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Détails: Publié le 13 août 2020

L’Europe dépasse la Chine dans les ventes de voitures électriques et hybrides Plug-In,

- Au premier semestre 2020, 950 076 véhicules 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) ont été vendus dans le monde. Ce qui représente une hausse de 4,1% dans un marché mondial en baisse de 26,2%.

- L’Europe est devenue le continent leader dans cette catégorie de véhiculesdurant ces six premiers mois. L’Europe a en effet immatriculé 401 231 voitures 100% électriques et hybrides rechargeables, représentant une part de marché de 7,9% contre 3,5% en 2019. La Chine n’a pas dépassé les 360 110 immatriculations, représentant une part de marché de 4,6% contre 5,5% en 2019.

- Les Etats-Unis et le Japon restent peu demandeurs de ce type de véhicules, avec seulement 128 382 unités et 14 500 unités respectivement (soit 2% et 1% de part de marché). La Chine est restée leader de ce marché de l’électrique et de l’hybride rechargeable de 2015 à 2019.

- Par modèles, on note qu’en Europe la Renault Zoé a pris la tête du classement devant la Tesla Model 3, au premier semestre 2020, alors qu’en Chine, la Tesla Model 3 est de très loin le leader de ce marché de l’électrique. Rappelons que ce modèle est produit en Chine depuis le début de l’année 2020. On remarque l’arrivée de nombreux nouveaux modèles dans le Top 20 à la fois en Europe en Chine, et on observe également une chute des ventes de certains modèles chinois pourtant très bien vendus en 2019, dont les clients se sont sans doute en partie tournés vers la Tesla Model 3.

- Le second semestre de l’année 2020 confirmera ou non cette tendance, car pour le moment, il est encore trop tôt pour conclure à de grands changements, car les marchés ont été profondément perturbés à la fois par la crise du coronavirus et par l’implémentation des normes CO2 en Europe notamment.

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Détails: Publié le 13 août 2020

Les SUV et pick-up représenteront 75% du marché américain dès 2021,

- D’après les constructeurs implantés en Amérique du Nord, le marché US devrait afficher une baisse de près de 20% en 2020, en raison de la crise du coronavirus. A titre de comparaison, le marché US avait baissé de 18% en 2008 par rapport à 2007, en raison de la crise financière, et avait de nouveau baissé de 21% en 2009 par rapport à 2008, avant de reprendre le chemin de la croissance à partir de 2010. Il avait fallu attendre 2014 pour que le marché américain revienne au niveau de 2007.

- En 2020, la crise du coronavirus ne provoquera probablement pas une nouvelle baisse du marché US en 2021 ni une faillite de GM ou de Chrysler comme en 2009.

- Mais la crise du coronavirus a eu une conséquence inattendue : les constructeurs obligés de réaliser de très importantes économies pour ne pas sombrer, sont incités à se concentrer sur leurs modèles les plus rentables, c’est-à-dire les SUV et les pick-up, et faire une croix sur les modèles les moins rentables ou qui se vendent en faible quantité, notamment les berlines. Le Covid-19 a donc joué un rôle d’accélérateur de cycle, car de telles décisions étaient déjà en cours chez bon nombres de constructeurs, surtout les américains.

- Dans ce contexte, la part de marché des SUV et des pick-up va forcément continuer à augmenter, si bien que l’on peut s’attendre à une proportion de 75% de ventes de SUV et pick-up aux USA dès 2021, contre une proportion de 25% de ventes de berlines. Sur le premier semestre 2020, la proportion est déjà de 73% et 27% respectivement (contre 71% et 29% en 2019).

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Détails: Publié le 13 août 2020

Evolution de la part de marché des VP en Chine selon leur origine,

- Le marché automobile chinois des voitures particulières se compose essentiellement, et cela depuis une quinzaine d’années, de voitures chinoises (Geely, Great Wall, Chery, Dongfeng, BYD, GAC, SAIC, etc…), allemandes (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Porsche), japonaises (Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi), américaines (Buick, Cadillac, Chevrolet, Ford, Lincoln), coréennes (Hyundai, Kia) et françaises (Renault, Peugeot, Citroën).

- Un changement important concernant la répartition par origine a eu lieu entre 2017 et 2020 puisque :

1. Les marques chinoises qui avaient réussi à atteindre et dépasser les 40% du marché en 2017 sont retombées progressivement à 34,7% en 2020, soit une perte de plus de 6% en quatre ans.

2. Les marques allemandes qui étaient redescendues à 20,3% du marché en 2017 ont fait une remontée spectaculaire puisqu'elles atteignent aujourd’hui 26,8% du marché, soit un gain de plus de 6% en quatre ans.

3. Les marques japonaises ont réalisé une semblable performance, en passant de 18,1% du marché en 2017 à 23,6% en quatre ans, soit un gain de 5,5%.

4. Les marques américaines ont par contre perdu du terrain, passant de 11,5% à 9,0% du marché (-2,5% en quatre ans).

5. Les marques coréennes ont également perdu du terrain, passant de 5,1% à 4,4% du marché (-0,7% en quatre ans).

6. Les marques françaises ont quasiment disparu, passant de 2,1% à 0,3% du marché (-1,8% en quatre ans).

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Détails: Publié le 13 août 2020

Le marché US du poids-lourd dominé par le groupe Daimler,

- Le marché US du poids-lourds a réalisé une belle croissance entre 2010 et 2019, passant de 218 000 unités en 2010, qui était le point bas du marché après la crise financière de 2008-2009, à 527 000 unités en 2019, ce qui représente une augmentation de 140% en neuf ans. La crise du coronavirus a mis fin à cette croissance avec une chute de 30% enregistrée sur le premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019. Moins de 182 000 unités ont été vendues sur cette période et le total sur l’année risque d’être inférieur à 400 000 unités, mais ce sera encore deux fois plus qu’en 2010.

- Un constructeur domine le marché US du poids-lourds depuis 2010, sa part de marché n’ayant cessé d’augmenter depuis cette date, il s’agit du groupe Daimler qui se compose sur le marché américain des marques Freightliner et Western Star (la marque Sterling ayant été supprimée en 2010) dont la part de marché atteint 30,6% en 2019.

- Le second vendeur de poids-lourds aux USA est le groupe Paccar, qui se compose des marques Kenworth et Peterbilt. Sa part de marché atteint 19,3% en 2019. Ce groupe est aussi propriétaire des camions DAF en Europe mais les DAF ne se vendent pas aux USA.

- Le troisième vendeur de poids-lourds aux USA est le groupe Ford (15,1% du marché) mais celui-ci est maintenant talonné par le groupe Navistar(marque International) qui a effectué une belle remontée depuis 2017. Sa part de marché atteint 14,8% en 2019.

- Le groupe Volvo Trucks (Volvo, Mack) est le dernier grand vendeur de poids-lourds aux USA. Sa part de marché atteint 8,9% en 2019. Les autres constructeurs étant essentiellement des importations (Isuzu, Hino).

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Détails: Publié le 4 août 2020

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Le marché européen pourrait finir l’année 2020 à -30%,

- Au premier semestre 2020, le marché européen (véhicules particuliers et utilitaires légers) a reculé de 39%. Au mois de juin 2020, seul le marché français était positif, grâce à la prime à la conversion écologique. Les autres marchés européens sont en baisse car sans soutien à la demande de la part des gouvernements, mis à part une baisse de la TVA en Allemagne.

- Pour le second semestre 2020, diverses annonces ont été faites par certains pays (Grande-Bretagne, Espagne) pour soutenir la demande du marché, cependant pour le moment rien de concret n’a été décidé. Est-ce que des supports publics vont être mis en place en Europe pour supporter la demande en 2020 ? Si oui, quand vont elles être mises en place ? En juillet, Août, aucune décision ne sera prise à cause des vacances. Est-ce que les marchés européens vont profiter d’un plan de relance européen ? Si des décisions sont prises en septembre, la mise en place et l’effet induit ne pourront se concrétiser qu’au dernier trimestre 2020.

- Depuis le début de la crise du COVID-19, Inovev a établit trois scénarios à très court terme (2020), qui sont mis à jour en fonction des derniers éléments connus et qui peuvent influencer la demande:

• Un scénario « High »: Ce scénario le plus optimiste est basé principalement sur la mise en place de mesures supportant la demande dans l’ensemble des marchés européens et qui prendront effet au dernier trimestre 2020. Résultat : un 3ème trimestreà -17,5% + un 4ème trimestre à -2,5% = 2nd semestre à -10% et donc année 2020 à -25% (en tenant compte de la baisse de 39% au 1er semestre).

• Un scénario « Ref»: Ce scénario de référence pour Inovev est basé sur la mise en place de supports à la demande partiels en Europe (dans certains pays seulement) et un effet de la crise sur l’économie moins fort que prévu. Résultat : un 2nd semestreà -25%, et donc une année 2020 à-30%.

• Un scénario « Low »: Ce scénario le plus pessimiste s’établit dans le cas où aucune décision de support n’est prise dans les principaux marchés, ou dans le cas d’une seconde vague du COVID-19. Le dernier semestre 2020 serait dans la tendance du premier semestre 2020 (-39%).
Résultat : Un 2nd semestreà -37%, et donc une année 2020 à-35%.