- L’analyse de la répartition de la production 2013 par segment des principaux groupes automobiles en Europe (Volkswagen, Renault-Nissan, PSA, BMW, Daimler, Geely, Ford, GM, Fiat-Chrysler) entraîne plusieurs observations.

1.Un seul constructeur (Volkswagen) propose une gamme de modèles allant du segment A au segment F, avec une répartition en phase avec la demande du marché européen. Ce constructeur y représente 25% du marché.

2.Seul BMW dispose de la segmentation la plus équilibrée avec une répartition moyenne de près de 25% entre les segments C et E.

3.Cinq constructeurs (Renault-Nissan, PSA, Ford, GM, Fiat-Chrysler) proposent une gamme de modèles axée sur les segments A, B, C (entrée de gamme et moyenne gamme inférieure). Renault-Nissan réalise même 52% de sa production uniquement sur les segments A-B, PSA réalise 56% de sa production sur ces segments A-B, mais le record est détenu par Fiat-Chrysler qui réalise 90% de sa production sur les segments A-B.

4. Parmi les cinq constructeurs cités ci-dessus, seuls Ford et GM conservent une part supérieure ou égale à 10% concernant le segment D (moyenne gamme supérieure), alors qu’ils ont supprimé depuis longtemps leurs modèles des segments E-F.

5.Les autres constructeurs Premium (Daimler, Volvo) ont une forte présence dans les segments D-E.  Ceux-ci représentent 51% de la production européenne chez Daimler et même 80% chez Volvo.

  

- Le constructeur Volvo Cars (filiale du groupe chinois Geely) dispose aujourd’hui de deux usines, l’une en Belgique (Gand) et l’autre en Suède (Göteborg). Le constructeur a décidé de porter ses capacités de production de son usine de Göteborg, de 250 000 à 300 000 véhicules par an.

- En 2013, ce site a produit 161 335 véhicules (V60, V70, XC70, S80, XC90), contre 180 802 en 2012, ce qui représente un taux d’utilisation de 65% seulement, mais le constructeur pense qu’avec l’arrivée prochaine de ses nouveaux modèles prévus en 2015 sur sa plateforme modulaire SPA (les futurs XC90, XC70, V70 et S80), la demande pour ces modèles devrait augmenter sensiblement par rapport aux générations actuelles.

- Volvo va donc augmenter ses capacités de production à Göteborg car le constructeur prévoit de remplacer la même année quatre de ses modèles qu’il produit actuellement sur ce site, qui seront commercialisés à la fois en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, ses trois principaux marchés.

- Volvo pense aussi pouvoir surfer sur la croissance de la demande mondiale vers les marques Premium, catégorie où est positionné le constructeur suédois. Aujourd’hui, Volvo se place au cinquième rang mondial des marques Premium, derrière BMW, Audi, Mercedes et Lexus.

  

- Nous avons analysé l’évolution du marché européen VP 17 pays par segment entre 2000 et 2013. Il est intéressant également d’analyser l’évolution du marché européen VP 17 pays par type de carrosserie.

- En effet, les carrosseries classiques (berline, break, coupé, cabriolet) qui représentaient encore 90% du marché européen VP en 2000 n’en représentent plus que 70% en 2013.

- En volume, la chute est encore plus vertigineuse : 13 millions d’unités en 2000 et seulement 8 millions en 2013.

- Quels types de carrosseries ont-ils progressé entre 2000 et 2013, représentant 30% du marché en 2013 contre 10% en 2000 ? Il s’agit bien sûr des monospaces ou MPV (des segments A, B, C, D, E) puis des SUV (des segments A, B, C, D, E, F), ces derniers (incluant les crossovers) ayant d’ailleurs mordu sur les monospaces dès les années 2007-2008.

- Arrivés à un point haut en 2006 (15% du marché), les monospaces sont retombés progressivement à 10% en 2013, alors que les SUV sont passés de 3% en 2000 à 17% en 2013.

- Cela représente en volume 2 millions de SUV en 2013 (contre 0,4 million en 2000) et 1,2 million de MPV (contre 1,1 million en 2000). Les minivan(Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Peugeot Partner, VW Caddy, Fiat Doblo, Opel Combo, etc … dans leurs versions VP) restent un type de carrosserie encore très marginal en Europe (moins de 200 000 en 2013).