Le marché allemand est tombé sous la barre des 3 millions de VP en 2013,
 
Le marché automobile allemand est tombé sous la barre des 3 millions de voitures particulières en 2013, à 2 952 431 unités (-4,2%), la seconde fois en douze ans. La première fois eut lieu en 2010, mais il ne s’agissait que du contrecoup des primes à la casse instaurées dans le pays en 2009. En 2013, il ne s’agit plus d’un contrecoup, mais d’une conséquence sur l’état général de l’économie dans la zone euro.

Inovev table cependant sur une inversion de tendance dès 2014 ou 2015, ce marché devant passer de nouveau au-dessus de la barre des 3 millions d’unités, notamment grâce à une reprise économique dans toute la zone euro.

Le leader du marché allemand en 2013 reste le groupe Volkswagen (39% de part de marché), qui domine largement ses concurrents. Il devance les deux groupes « Premium » Daimler (10%) et BMW (9%). En quatrième position, le groupe GM a beaucoup perdu en influence depuis une dizaine d’années (il était autrefois second). Suivent Renault-Nissan (7%) et Ford (4%), ce dernier ayant également perdu en influence depuis plusieurs années au profit du groupe Hyundai-Kia (5%).

Quatre modèles de la marque Volkswagen occupent les six premières places du marché allemand. Le modèle le plus vendu en 2013 sur le marché reste la VW Golf (244 249 unités) devant la VW Passat (72 048 unités), la BMW Série 3 (69 486 unités), la VW Polo (68 343 unités), l’Audi A3 (60 978 unités) et la VW Tiguan (57 838 unités).

14-03-4  

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Le parc automobile allemand par marques et par régions,
 

Le parc allemand de voitures particulières a atteint 43,5 millions d’unités le 1er janvier 2013, ce qui équivaut à un volume comparable à l’ensemble des immatriculations de voitures particulières de 2000 à 2012 dans ce pays.


Par marques, Volkswagen demeure la marque la plus représentée en Allemagne (21,5%  du parc). Cela date depuis les années 50 où la Coccinelle était la voiture la plus répandue dans ce pays. Dans les années 70, le constructeur a réussi à transformer et diversifier sa gamme (Polo, Golf, Passat, etc).


Opel est la seconde marque représentée en Allemagne (11,5% du parc) malgré la baisse de ses ventes au cours de ces dix dernières années.Mercedes (9,3% du parc) progresse constamment depuis une dizaine d’années, ce qui lui a permis de supplanter les marques Ford (7,8%), BMW (6,6%) et Audi (6,5%).


Derrière ces six marques qui totalisent 63,2% du parc, soit près de deux voitures sur trois, on note que les quatre suivantes sont françaises (Renault et Peugeot), tchèque (Skoda) et japonaise (Toyota).


Par région, le Nord-Westphalie demeure celle qui dénombre le plus de voitures particulières (21,3%), devant la Bavière (16,5%) et le Bade-Wurtemberg (13,8%). Ces trois régions représentent à elles seules 51,6% du parc allemand, soit plus d’une voiture sur deux. Ce sont les régions les plus peuplées d’Allemagne.


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La production des SUV en Europe par constructeurs,
 
Même si le marché des SUV (et crossover) continue d’augmenter en Europe depuis une douzaine d’années, la production des SUV (et crossover) a marqué un temps d’arrêt en 2013 (comme en 2009) en raison d’un déstockage effectué par les constructeurs, d’un effritement des ventes de gros SUV (notamment chez Volkswagen) et de la fin de vie du leader de la catégorie (Nissan Qashqai) qui sera remplacé début 2014.

Par constructeur, le groupe Volkswagen demeure le leader européen des SUV en 2013, presque à égalité devant le groupe Renault-Nissan qui a maintenu ses positions grâce aux bonne ventes du Dacia Duster et à l’arrivée du Renault Captur.
Derrière ces deux leaders du SUV (650 000 unités produites pour chacun d’eux), suit loin derrière le groupe Tata (Land Rover) qui produit 350 000 unités. Viennent ensuite BMW, Hyundai-Kia, PSA et Volvo.

Par segment, on observe sur le graphique ci-dessous que l’essor des SUV en Europe a été possible grâce à un élargissement vers le segment C de 2007 à 2012, puis vers le segment B de 2010 à 2013, les segments D, E et F étant atones voire en déclin. L’offre s’est donc concentrée ces dernières années sur les SUV des segments B et C.

Par modèle, on observe sur le graphique page suivante que sur les 30 modèles produits en Europe, les Nissan Qashqai, VW Tiguan, Nissan Juke et Land Rover Evoque représentent le tiers de la production totale de SUV en Europe. 

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Bentley a enregistré des ventes record en 2013,
 
Malgré le recul du marché automobile en Europe, le constructeur de voitures de luxe Bentley a enregistré un volume de ventes record en 2013 : 10 120 ventes. Le précédent record datait de 2006 avec 10 034 ventes.

En Amérique du Nord, son premier marché, la marque Bentley a vendu 3 140 voitures l’an dernier. L’Europe est son second marché, avec 2 860 ventes (dont 1 380 en Angleterre). La Chine est son troisième marché (2 190 ventes). L’ensemble des autres régions totalise 1 930 ventes.

La filiale de luxe du groupe Volkswagen bénéficie à la fois du succès des voitures de luxe sur un marché chinois en pleine expansion et d’une gamme de modèles restylée récemment (2010-2011 pour les GT/GTC et 2013 pour la berline Flying Spur).

Son concurrent direct, Rolls-Royce (autrefois lié à Bentley) s’est de son côté laissée distancer en 2013 puisqu’il n’a vendu que 3 630 voitures l’an dernier, qui est certes un score honorable, mais ne dépasse pas le record établi en 2011, avec 3 762 unités.

Il est vrai que la gamme de prix va de 180 000 à 300 000 euros chez Bentley, alors qu’elle va de 250 000 à 450 000 euros chez Rolls-Royce. Une Mercedes Classe S reste beaucoup moins chère (80 000 à 120 000 euros).

La gamme Bentley aujourd’hui composée de deux familles (la gamme moyenne Continental et la gamme haute Mulsanne) verra apparaître une troisième famille, celle des SUV, qui devrait être dévoilée en 2016-2017.

14-03-2  

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Le segment A devrait progresser en 2014-2015-2016 en Europe,
 

Le segment A devrait augmenter au cours de 2014-2015-2016 en Europe notamment en fonction de l’arrivée sur le marché de nouveautés telles que les Renault Twingo, Smart Fortwo, Citroën C1, Peugeot 108, Toyota Aygo et Ford Ka, mais aussi grâce à la relance (modérée) des marchés français, espagnol et italien.


Le positionnement dit « Premium », constitué des Fiat 500 et Opel Adam devrait progresser très légèrement. Sauf surprise, il ne devrait pas y avoir de nouvelle concurrente à ces deux véhicules pour la période 2014-2015-2016, si ce n’est la nouvelle Smart Fortwo. Audi (A0 ?) et BMW (Série 0 ?) pourraient néanmoins se placer sur ce segment, mais pour le moment aucunes annonces n’ont été faites.


Grâce à l’effet nouveautés et à la relance des marchés européens du Sud, le segment A pourrait retrouver une part de 10% à 12% entre 2014 et 2016 (sans primes à la casse), alors que le pic de 12% en 2009 avait été atteint grâce à ces primes.


Etant donné que les voitures du segment B évoluent en dimensions, prix et prestations, les habituels acheteurs de ce segment pourraient se tourner vers le segment A. De plus, les réglementations européennes (consommation, pollution, accès aux centre urbains…) poussent vers un marché des petites voitures.


Cependant, un développement des gammes lowcost dans le segment B (exemple: Dacia Sandero) pourrait limiter la croissance des voitures du segment A. En effet pour le prix d’une voiture du segment A, l’acheteur potentiel peut acquérir une voiture plus simple mais aux prestations (habitabilité notamment) supérieurs.

 
14-02-9  
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