Le Mexique devient une base notable d’exportations des constructeurs japonais,

Le Mexique, huitième pays producteur mondial d’automobiles en 2013, juste derrière la Corée (5e), l’Inde (6e) et le Brésil (7e), a toujours été une base d’exportations des constructeurs américains (GM, Ford, Chrysler) et Volkswagen, mais ce pays d’Amérique latine devient maintenant une base notable d’exportations des constructeurs japonais pour les petites voitures (à destination de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud).


En 2005, la part de la production des constructeurs japonais dans la production automobile mexicaine était de 25%. Elle est passée à 27% en 2013 et devrait rapidement dépasser les 30% suite à l’augmentation des capacités de Nissan (de 700 000 à 900 000 unités), Honda (de 100 000 à 300 000 unités) et Mazda (de 0 à 140 000 unités).


Les capacités de l’ensemble des constructeurs japonais au Mexique vont donc passer de 900 000 unités en 2013 à 1 440 000 en 2014, ce qui représente une augmentation de 60%. Cela signifie que les Japonais croient beaucoup au potentiel du marché mexicain, mais également et surtout à celui de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud qui ont immatriculé 25 millions de véhicules en 2013, contre 23 millions en 2005, soit 4 fois plus qu’au Japon.


Le Mexique sera pour eux une plaque tournante d’où partiront les véhicules vers les deux régions du continent. Ainsi, ce pays pourrait dépasser un volume de production de 3,5 millions d’unités dès 2015-2016.


14-15-9  

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Le Japon est le pays qui contrôle le plus la production au monde,

Les analyses automobiles montrent souvent la production par pays (où sont implantées les usines) ou par constructeurs. Cependant une donnée importante n’est pas assez mise en avant : les pays de contrôle des constructeurs automobiles. Inovev intègre cette notion dans ses bases de données de production. Ainsi le groupe Renault-Nissan est considéré comme sous le contrôle de la France et Fiat-Chrysler sous contrôle de l’Italie.

Alors que l’analyse de la production automobile mondiale par pays producteurs montre que la Chine se situe en première position devant les USA, le Japon, l’Allemagne, la Corée, l’Inde et le Brésil, l’analyse par pays de contrôle montre une toute autre vision de l’industrie automobile mondiale et des forces en présence.

Dans ce cas, en 2013 le Japon est le pays qui contrôle le plus de production dans le monde. La tendance globale montre que la production mondiale est contrôlée par 8 pays. Les pays développés et historiques de l’automobile (Japon, USA, Allemagne..) contrôlent beaucoup plus de production en dehors de leur propre pays. Les pays en voie de développement (Chine, Inde) contrôlent très peu la production mais disposent néanmoins de constructeurs automobiles. Enfin la majorité des autres pays ne contrôlent pas de constructeurs mais sont des lieux de production importants (Brésil, Mexique, Thaïlande…).

Pour certains pays, le contraste est saisissant. Ainsi, la France, treizième producteur mondial, se retrouve quatrième acteur mondial par le contrôle des constructeurs, grâce à Renault-Nissan et PSA.


14-15-10  

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Subaru a vendu 800 000 véhicules dans le monde en 2013,

Subaru (filiale de Fuji Heavy Industries, ex-Nakajima) est l’un des plus petits constructeurs automobiles japonais, avec Isuzu. Il a vendu 800 000 véhicules en 2013, contre 750 000 en 2012 et 580 000 en 2011. Le constructeur est donc en pleine croissance depuis trois ans (+38%), après une longue période de stagnation (2000-2008).

Sa production est surtout concentrée au Japon (640 000 véhicules en 2013), dans deux grandes usines situées à Yajima et Ota Main. La seule usine extérieure est celle située à Lafayette, dans l’Indiana aux USA (170 000 véhicules en 2013).

Ses ventes sont surtout concentrées aux Etats-Unis (425 000 véhicules en 2013), son premier marché sur lequel il s’est implanté dès 1990, et au Japon (180 000 véhicules en 2013). Ces deux marchés représentent plus de 600 000 unités en 2013, soit 75% de ses ventes mondiales.

Autrefois lié au groupe américain General-Motors qui avait acquis une petite part du capital de Subaru, ce dernier est maintenant lié au  groupe japonais Toyota qui a racheté la part cédée par GM. Subaru reste un petit constructeur automobile à l’échelle mondiale. Si ce n’est la Trezia (version rebadgée de la Toyota Yaris) et la BRZ (coupé Toyota GT86 rebadgé), Subaru ne vend que des modèles de segment C (Imreza et XV) ou D (Forester, Legacy et Tribeca) avec des carrosseries classiques (berline/break) ou SUV.  
14-15-6  

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L’usine Renault de Tanger équivaut maintenant à 50% du volume de production de Pitesti,

L’usine Renault de Tanger (Maroc), qui a démarré son activité en février 2012, équivaut au premier trimestre 2014 à 50% du volume de production de l’usine de Pitesti (Roumanie). Le site de Tanger a produit 45 000 véhicules en 2012, puis 100 000 en 2013 et 44 000 au premier trimestre de 2014. Le site de Pitesti a lui produit 89 000 véhicules au premier trimestre de 2014.

Selon Inovev, l’usine Renault de Tanger devrait doubler son volume de production en 2014 par rapport à 2013, à 190 000 véhicules. Sa capacité devant être augmentée de 50% en 2014, passant de 170 000 véhicules par an à 250 000. D’ici à 2018, le site marocain devrait produire jusqu’à 250 000 unités pendant que l’usine de Pitesti produira 355 000 unités.

Le fait le plus marquant de cette évolution est le transfert progressif de la Dacia Sandero de l’usine de Pitesti vers l’usine de Tanger, et cela depuis septembre 2013. La Sandero y est exportée à travers toute l’Europe.

L’usine roumaine de Dacia étant arrivée à saturation avec la production des Logan et Duster (265 000 prévus en 2014, contre 223 000 en 2013, sans compter les CKD), le transfert de la Sandero vers le Maroc est une option intéressante vu les capacités actuellement sous-utilisées sur le site de Tanger. 

Sur le graphe ci-dessous, on remarque très bien comment s’effectue depuis plusieurs mois le rythme du transfert de la Sandero de Pitesti vers Tanger, ce qui laisse la voie libre à Pitesti pour se concentrer sur les Logan et Duster.


14-15-8  

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Subaru cessera la production de la Toyota Camry fin 2016,

Suite à des accords passés entre les deux constructeurs et en raison de capacités insuffisantes pour produire sa Camry (voiture particulière la plus vendue aux Etats-Unis), Toyota utilise depuis 2007 une capacité de production de 100 000 véhicules par an dans l’usine américaine de Subaru située à Lafayette dans l’Indiana (qui dispose d’une capacité de 270 000 unités par an).


Le contrat qui courait sur cinq ans a été renouvelé en 2012, mais ne sera pas renouvelé en 2017, selon la décision prise par Subaru. Celui-ci qui nourrit de grandes ambitions pour le marché américain (ses ventes ont doublé en quatre ans), veut désormais utiliser à 100% les capacités de son usine de Lafayette.


Subaru veut en effet produire d’autres modèles de sa propre marque sur ce site, comme le Forester, l’Impreza et sa version baroudeuse la XV, importés actuellement du Japon.


Subaru veut vendre 500 000 véhicules aux Etats-Unis en 2016, contre 425 000 en 2013 et 340 000 en 2012. Actuellement, la plupart de ses modèles viennent du Japon (255 000 en 2013 sur 425 000 ventes). Le constructeur souhaite réduire le volume de ses importations en provenance du Japon, comme tous les autres constructeurs japonais.


Toyota devra de son côté rapatrier la Camry de l’usine Subaru vers l’une de ses usines américaines ou bien construire une nouvelle usine pour y produire ce modèle.


14-15-7  

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