légers (en hausse de 9% par rapport à 2019). Concernant les voitures particulières, l’Europe est à +23,2% par rapport à 2020 mais à -25% par rapport à 2019, la Chine est à +53,7% par rapport à 2020 mais -0,8% par rapport à 2019, les Etats-Unis sont à +27,5% par rapport à 2020 et +0,1% par rapport à 2019, le Japon est à +8,6% par rapport à 2020 et -6,7% par rapport à 2019.
- Concernant les véhicules utilitaires légers, l’Europe est à +49,7% par rapport à 2020 mais -4,4% par rapport à 2019, la Chine est à +47,3% par rapport à 2020 et +29,2% par rapport à 2019, les Etats-Unis sont à +31,7% par rapport à 2020 et +14,2% par rapport à 2019.
   
 

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In 2020, Germany is the country that bought the most vehicles produced locally

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En 2020, l’Allemagne est le pays qui a acheté le plus de véhicules produits localement,
- En 2020, sur un marché européen de véhicules légers (VP+VUL) qui est tombé à 13,74 millions d’unités, contre 17,98 millions en 2019 (du fait de la crise sanitaire), près de 71% des véhicules vendus ont été produits à l’intérieur de la même région. C’est-à-dire que 9,74 millions de véhicules légers ont été produits dans l’ensemble des pays européens pour être vendus sur le territoire européen.
- Les importations représentent donc moins de 4 millions d’unités, si l’on considère que les stocks de véhicules en fin d’année ont été moins importants qu’en début d’année, car les ventes en 2020 ont été étalées sur 12 mois alors que les usines ont été fermées à cause du Covid 19 pendant un mois à un mois et demi, en plus des congés d’été. Inovev estime le volume de ces importations à 3,5 millions d’unités environ, contre 4,2  millions en 2019 selon l’ACEA (représentant une baisse de 17%). Les pays dont l’Europe importe des véhicules sont principalement la Turquie, le Japon, la Corée du Sud et les USA toujours d’après l’ACEA.
- Sur les 10 premiers marchés européens en 2020, l’Allemagne est le pays qui achète le plus de véhicules produits localement (35% de ses immatriculations). Ses importations en provenance d’autres pays d’Europe atteignent 49% de ses immatriculations et celles en provenance d’autres régions du monde 16% de ses immatriculations.
- Les autres pays se distinguent par une proportion très faible des achats concernant les véhicules produits localement : 22% en Espagne, 21% en France, 16% en Italie, 10% en Angleterre, 3% en Belgique et même 1% en Pologne. Seule la Tchéquie se distingue avec 39% d’immatriculations issues de la production locale.
   
 

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The Hyundai-Kia group gets 9% of the European market for electrified vehicles

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Le groupe Hyundai-Kia détient 9% du marché européen des véhicules électrifiés,
- Le groupe Hyundai-Kia a immatriculé 841 520 véhicules, toutes motorisations confondues, en Europe en 2020, représentant 6% du marché européen des VP+VUL. Ce total se décompose en 424 805 Hyundai et 416 715 Kia, la marque Genesis n’étant pas encore diffusée en Europe en 2020.
- Sur ce total, les ventes de xEVs (hybride-HEV, hybride rechargeable-PHEV et 100% électrique-BEV) ont atteint 168 674 unités dont 80 348 BEV + 27 132 PHEV + 35 055 HEV. Restent 26 139 autres véhicules hybrides n’ayant pas été définis (HEV ou PHEV). Les xEVs représentent 20% de l’ensemble des ventes du groupe en 2020.
- Ce volume place le groupe coréen à la troisième place sur le marché européen des véhicules électrifiés, derrière Toyota (385 050 unités) et Volkswagen (268 265 unités), mais devant les groupes Renault-Nissan (151 041 unités), Daimler (146 667 unités), BMW (131 776 unités), PSA (104 245 unités), Tesla (98 103 unités), Geely (86 720 unités) et Tata (20 634 unités). Le groupe Hyundai-Kia détient ainsi 9% du marché européen des xEVs.
- Dans la catégorie des BEVs, Hyundai-Kia est cependant en quatrième position, derrière Volkswagen (154 112 unités), Renault-Nissan (132 356 unités) et Tesla (98 103 unités). Parmi les modèles électrifiés, les modèles les plus vendus sur le marché européen en 2020 par le groupe coréen ont été le Hyundai Kona 100% électrique (39 367 unités), le Kia Niro 100% électrique (26 849 unités), le Kia Niro hybride (16 394 unités) et le Kia Niro hybride rechargeable (12 902 unités).
   
 

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  1. Ford will produce an electric light utility vehicle in Craiova (Romania) from 2024
  2. Ford launches its 100% electric "Lightning" F-Series pickup
  3. The level of sales is not directly related to the price of Brent
  4. Inovev forecasts 5,000 units per year of the Mercedes EQS
 
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