The European market for light utility vehicles increased by 10.7% in 2014

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Le marché européen des VUL a augmenté de 10,7% en 2014,
 

- Le marché européen (29 pays) des VUL (inférieur à 3,5 tonnes) a augmenté de 10,7% en 2014, à 1 593 558 unités (contre 1 439 889 en 2013) dont 1 478 789 unités sur la partie Ouest (17 pays) et 114 769 unités sur la partie Est (12 pays). C’est l’amélioration (modeste) de la conjoncture économique en Europe qui a favorisé cette relance du marché des VUL.


- Ce résultat positif permet de revenir au niveau de 2011, car ce marché avait reculé en 2012 et 2013, mais il reste bien inférieur aux scores réalisés avant 2009 et qui se situaient aux environs de 2 millions d’unités par an (pic de 2007 : 2,3 millions d’unités).


- D’après Inovev, le marché européen des VUL devrait continuer à rattraper une partie seulement du terrain perdu depuis 2009 et progresser modestement jusqu’en 2017, au rythme de 3,5% par an en moyenne. Le résultat atteint en 2017 sera donc inférieur à 1,8 million d’unités, donc encore assez éloigné des niveaux d’avant 2009.


- Par pays, la France reste leader sur le marché européen des VUL (370 000 ventes), grâce aux véhicules de catégorie N (modèles VP transformés en VUL), comme les Renault Clio Société ou Peugeot 208 Société, qui ont représenté près de 80 000 ventes en 2014. Le Royaume-Uni (320 000 ventes), porté par une conjoncture économique favorable, est second derrière la France. Suivent l’Allemagne (230 000 ventes) qui achète des véhicules de plus gros tonnage, puis loin derrière l’Italie (120 000 ventes) et l’Espagne (115 000 ventes). Ces cinq pays représentent 72% du marché européen des VUL en 2014.


15-05-1  

 

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B-segment cars recorded the highest growth in 2014 in Europe

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Les voitures du segment B enregistrent le meilleure progression en 2014 en Europe,
 
- Les voitures du segment B continuent de progresser en 2014 sur le marché européen, d’une part en raison de la bonne tenue des modèles traditionnels comme les Ford Fiesta, Renault Clio, Volkswagen Polo ou Opel Corsa, et d’autre part en raison de la forte croissance des SUV de segment B comme les Renault Captur, Opel Mokka ou Peugeot 2008. Cette catégorie de petits SUV représente déjà 16% des ventes de véhicules de segment B en 2014.

- Les SUV de segment B (catégorie boostée par le Nissan Juke) vont encore progresser au cours des années 2015 et 2016, puisque Fiat vient tout juste de lancer la 500 X (dérivée de la récente Jeep Renegade), Honda s’apprête à lancer son tout nouveau HRV (dérivé du Vezel japonais), Toyota lancera l’an prochain un concurrent du Honda HRV, Hyundai et Kia annoncent également de nouveaux SUV de segment B et enfin Ford a décidé de modifier son SUV Ecosport importé d’Inde pour l’Europe, afin de rendre ce modèle plus compétitif par rapport à la concurrence.

- L’écart se resserre entre segment B (33% du marché européen) et segment C (38% du marché européen). Tous les autres segments sont à la baisse. Le segment D est passé progressivement de 19% du marché en 2000 à 13% en 2014, le segment A après la période faste des primes à la casse (2008-2009-2010) est retombé en 2014 à son niveau de 2000, enfin le segment E a baissé de moitié (passant de 10% à 6% du marché de 2000 à 2014). 


15-05-2  

 

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The Fiat 500 is the best selling segment A vehicle in Europe in 2014

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La Fiat 500 est le véhicule du segment A le plus vendu en Europe en 2014,
 
- La Fiat 500  est le véhicule le plus vendu du segment A en Europe en 2014, comme en 2013. Entre 2004 et 2012, c’était la Fiat Panda qui détenait cette place sur le marché européen, succédant ainsi à la Renault Twingo qui fut leader de ce segment entre 1995 et 2003. A noter que les Fiat 500 et Panda se vendent aujourd’hui toutes les deux sans se cannibaliser l’une l’autre.

- Le segment A qui intègre les petits modèles d’entrée de gamme est le quatrième segment en terme de ventes, derrière les segments C, B et D. Il représente 9% des ventes européennes, contre 38% pour le segment C, 33% pour le segment B et 13% pour le segment D. Le segment A représente traditionnellement près d’une vente sur dix, sauf lorsque les gouvernements instaurent des primes à la casse , qui leur sont plus favorables qu’aucun autre segment.

- En 2014, la Fiat 500 détient 1,2% du marché européen dans son ensemble, mais 13,6% des ventes du segment A. Elle a été lancée en 2007 et a été proposée par la suite en version break 5 portes (500 L lancée en 2012) puis en SUV 5 portes (500 X lancée en 2014) qui sont de taille supérieure et donc sont plutôt des modèles à intégrer dans le segment B.

- Les principales concurrentes de la Fiat 500 sont les Fiat Panda (13,4% du segment ), Volkswagen Up (10,9% du segment A), Renault Twingo (7,3% du segment A), Hyundai i10 (7,1% du segment A), Toyota Aygo (6,0% du segment A), Peugeot 107/108 (5% du segment A), Opel Adam (4,9% du segment A) et Citroën C1 (4,8% du segment A).


15-04-10  

 

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VW Production Policy in ASEAN

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Stratégie de production de VW dans la zone ASEAN,
 

- Le groupe Volkswagen a débuté sa stratégie vis à vis de l’ASEAN, par la construction d’une usine dans la zone, où il manque de capacité. Alors que VW est un dernier entrant dans l’ASEAN, où le constructeur contrôle moins de 1% du marché, il est indispensable pour le constructeur allemand de prendre une plus grande part de marché, pour surpasser le groupe Toyota et devenir le premier producteur mondial.


- VW a déjà par le passé essayé d’accroître sa présence cependant cela n’a jamais abouti (comme la tentative de partenariat en 2004 avec Proton en Malaisie). En 2011, VW avait annoncé vouloir implanter une usine de production en Indonésie qui attend toujours d’être construite. Pour le moment, VW confie la production de ses véhicules en petite quantité (environ 5 000 unités) à des assembleurs locaux en Malaisie et Indonésie. Toutefois et jusqu’à présent, le constructeur allemand n’a pas encore réussi à produire en grand volume dans la région ASEAN.


- Depuis 2013, VW reconduit ses efforts pour produire en masse. En Malaisie, la Jetta est entrée en production à la fin de l’année 2013. En Indonésie, le constructeur a augmenté en 2013 la capacité à 5 000 unités de son usine actuelle  et une nouvelle usine est prévue pour 2017. La nouvelle usine aura une capacité initiale qui oscillera entre 20 000 et 30 000 unités pour atteindre 100 000 unités à moyen-long terme. En Thaïlande, VW participera au programme local “Eco Car Phase 2”. Une nouvelle usine de production à la capacité de 100 000 unités doit débuter en 2019.


15-04-9  

 

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Toyota Production Policy in Vietnam

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Stratégie de production de Toyota au Viétnam,
 
- Le groupe Toyota, qui détient près de 30% du marché vietnamien, maintient sa position de leader dans le pays. Sur les 10 premiers mois de 2014, les ventes du constructeur sont en croissance de 20,3% par rapport à la même période en 2013, soit 32 000 unités. La berline de segment B, Vios, dont la version remodelée a été lancée en mars 2014, est en croissance de 67,4% à 7147 unités, devenant le modèle le plus vendu du groupe, devant la Fortuner (SUV). Après la sortie de la nouvelle Corolla Altis en septembre 2014, la Fortuner, l’Innova  (MPV) et la Hilux (Pick Up) vont aussi être renouvelées  entre le second semestre 2015 et le début de l’année 2016.

- En novembre 2014, le réseau de vente de Toyota était composé de 38 points de vente, dont 9 à Hanoï et 10 à Ho Chi Minh, ce qui représente la moitié du réseau au Vietnam. Dans le sillage de la croissance de la consommation dans les villes, Toyota doit faire face à un manque de réseau de distribution.

- Au niveau de la production, et avant la fin des droits de douane en 2018 sur les véhicules importés depuis les pays de l’ASEAN, Toyota reconsidère sa stratégie locale de production. Ainsi un premier calcul montre que les véhicules importés en Thaïlande pourraient être 20% moins chers que les véhicules produits localement. Pour cette raison, Toyota a demandé au gouvernement vietnamien de mettre en place une politique de soutien à la production dans le pays. Dans le cas contraire, Toyota prévoit de diminuer sa production locale.

- En novembre , le gouvernement vietnamien n’a toujours pas pris de décisions concrètes pour répondre à cette situation. Si rien n’est fait, on peut parier que le constructeur japonais va progressivement décroitre sa production locale pour la remplacer par des modèles importés. 


15-04-8  

 

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  1. The Nissan Qashqai is the best selling C segment SUV in Europe in 2014
  2. Korean Automobile Ownership: Volume Reaches 19.95 Million units
  3. The VW Golf is the best-selling C segment in Europe in 2014
  4. The Ford Fiesta is the best selling B segment vehicle in Europe
 
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