Rising and declining markets in the first quarter of 2015

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Les marchés en hausse et ceux en baisse au premier trimestre de 2015,

 

- Inovev comptabilise ici les grands marchés mondiaux en hausse et ceux en baisse au premier trimestre de 2015. Dans ce classement, les SUV et les MPV sont intégrés dans les VP quels que soient les pays analysés.


- Marchés VP en hausse : Europe 29 pays (+8,5%); Turquie (+42,1%); Chine (+9,0%); Corée du Sud (+6,3%); USA (+4,6%); Inde (+4,5%); Mexique (+23,0%); Australie (+4,2%).
Marchés VP en baisse : Russie (-36,3%); Japon (-15,5%); Brésil (-6,2%); Argentine (-36,8%).
Au total, le marché mondial des VP a augmenté de 1,8% au premier trimestre de 2015.


- Marchés VUL en hausse : Europe (+13,4%); Turquie (+54,1%); USA (+11,7%); Inde (+5,4%); USA (+5,6%); Mexique (+14,4%); Australie (+4,1%).
Marchés VUL en baisse : Japon (-7,7%); Chine (-19,4%); Brésil (-40,3%); Argentine (-27,8%). Le marché VUL en Corée du Sud est resté stable au premier trimestre de 2015.
Au total, le marché mondial des VUL est resté stable au premier trimestre de 2015.


- Le marché mondial VP+VUL a augmenté de 1,7% au premier trimestre de 2015, alors qu’il avait augmenté de 3,5% sur l’ensemble de l’année 2014. La croissance du marché mondial a été divisée par deux.


15-12-5  

 

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Toyota to build new plants in China and Mexico

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Toyota va construire de nouvelles usines en Chine et au Mexique,
 
- Toyota a annoncé la construction de deux nouvelles usines d’assemblage, l’une en Chine et l’autre au Mexique.

- En Chine, Toyota a en 2014 produit 967 000 véhicules, répartis sur trois JV (d’une capacité totale de 1,21 millions d’unités) : un à Tianjin (avec FAW) qui produit les Vios, Corolla, Crown, Reiz et RAV4, pour une production de 442 000 unités. Un dans le Sichuan (avec FAW) qui produit les Coaster, Land Cruiser, Land Cruiser Prado et Prius, pour une production de 145 000 unités. Enfin un troisième à Guangzhou (avec GAC) qui produit les Camry, Yaris, Highlander et Camry Hybrid pour une production de 380 000 unités.

- En plus des usines existantes, Toyota a annoncé la construction d’une nouvelle unité sur le site de Guangzhou (donc avec GAC) pour une production de 100 000 véhicules par an et dédiée à la fabrication de la Yaris. En 2014, il s’est produit et vendu 75 000 Yaris en Chine (contre 15 000 en 2013). Toyota prévoit un doublement des ventes de ce modèle au cours des prochaines années sur le marché chinois, notamment grâce à la version hybride.

- Au Mexique, Toyota dispose d’une usine à Tijuana d’une capacité de 100 000 véhicules par an et dédiée à la fabrication du pick-up Tacoma (équivalent au Hilux), qui s’est produit à 71 000 unités en 2014.

- Une seconde usine a été annoncée et serait située à Guanajuato, dans le centre du Mexique. Elle serait dédiée à la fabrication des berlines Corolla (200 000 véhicules par an), déjà fabriquées aux USA et au Canada. Cette production serait à destination des trois pays de l’Amérique du Nord. Comme il s’est produit 430 000 Corolla en Amérique du Nord l’an dernier et qu’il s’en est vendu 410 000 dans cette région, on peut en déduire que la production réalisée au Mexique remplacera celle réalisée au Canada. Le constructeur a en effet fait savoir qu’un nouveau modèle allait être prochainement mis en production dans l’usine canadienne de Toyota, située à Cambridge et d’une capacité de 200 000 unités par an.

15-12-2  

 

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Japanese production PC + LUV increased by 1% in 2014

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La production japonaise VP+VUL a augmenté de 1% en 2014,
 

- La production automobile sur le territoire japonais (VP+VUL) a augmenté de 1% en 2014 par rapport à 2013, à 9,34 millions d’unités. Toutefois ce résultat reste encore très éloigné des chiffres enregistrés avant 2009.


- Seule l’augmentation du marché japonais en 2014 (+3,5%) a permis à la production réalisée au Japon d’augmenter de 1%.
En effet, le volume des exportations (4,65 millions de véhicules) est en légère baisse en 2014 (-4,5%). L’implantation de nouveaux modèles à l’extérieur du Japon s’est poursuivie ces dernières années, mordant donc mécaniquement sur ce qui était produit auparavant au Japon. Ainsi, la production hors Japon des constructeurs japonais est en hausse de 2,4% à 4,5 millions d’unités. En outre, les importations sont restées stables (près de 5% du marché).


- Le volume de production des véhicules particuliers (VP) d’origine japonaise est en croissance de 1,1% à 8,28 millions d’unités et ceux des véhicules utilitaires légers (VUL) est en croissance de 3,8% à 1,36 millions d’unités.


- Par marque, seuls Toyota (-2,7% à 3,27 millions d’unités), Nissan (-8,7% à 881 000 unités) et Mazda (-6,6% à 934 300 unités) sont en baisse. Toutes les autres marques sont en hausse : Suzuki (+8,6% à 1,06 millions d’unités), grâce à la croissance du marché des K-Cars, Honda (+14% à 958 179 unités), Daihatsu (+1% à 782 195 unités), Subaru (+8,75% à 695 790 unités) Mitsubishi (+8,3% à 640 890 unités) et Isuzu (+9,7% à 267 872 unités).


- Le modèle le plus produit reste la Toyota Land Cruiser (400 000 unités) devant la Toyota Prius (370 000 unités).


15-12-1  

 

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Imports accounted for only 6% of the Chinese market in early 2015

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Les importations n’ont représenté que 6% du marché chinois début 2015,
 

- Les importations automobiles ont représenté que 6% du marché chinois au cours des deux premiers mois de 2015. Sans surprise, ce taux est inférieur à ceux enregistrés sur les autres grands marchés mondiaux (sauf le Japon).


- Au cours des deux premiers mois de l’année, les marques qui ont importé le plus de véhicules ont été surtout des marques Premium qui représentent les 2/3 des importations.


- Par modèles, on observe que les importations ne s’ajoutent pas à des modèles déjà produits en Chine, mais qu’elles concernent les modèles non produits en Chine.


- Au cours des deux premiers mois de l’année, les dix modèles les plus importés sont les Subaru Forester, Jeep Compass, Lexus ES, Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser, Peugeot 4008, Mercedes Classe M, BMW X3, Renault Koléos, BMW Série 7. Parmi ces 10 modèles, 8 sont donc des SUV et 2 sont des berlines (haut de gamme).


- Sur l’ensemble des modèles importés, 60% sont des SUV. Les autres modèles (40% des modèles importés) sont répartis de la façon suivante : segments C (31% des modèles importés), E (26%), F (20%), D (13%), B (7%) et A (3%). Par rapport au marché global, les SUV et les segments F sont surreprésentés dans les imports.


15-12-3  

 

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Malaysian production evolves sporadically since 2005

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La production malaisienne évolue par à-coups depuis 2005,
 

- Depuis 2005, la production automobile malaisienne évolue par à-coups (hausses et baisses successives). Pourtant, en 2014, elle atteint un point élevé par rapport aux années précédentes, à 595 000 unités (contre 601 000 en 2013), représentant une baisse de 1% seulement par rapport à 2013.


- La production malaisienne est assez peu exportatrice et s’écoule principalement sur place. Toutefois, on observe un changement au sein des forces en présence, puisque les groupes malaisiens Perodua et Proton qui représentaient 58% de la production du pays en 2005, n’en représentent plus que 51% en 2014.


- En effet, beaucoup de constructeurs étrangers se sont implantés en Malaisie (notamment Toyota et Honda), répondant ainsi à une demande croissante, de l’ordre de 500 000 à 650 000 véhicules par an, et à un potentiel plus important encore sur le moyen et le long terme (750 000 à 900 000 unités par an). En 2014, il s’est vendu 666 000 véhicules en Malaisie (contre 650 000 en 2013), dont une centaine de milliers en provenance de l’étranger (principalement du Sud-Est Asiatique).


- Les deux groupes locaux Perodua et Proton ne sont pas parvenus à conclure des alliances avec des constructeurs étrangers. Le projet d’accord entre Proton (créé en 1983) et Volkswagen a échoué. Quant à Perodua (créé en 1994), Daihatsu détient 20% de son capital mais ne cherche pas en à posséder davantage.


15-11-7  

 

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  1. Geely to build a Volvo plant in the US
  2. Inovev expects 350 000 annual sales of the new VW Passat in Europe
  3. Chinese production (PC + LUV) increased by 8.9% in 2014
  4. Inovev expects 150 000 annual sales of the new Honda Jazz in Europe
 
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